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深圳华源实业股份有限公司股票上市公告书
一、释义
本公司:指经过股份制改组后的深圳华源实业股份有限公司
华源股票:指本公司是次发行之华源股票。
股份:指本公司是次发行的每股面值1.00元之人民币普通股。
社会公众股:指向境内社会公众发行的人民币普通股股份(计10,000,000股)。
内部职工股:指向本公司内部职工发行的人民币普通股股份(计1,000,000股)。
新股:指上述增加发行之社会公众股和内部职工股
证券商:指是次承销华源股票的深圳经济特区发展财务公司(证券业务部)。
招股说明书:指本公司为发行新股而在1991年12月12日《深圳特区报》刊登的招股说明书。
上市:指华源股票获准在深圳证券交易所挂牌买卖。
元:在本公告书未注明情况下,均指人民币元。
二、序言
华源股票业经深圳证券交易所审查通过(详见备查文件3),中国人民银行深圳经济特区分行批准(详见备查文件4),于1992年6月2日在深圳证券交易所挂牌交易。
本公告书依据《深圳市股票发行与交易管理暂行办法》、《深圳证券交易所业务规则》、《深圳市上市公司监管暂行办法》以及其他有关证券管理的规定,并参照国际惯例为本公司股票公开上市交易之目的而向社会公众提供各项资料。
因上市时间离公开发行新股时间不足六个月,故1991年12月12日本公司业已在《深圳特区报》刊发的“招股说明书”中有关内容就不在此处重述,敬请社会公众查阅“招股说明书”。
三、股票发行及股本结构
本公司经中国人民银行深圳经济特区分行“深人银复字(1991)第109号”文件(详见备查文件2)批准发行股份26,562,000股,其中:原深圳华源磁电有限公司截至一九九一年七月三十一日止资产净值折股15,562,000股,向境内社会公众公开发行股份10,000,000股,向公司内部职工发行股份1,000,000股。
是次发售新股来取溢价方式,社会公众股和内部职工股发行价为每股2.38元,每500股为一标准手。
社会公众股采取抽签方式发售。1991年11月23日,由深圳市有关主管部门统一组织抽签仪式,确定华源股票认购申请表中签号码区间。自1991年12月19日起开始收缴股款,至1992年4月13日止,社会公众股股款23,800,000.00元全部汇入本公司专用股款账号,其中社会公众计4,623人认购股份9,246,000股(股款22,005,480.00元),余股754,000股之股款计1,794,520.00元由证券商代垫。
内部职工股向本公司职工发售。为此本公司制定了《深圳华源实业股份有限公司内部职工股票管理规则叮详见备查文件6),并据此拟定“内部职工股份分配方案”,报经中国人民银行深圳经济特区分行证券管理处核准后,自1992年3月11日起收缴内部职工股股款,截至1992年4月8日止,内部职工股股款2,380,000.00元已全部汇入本公司专用股款账号。
华源股票发行工作历时四个月,于1992年4月13印顺利结束,截至同日止,本公司实收股本26,562,000股(包括原深圳华源磁电有限公司存量资本折股15,562,000股),在册股东总数为4,820人,其中法人股东3人,自然人股东4,817人。
这次发行新股工作完成后,本公司股本结构如下:
股东 股数 占股份总量比例
香港资源电子科技有限公司 8,095,400股 30.48%
深圳经济特区发展公司 5,396,900股 20.32%
机电工业部第三十三研究所 2,069,700股 7.79%
境内社会公众 10,000,000股 37.65%
公司内部职工 1,000,000股 3.76%
合计 26,562,000股 100.00%
四、持股1%以上的股东
本公司是次股票发行后,持股1%以上的股东持有股份总量16,316,000股,占公司股份总量的61.43%,分别是:
持股股东 持有股数 占股份总量比例
香港资源电子科技有限公司 8,095,400股 30.48%
深圳经济特区发展公司 5,396,900股 20.32%
机电工业部第三十三研究所 2,069,700股 7.79%
深圳经济特区发展财务公司(公众股余股) 754,000股 2.84%
其中前三家为本公司发起人股东,共待有股份15,562,000股,占本公司股份总量的58.59%;深圳经济特区发展财务公司系作为证券商,代垫未认购之公众股余股之股款。
五、本公司创立大会
深圳华源实业股份有限公司创立大会暨第一届股东大会于1992年4月21日召开,出席大会的股东及股东代表共399人,出席及代表股份为17,720,000股,占公司股份总量的66.71%。会议审议井通过的议题为:公司股份制改组及首期发行股票情况的报告;公司1991年度工作报告;公司1992年度工作计划及近期发展规划的报告;通过公司章程;通过《关于申请华源股票上市的决议案》;选举公司第一届董事会和第一届监事会成员等。以上议题的表决均经深圳市公证处公证后生效(本公司创立大会暨第一届股东大会会议纪要及有关决议案详见备查文件7)。
在大会期间本公司第一届董事会推选张建强先生为本公司董事长,第一届监事会推选杨林元先生为本公司首席监事。
六、本公司资料
本公司基本情况已在“招股说明书”中系统介绍,现就本公司高层管理人员情况进一步披露如下:
1.董事会成员
张建强:本公司董事长,男,现年三十九岁,本公司创始人之一。于一九八三年和友人共同创办香港资源电子科技有限公司,并自一九八四起先后在中国、美国、西德、香港等地兴办全资、合资企业十二间。在电子计算机和电脑软磁盘的生产、销售方面有十余年的实践经验,是计算机行业、尤其是电脑软磁盘制造业里的知名企业家。历任香港资源电子科技有限公司董事长、总经理,深圳华源磁电有限公司副董事长、代理董事长、总经理、公司股份制改组筹备委员会副主任、代主任等职。
张西甫:本公司副董事长,男,现年四十二岁,具有经济师技术职称,有十余年企业管理的经验,历任深圳经济特区发展公司贸易部科长、工业部经理、总经理助理,深圳新一代实业有限公司经理,深圳万科企业股份有限公司董事,深圳华源磁电有限公司董事、公司股份制改组筹备委员会委员等职。
张维建:本公司董事兼副总经理,男,现年三十五岁,于1983年和友人共同创办香港资源电子科技有限公司,在计算机及电脑软磁盘的国际营销及市场推广方面有近十年的经验,并亲自主持了本公司直销连锁店系统的创建和经营管理工作。历任香港资源电子科技有限公司副总经理,重庆天天火锅店有限公司董事长,深圳华源磁电有限公司董事、副总经理、公司股份制改组筹备委员会委员等职。
刘文伯:本公司董事兼总工程师,男,现年五十六岁,毕业于北京大学化学系,具有教授级高级工程师技术职称,是在国际、国内享有较高声誉的既有系统理论知识又有实践经验的知名专家。历任机电工业部第三十兰研究所秘书、研究室主任、副总工程师、总工程师、所长,深圳华源磁电有限公司总工程师、公司股份制改组筹备委员会委员等职,兼任机电工业部计算机科技委员会委员、机电工业部磁光存储科技委员会副主任、国家计算机标准化委员会磁性柔体分委员会主任等职。分别于一九八七年和一九九一年出版《数字磁记录介质》和《微型计算机用软磁盘》两部著作。
唐天云:本公司董事兼财务总监,男,现年三十二岁,毕业于上海海运学院水运管理系,获得经济学学士学位,具有会计师技术职称,井于一九八九年被财政部授于中国注册会计师资格,有十年企业财务管理和会计核算的实践经验。历任交通部长江航务管理局财务科长,蛇口中华会计师事务所注册会计师、经理助理,深圳华匀磁电有限公司董事,深圳华源磁电有限公司财务总监、公司股份制改组筹备委员会委员兼秘书等职。
陈昌鸿:本公司董事兼副总经理,男,现年四十八岁,毕业于南京工业学院电器自动化系,具有工程师技术职称,有二十多年生产和技术管理的实践经验。历任香港资源电子科技有限公司生产厂长,深圳华匀磁电有限公司董事总经理,深圳华源磁电有限公司副总经理等职。
王紫翰:本公司董事兼副总经理,男,现年三十八岁,毕业于兰州大学历史系和浙江大学工程管理系,获工学硕士学位。历任中国人民银行甘肃省分行计划信贷处于部,深圳大学文化科技有限公司副总经理,深圳大学财务处副处长兼企业办公室副主任,深圳粤海门酒店有限公司董事长,深圳大字电脑有限公司董事总经理,深圳华源磁电有限公司股份制改组筹备委员会委员等职。
卢国贤:本公司董事,男,现年四十一岁,毕业于吉林大学化学系。于一九八三年和友人共同创办香港资源电子科技有限公司,在计算机及电脑软磁盘的销售方面有十余年的经验。历任香港资源电子科技有限公司董事付总经理,深圳大字电脑有限公司董事长,深圳华源磁电有限公司董事、公司股份制改组筹备委员会委员等职。
靖宁:本公司董事,女,现年三十八岁,毕业于中南财经大学,多年来一直从事电子工业和商贸企业的管理工作。历任武汉市电子局计划处于部、技术改造引进处副处长,深圳经济特区发展公司工业部干部,深圳华明电子实业公司副董事长,深圳华源磁电有限公司董事、公司股份制改组筹备委员会委员等职。
董承举:本公司董事,现年五十一岁,毕业于西安交通大学物理系,具有高级工程师技术职称,多年来一直从事磁性材料的研究和工业开发工作,在磁性材料的理论研究方面造诣颇深。历任机电工业部第五十三研究所技术员、技术科长、副所长、所长,深圳华源磁电有限公司董事、公司股份制改组筹备委员会委员等职。
王声福:本公司董事,男,现年三十九岁,毕业于英国曼彻斯特大学化学系,获工学硕士学位,在国际营销及市场推广方面有十余年的实践经验。历任美国KANDALL化学公司香港分公司销售部经理,VERATEC不织布(亚洲)有限公司总裁,香港资源电子科技有限公司董事等职。
李有伟:本公司董事,男,现年五十二岁,毕业于湖北财经学院,具有会计师技术职称,有三十多年企业财务管理和会计核算方面的实践经验。历任化工部湖北荆襄矿务局财务科会计,中国人民解放军零零八一四部队后勤处会计,深圳经济特区发展公司财务部副经理等职。
2.监事会成员
杨林元:本公司首席监事,男,现年五十八岁,毕业于清华大学物理系,具有副教授技术职称,富有多年企业管理和人事管理的经验,历任第四机械工业部四二九一厂副厂长,机电工业部第三十三研究所副所长、党委书记,深圳华源磁电有限公司副董事长、副总经理、公司股份制改组筹备委员会委员等职。
崔绍棠:本公司监事,男,现年五十八岁,毕业于东北工学院自动化专业,具有副教授技术职称,多年来一直从事工业自动化和企业管理方面的工作。历任北京科技大学自动化系副主任,深圳经济特区发展公司总经理办公室副主任、企业管理部经理、咨询决策办公室主任、副总工程师等职;兼任深圳市科学技术协会常委,深圳市电子行业学会常务理事,深圳市技术引进咨询评议委员会委员,中国通讯学会数据通讯委员会委员等职。
沈国瑾:本公司监事,女,现年四十二岁,毕业于上海商业会计学校,具有二十多财务管理和会计核算方面的实践经验。现任香港资源电子科技有限公司会计部主任。
3.其他高级管理人员
陈宪星:本公司5.25英寸磁盘总厂厂长,男,现年三十八岁,毕业于太原重型机械学院机械系和美国纽约州立大学管理学院,获中国工学学士和美国工商管理硕士学位,有近十年工业企业管理的实践经验。历任秦皇岛戴卡轮轱有限公司质量部经理,香港龙华宝鼎厂厂长,深圳华源磁电有限公司经理助理。
王涛:本公司3.5英寸磁盘总厂厂长,男,现年四十八岁,毕业于北京般空专科学校飞机制造专业,曾获工程师、经济师技术职称,有二十多年企业管理和电子工程技术方面的实践经验。历任北京半导体器件五厂车间主任、厂长,北戴河星源电子有限公司代总经理,上海资源电子有限公司副总经理等职。
李良聪:本公司总经理助理,男,现年三十四岁,毕业于中国人民解放军国防科技大学宇航材料燃料系,获工学学士学位,有近十年生产经营管理的实践经验。历任航空航天部四川航天管理局外经处副处长、汽车事业部部长,深圳华源磁电有限公司总经理助理。
罗毅:本公司财务部经理,男,现年三十岁,毕业于上海海运学院水运经济系,获经济学学士学位和会计师技术职称,实际从事企业财务管理和会计核算工作近八年。历任南京港务管理局财务处主任科员,蛇口中华会计师事务所项目经理,深圳华源磁电有限公司财务部副经理等职。
4.董事会成员、监事会成员及其他高级管理人员持股情况
董事会成员:
张建强 50,000股 张西甫 10,000股 刘文伯 50,000股
唐天云 45,000股 张维健 50,000股 王紫翰 45,500股
陈昌鸿 45,000股 卢国贤 50,000股 靖 宁 48,000股
董承举 0股 王声福 0股 李有伟 0股
监事会成员:
杨林元 25,000股 崔绍棠 0股 沈国瑾 0股
其他高级管理人员:
陈宪星 1,000股 王 涛 21000股 李良聪 17,000股
罗 毅 13,000股
以上人员共持股451,500股,占本公司股份总量的1.70%。
七、债仅、债务
本公司截至1991年12月31日止之债权、债务在附录一披露。除此之外,本公司无其它任何长短期负渍或其它重大或有负债。
八、主要经济指标
1.1991年度经营业绩
截至1991年12月31日止,本公司圆满完成i991年度各项生产、经营计划,各项生产、经济指标均创历史同期最好水平。1991年度完成产品销售额折合8,036.80万元,比1990年度增长91.52%;出口创汇额1,318.90万美元,比1990年度增长95.87%;实现税后利润534.20万元,比1990年度增长68.93%;资本利润率37.33%,比1990年度增长28.30%。
2.1991年8至12月份税后利润
本公司1991年8至12月份实现税后利润247.56万元,按新股发行后的股本总额计算,每股盈利为0.09元。根据公司章程的有关规定,公司董事会建议将这部分税后盈利滚存到1993年初,与1992年度红利一并派发。
3.1992年度盈利及股利预测
根据本公司溢利预测的基准、假设,若无不可预见的事件发生,董事会预测1992年度税后利润(但末计非经常性项目)为9,343,563.00元(该溢利预测业经中国注册会计师审阅,并提供函件在案),加1991年8至12月份滚存的税后利润后,1992年除税后但未计非经常性项目之每股溢利为0.44元,届时本公司将依据公司章程所截之利润分配原则派发1992年度股利。
4.经调整之资产净值
以下资产净值是根据本公司截至1991年12月31日止经审计之资产净值而编制,并经调整:
截至1991年12月31日止资产净值 : 18,537,598.77元
加:增发11,000,000股新股股款 : 26,180,000.00元
经调整之资产净值 : 44,717,598.77元
每股经调整之资产净值 : 1.68元
5.备考近3年的财务分析资料
分析项目 1989年 1990年 1991年
财务结构
资产负债比率 0.57 0.64 0.70
自有资金比率 0.43 0.36 0.30
偿还能力
流动比率 0.96 1.27 1.05
速动比率 0.39 0.46 0.30
经营能力
应收帐款周转率(次) 6.00 6.30 7.24
应收帐未变现天数(天) 61.00 58.00 50.44
存货周转率(次) 3.04 3.57 3.84
固定资产周转率(次) 2.16 3.09 4.11
获利能力
资产报酬率(%) 12.71 12.72 10.95
资本报酬率(%) 20.02 24.57 30.70
纯利率(%) 11.42 8.60 6.65
6.备考近3年的外汇来资料
项目(万美元) 1989年 1990年 1991年
出口创汇总额 474.90 675.00 1379.00
出口创汇净额 95.00 135.00 275.80
九、本公司董事会承诺
本公司董事会就华源股票公开上市,对社会公众做出如下承诺:
1.准确和及时地公告本公司中期、年度财务及经营业绩资料。
2.董事会成员、监事会成员、总经理等高级管理人员如发生人员变动,或前述人员持有公司股份数量发生变化时,本公司将及时通报证券管理机关,并适时在传播媒介通告社会公众。
3.及时、真实披露本公司重大经营活动信息。
4.自觉接受证券管理部门的监督和管理,抵制不正之风。
5.认真听取政府、股东、证券管理及经营部门和社会公众的意见、建议和批评。
6.不利用内幕消息和不正当手段从事股票投机交易。
7.本公司没有无记录负债。
十、上市交易
本公司已与深圳证券交易所签订股票上市合同,华源股票定于1992年6月2日(星期二)在深圳证券交易所挂牌交易。
十一、股证事务咨询
本公司委托唐天云先生、陈玉光先生为公司授权代表,主理股证事务,如投资者对本公告有疑问之处,可咨询本公司授权代表,咨询电话:512888。
十二、本公司办公地点及时间
本公司办公地点为深圳市罗湖区布心路,办公时间为上午9:00至13:00,下午14:00至17:30。
十三、附录
1.本公司1991年度已审财务报表(详见1992年5月28日《深圳商报》第3版)。
2.本公司1992年4月13日股本验证报告书。
十四、本公告书备查文件
以下文件自即日起至1992年6月10日止在本公司办地点备查:
1.深圳市人民政府办公厅“深府办复【1991】第968号”《关于深圳华源磁电有限公司股份制改组的批复》
2.中国人民银行深圳经济特区分行“深入银复字【1991】第109号”《关于深圳华源实业股份有限公司公开发行股票的批复》;
3.深圳证券交易所“深证所字【1992】第088号”《关于华源股票上市的批复》
4.中国人民银行深圳经济特区分行“深人银复字【1992】第080号”《关于华源股票上市的批复》;
5.《深圳华源实业股份有限公司章程》;
6.《深圳华源实业股份有限公司内部职工股票管理规则》;
7.《深圳华源实业股份有限公司创立大会暨第一届股东大会会议纪要》及有关决议案。
深圳华源实业股份有限公司
一九九二年五月三十日
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