|
深圳市纺织(集团)股份有限公司股票上市公告书
重要提示
本公司对以下刊出资料的真实性,准确性负责。以下资料如有不实和遗漏之处,本公司当负由此而产生的一切责任。
上市日期:1994年8月15日
上市地点:深圳证券交易所
总 股 本:12380万股(A、B股)
一、释义
在本上市公告书中,除非另有说明,下列简称具有如下意义:
市政府:指深圳人民政府;
本公司:指原公司股份制改组之后设立的深圳市纺织(集团)股份有限公司;
发起人:指深圳市投资管理公司;
A股承销商:指主承销商中国南方证券有限公司及分销商中国工商银行深圳分行信托投资公司证券部和中国银行深圳分行国际信托咨询公司证券部;
B股承销商:指联合牵头承销商里昂财务顾问(亚洲)有限公司、中国南方证券有限公司、大宇证券株式会社及分销商深圳特发财务公司;
人民币普通股:指用人民币标明面值且仅供境内机构和公众以人民币进行买卖之普通股股票,简称A股;
人民币特种股:指用人民币标明面值且仅供境外机构和公众以外币进行买卖之普通股票,简称B股;
新股:指本公司本次发行的新股中根据本公司招股说明书向境内社会公众和内部职工发售的1680万股A股及向境外投资者发售的2500万股B股。
元:指人民币元。
港元:指香港货币元。
二、绪言
经深圳市证券管理办公室深证办复(1993)第123号及(1004)174号文批准,本公司已成功向境内社会公众公开发行每股面值为1.00元之人民币普通股票1300万股,每股发售价3.90元,向境外投资者专业配售人民币特种股2500万股,每股发行价2.675元(折合2.39港元/股)。上述发行之1300万社会公众股票及2500万股B股,经本公司创立暨第一届股东大会通过决议,深圳证券交易所深证市字【19】号《上市通知书》通知,将于、1994年8月15日(星期一)在深圳证券交易所挂牌交易,本公司总股份为12380万股,可流通股A股1300万股,B股2500万股,人民币普通股简称“深纺织A”,股票编码“0045”,每100股为一标准手;人民币特种股简称“深纺织B”,股票编码为“2045”,每2000股为一标准手。
本公司书依据《股票发行与交易管理暂行条例》、《深圳证券交易所业务规则》以及国家其他有关证券管理的规定,为深圳市纺织(集团)股份有限公司股票公开上市之目的的而向社会公众提供各种资料。
本公司于1994年5月25日在《深圳商报》刊登招股书距今不足6个月,故与其重复的内容在此不再赘述,敬请社会公众查阅招股说明书。
本公司董事会及各位董事确信本公告书未遗漏任何重大事项,亦不存在任何误导和虚假成份,愿就本公告书及资料的准确性、完整性、真实性负共同及个别责任。
三、公司概况
1.公司法定名称:
深圳市纺织(集团)股份有限公司
英文名称:SHENZHEN TEXFILF (HOLDINGS)CO.,LTD.
2.公司法定地址:
深圳市华强北路3号深纺大厦9楼
AddreSS:6/F,Shen Fang Building ,NO.3 North Huaqiang Road shenzhen,China
邮政编码:518031
Post Code:518031
3.公司法定代表人:张应学
4.公司其他情况:
(1)经营范围:主营纺织品、针织品、服装、装饰布、带、商标带、自行车、工艺品、百货、房地产开发经营;兼营纺织工业专用设备、纺织器材及配件、仪表、标准件、皮革制品、原材料、染化料、电子产品、粮油食品。
(2)注册资本:人民币12,380万元
(3)在册职工:7034人各类专业人员353 人,占总人数5.02%。
四、股票发行及股本结构
1.股票发行
发行A股方面,1994年5月19日,经深圳市证券管理办公室审查批准,本公司在深圳市向社会公众(凡持有深圳市1992年新股认购表在区间065919216-06722135内尾数为9的有效中签表者)公开发行人民币普通股1300万股,每股发行价3.9元,本公司委托南方证券有限公司为主承销商,中国银行深圳市分行信托咨询公司证券部及中国工商银行深圳市分行信托投资公司证券部为分销商,中国工商银行深圳分行作为收款银行,由主承销商来组织本次发售工作,至1994年7月30日,本次发行1300万股社会公众股的股款6552万元(未扣除发特费用)已全部到位,经深圳市会计师事务所验证后已存入本公司指定的银行帐户。本次同时发行的380万股内部职工股(发行价3.9元)已根据本公司提供并经承销商审查、核实的职工名册和内部职工股分配方案,由主承销商安排统一收款。本次发行的扣除发行等费用后实收股金6425万元。
发行B股方面,本次配售并不公开发售或公开认购,而是由承销商代表公司配售给经选择之专业投资者,每股配售价为2,675元以每股2.39港元认购。本公司于7月14日与B股承销商里昂财务顾问(亚洲)有限公司、中国南方证券有限公司、大宇证券株式会社及深圳特发财务公司签订了B股包销协议。本公司委托香港上海汇丰银行深圳分行为B股代收款银行,B股配售时间自1994年7月18日至7月20日止。截止1994年8月5日,B股全部股款共计55,310,000港元(扣除发行费用之净额)已划入本公司在香港上海汇丰银行深圳人行开立的收款帐户。
至此,本公司4180万股(A、B)股的发行已顺利完成,本次发行起止时间为1994年5月28日至1994年7月20日,共有股东7763名。
2.股本结构
截止本公告刊登之日,本公司的股本结构为:
总股本 12,380万股
国家持股 8,200万股 占总股本66.24%
境内社会公众股 1,300万股 占总股本10.50%
内部职工股 380万股 占总股本 3.07%
人民币特种股 2,500万股 占总股本20.19%
五、股东持股情况
1.前十名股东的持股情况:
股东名称 持股数 占总股数比例%
深圳市投资管理公司 82,000,000 66.24
DAEWOO SECURITIESNOMNEES 3,802,300 3.07
GRAND LOYA INVF.,LTD. 3,500,000 2.83
FLEDGELING SECURITIES,LTD. 2,660,000 2.15
深圳兴鑫实业公司 2,000,000 1.62
深圳市纺织工业公司工会 1,997,600 1.61
李瑞雄 1,780,000 1.44
VICTOR ONWARD P& D(HK)CO.,LTD. 1,690,000 1.36
FACIFIC 21ST FUND 1,631,800 1.32
JF CHINA REGION FUND 1,600,000 1.29
2.董事会、监事会成员及高级管理人员持股情况
姓名 职务 持股数股
张应学 董事长 31,000股
管同科 董事、总经理 31,000股
孙甫仁 董事 5,000股
陈君健 董事 18,400股
华用士 董事 2,500股
李黑虎 监事会主席 0股
李伟成 监事会副主席 20,000股
邱胜明 监事 18,400股
何材良 监事 18,400股
冯俊斌 监事 8,900股
李静强 副总经理 25,000股
何绍东 副总经理 25,000股
休维庆 副总会计师 18,000股
六、公司创立大会暨股东大会
本公司创立大会暨第一届股东大会于1994年8月6日在深纺大厦六楼会议厅召开,出席大会的股东代表125人,代表股份8624.72万股,占总股份的89.67%。
大会审阅并通过了《深圳纺织(集团)股份有限公司章程》选举出本公司董事会和监事会成员大会审议通过了《关于公司经营状况及发展战略的报告》、《关于公司申请股票上市交易的议案等》以上议案由深圳市公证处进行了公证。
大会选举出张应学、管同科、陈甫仁、陈君健、华用士为本公司第一届董事会董事。董事会推举张应学为董事长,聘任管同科为本公司总经理。大会选举李黑虎、李伟成、邱胜明、何材良、冯俊斌为监事会监事。监事会选举李黑虚为监事会主席、李伟成为监事会副主席。
本公司五名董事长中,张应学、管同科、孙甫仁三位董事及李静强、何绍东两位副总经理和何维庆副总会计师等高级管理人员在招股说明书中业已介绍,以下为增选董事、监事及高级管理人员的简历:
(一)董事会成员
陈君健,男,58岁,大专文化,会计师。曾任广东省地矿局七0四地质大队经营管理科副科长,深圳市纺织工业公司审计部部长,现任本公司财务总监兼审计部部长。
华用士,男,63岁,大学文化,高级工程师。曾任深圳华联纺织(集团)有限公司副总经理,纺织工业部科技司司长,现任中国纺织工程学会副理事长兼秘书长,并兼任中国纺织大学客座教授,全国无纺布协会各誉会长。
(二)监事会成员
李黑虎,男,48岁,大学文化,副研究员。曾任仕肃省社会科学院经济研究所副所长、所长;甘肃省人大常务委会法制工作委员会办公室主任,甘肃省人大常委会法制工作委员会副主任;中国蓝星化学清洗集团公司副总经理,深圳市投资管理公司总经理助理兼政策法规部部长,现任深圳市投资管理公司副总经理。
李伟成,男,59岁,大专文化,高级政工师,1983年进入本公司之前身深圳市轻纺工业公司。历任公司党委办公室主任,工会副主席,现任本公司工会主席。
邱胜明,男,52岁,大学文化,高级工程师。曾任邵阳第二纺织机械厂研究所副所长,兼本公司全资企业深圳深科纺织实业公司总经理。
何材良,男,49岁,大学文化,高级工程师。曾任湖南省常德第二纺机厂技术处副主任,深圳市纺织工业公司进出口部副经理,现任本公司控股企业深圳中兴纤维裥棉服饰有限公司总经理。
冯俊斌,男,32岁,大专文化,曾在广东丰顺县财政局工作,1989年6月加入深圳市纺织工业公司,现任公司审计部工业企业审计科科长。
七、本公司经营业绩和财务状况
经蛇口中华会计师事务所对原公司1991、1992、1993年的经营业绩与资产净值的验证,本公司1991、1992、1993年三个会计年度经营业绩和财务状况如下:
(1)经营业绩:(单位:万元)
1991年 1992年 1993年
营业收入总额 22955.49 34789.27 31928.22
营业成本 21636.93 29251.22 27735.56
营业毛利 1318.56 5538.05 4192.66
利润总额 699.82 2442.77 5010.77
减:企业所得税 56.23 293.72 622.61
两金 56.84 101.22 ----
少数股东权益 28.79 23.00 74.48
税后利润 557.96 2024.83 4313.68
(2)财务状况
1991.12.31 1992.12.31 1993.12.31
流动资产 16712.68 30103.70 28260.52
长期投资 7211.62 7566.53 13191.02
固定资产净值 5574.54 5380.00 5804.72
在建工程 3961.77 1.78 124.62
无形资产 29.50 375.08 1970.24
资产总计 33529.13 43532.83 49351.12
流动负债 22374.85 33419.27 30804.32
长期负债 4110.01 2921.36 6702.06
少数股东权益 361.59 461.67 677.96
资产净值 6682.67 6730.53 1166.78
负债及资本总计 33529.13 43532.83 49351.12
(3)三年财务分析资料
财务指标 91年 92年 93年
资产负债比率 78.99% 83.48% 76.00%
波动比率 0.75 0.90 0.92
速动比率 0.60 0.59 0.48
应收帐款周转率 4.96 6.05 6.99
存货周转率 6.43 4.30 2.35
固定资产周转率 4.12 6.35 5.71
资产报酬率 2.09% 6.34% 10.79%
资本报酬率 8.35% 30.19% 48.20%
纯利率 2.43% 5.82% 13.51%
发行后每股净资产: 2.70元
八、董事会承诺
根据《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《深圳证券交易所业务规则》及国家与深圳市有关法规的要求,本公司董事会特向证券主管机关、深圳证券交易所、广大投资者做出如下承诺:
1.准确和及时地公告本公司中期、年度财务及经营业绩报告资料。
2.董事会成员、监事会成员及高层管理人员如发生人事变动,或上述人员持有本公司股份数量发生变化时,及时通报证券管理机关,并及时通过传播媒介通告社会公众。
3.及时、真实地披露本公司重大经营活动信息。
4.自觉接受证券管理部门的监督和管理,认真听取政府、股东、券管理及经营部门和社会公众的意见、建议和批评。
5.不利用内幕消息和不正当手段从事股票投机交易。
6.本公司没有无记录负债。
九、特别事项说明
(一)1993年度利润分配情况说明:
1993年度公司共实现税后利润4313万元,其中股份制改组基准日(1993年2月28日)前为628万元已折股,其余3685万元在按规定提取公益金后由老股东深圳市投资管理公司所有。
(二)凡已办完交款、托管手续的A股股东于8月13日起可凭股金收据、股东代码卡、身份证到其托管证券商处打印股票存折。B股股东一次交易不需打印股票存折。
(三)本公司将于八月底前公布1994年中期业绩报告。
(四)本公司第一届、董事会第二次会议决定聘请国务院发展研究中心、高级研究员李崇威先生为公司高级经济顾问。
十、咨询机构
1.本公司已授权余亮、朱梅柱为处理证券事务之代表,咨询电话(0755)3217039 传真号码:3360139
2.上市推荐机构:中国南方证券有限公司
法定代表人:王景师
地址:深圳市深南东路1号南方国际大酒店12-13层
电话:2256728-1322、1214
3.财务公证机构:蛇口中华会计师事务所
注册会计师:王珍亭 、 侯德彰
地址:深圳蛇口招商大厦一楼
电话:669159
4.资产评估机构:蛇口中华会计师事务所
地址:深圳蛇口招商大厦一楼
电话:6691597
5.资产确认机构:深圳市投资管理公司
地址:深圳市上步中路道心岭新村39栋
电话:2233211-4866
6.法律咨询机构:深圳华商律师事务所
执行律师:辛焕平
地址:深圳市华强北路三号深纺大厦五楼
电话:3216770
7.股份登记机构:深圳证券登记有限公司
地址:深圳市红岭中路25号
电话:5564759
8.国际咨询市人:里昂财务顾问(亚洲)有限公司
地址:香港金钟道89号力宝中心33楼
电话:(852)8190338
十一、备查文件
1.上市通知书
2.股金验资报告
3.发行完毕后股东大会会议纪要及决议
4.招股说明书及其备查文件
5.《上市协议》
深圳市纺织(集团)股份有限公司
1994年8月13日
|
