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深圳市长城地产股份有限公司上市公告书
重 要 提 示
本公司对如下刊出资料的真实性、准确性负责,以下资料如有不实和遗漏之处,本公司当负由此产生的一切责任。
深圳证券交易所对本公司股票上市及有关事项的审查,均不构成对本公司的任何保证。
上市日期:1994年9月21日
上市地点:深圳证券交易所
总股本:5630万股
可流通股份:1300万股
上市推荐人:深圳经济特区证券公司
股份登记机构:深圳证券登记有限公司
公告日期:1994年9月19日
一、释义
本上市公告书中,下列简称具有如下意义:
原公司、公司:指深圳市长城房地产发展公司或该公司改名前的深圳市工程开发公司
本公司:指深圳市长城地产股份有限公司
属下企业:指原公司之全资、合资及内联企业
建设(集团):指深圳市建设(集团)公司
新股:指本公司本次新增发行的股份中根据招股说明书向境内社会公众和内部职工发售之人民币普通股
董事会:指本公司之董事会
市政府:指深圳市人民政府
主管部门:指深圳市证券管理办公室
投资管理公司:指深圳市投资管理公司
元:指人民币元
上市:指本公司股票获准在深圳证券交易所挂牌交易
招股说明书:指本公司为本次发行人民币普通股而编制的公开文件>,此文件已刊登于1994年5月20日>和1994年5月24日>。
二、绪言
经深圳市证券管理办公室“深证办复(1994)第128号”文批准,本公司已成功地向社会公众公开发行每股面值为1.00元之人民币普通股标1630万股(其中:330万股为内部职工股)。经本公司创立大会暨首次股东代表大会通过决议,接深圳证券交易所深证市字(1994)第22号>,本公司股票将于1994年9月21日(星期三)在深圳证券交易所挂牌交易。本公司总股份为5630万股,全部为A股,其中可流通股份为1300万股,股票简称“深长城A”,股票编码0042。每100股为一标准交易手。
本上市公告书系根据>、>等国家和深圳市现行有关有价证券管理规定,为本公司本次股票公开上市之目的向各界人士提供本公司之各项详细资料。
本公司及董事会各位董事确信本公告书未遗漏任何重大事项,亦不存在任何误导和虚假成分,并愿就本公告书及资料的准确性、完整性、真实性负共同及个别责任。本公告书内容由本公司董事会负责解释。
本公司于1994年5月20日在>和1994年5月24日>上刊登招股说明书距今不足六个月,故与其重复之内容此处不再重述,敬请查阅招股说明书。
三、本公司概况
1、本公司法定名称:
深圳市长城地产股份有限公司
本公司英文名称:SHENZHEN CUANGCHENG ESTATE HOLDINGCO.,LTD
2、本公司注册地址:
深圳市福田区白沙岭百花村百花五路长源楼
3、本公司法定代表人:卓崇勋
4、本公司经营范围
主营:房地产综合开发
兼营:承接建筑安装工程
5、公司其他情况:
(1)注册资本:5630万元
(2)注册日期:1994年9月13日
(3)工商注册号:19219076-8号
(4)注册地址:深圳市福田区白沙岭百花村百花五路长源楼
(5)职工人数:245人,其中管理人员和工程技术人员160人,占总人数的65.3%。
6、公司组织与管理机构
四、股票发行情况及股本结构
1、公司股份制改组与股票发行
本公司之前身一深圳市工程开发公司系经深圳市人民政府深府办(1984)822号文批准成立,是隶属于深圳市建设(集团)公司的全民所有制企业。1990年4月20日,经深圳市工商行政管理局批准,更名为“深圳市长城房地产发展公司”,注册资本为3451万元。
1994年4月,经深圳市人民政府深府函(1994)18号文批准,成立“深圳市长城地产股份有限公司”,并经深圳市证券管理办公室深证办复(1994)128号文批准发行总股本5630万股的人民币普通股,每股面值人民币1元,其中,发起人深圳市建设集团公司以原有资产折股4000万股;新增发行1630万股,其中向社会公众公开发行1300万股,向本公司内部职工发行330万股。另批准预留2000万B股,在条件合适时发行。本公司委托深圳经济特区证券公司为主承销商,深圳市国际信托投资公司、中国人民建设银行深圳信托投资公司、南方证券深圳公司为分销商,由中国人民建设银行深圳分行、深圳发展银行、招商银行、华商银行、广东发展银行深圳分行为收款银行,由主承销商组织本次发售工作。
本公司本次发行的人民币普通股采取1992年度深圳市新股认购抽签表,以限定区间内的中签者等额认购的方式向境内社会公众发售。
新股认购缴款时间从1994年5月26日开始至6月26日止。后由于部分投资者未能及时缴款,经批准后,组织了专门网点补交款,补交款工作自1994年7月10日至7月20日结束。全部认购缴款资料均已在深圳证券登记有限公司办理登记手续。
未认购之余股部分,根据承销协议,由承销团包销认购。
至1994年9月2日,本次发行1630万股的股款17604万元(未扣除发行费用)已全部到位,经蛇口中华会计师事务所验证后已存入本公司指定帐户。至此,本公司1630万股新股发行工作顺利完成。
经深圳证券登记有限公司确认,本公司共有股东2433名,其中个人股东2425名。
2、股本结构
截至本公告刊登之日,本公司的股本结构为:
总股本 5630万股
其中:
发起人股 4000万股 占总股本71.05%
社会公众股 1300万股 占总股本23.09%
内部职工股 330万股 占总股本5.86%
五、股东持股情况
1、持有本公司股票1%以上的股东情况:
股东名称 持股数 占总股本%
深圳市建设(集团)公司 4000万股 71.05%
深圳经济特区证券公司 301.1万股 5.35%
深圳市建设工程总承包公司 225万股 3.99%
深圳市机电设备安装公司 170万股 3.02%
深圳市建设投资公司 160万股 2.84%
深圳国际信托投资公司 75.3万股 1.34%
建设银行深圳信托公司 75.3万股 1.34%
南方证券深圳公司 75.3万股 1.34%
2、董事会、监事会成员及其它高级管理人员持股情况
姓名 职务 持有本公司职工内部股股数
卓崇勋 董事长 10000
张 宝 常务董事 10000
郭宪民 执行董事总经理 25700
罗世钦 董事副总经理 10000
蒋洪库 董事 11000
周道胜 董事副总经理 20000
黎家雄 董事副总经理 20000
杨兴岭 董事财务部长 10000
宋炳新 董事 18100
余世楷 监事会主席 22400
楼锡锋 监事 10200
黄 伟 监事 5000
陈忠辅 董事会秘书 3300
六、本公司创立大会及通过的有关决议
深圳市长城地产股份有限公司创立暨第一届股东大会于1994年9月3日在深圳市艺术中心召开。出席大会的股东代表312人,代表股数5423万股,占总股数的96.32%。大会通过了如下决议:公司经营和发展情况的报告;本公司股份制改组及股票发行情况的报告;本公司章程;本公司A股股票上市交易等议案;选举产生了本公司第一届董事会和监事会。上述议案已经深圳市宝田区公证处公证生效。
大会选出卓崇勋、张宝、郭宪民、罗世钦、蒋洪库、周道胜、黎家雄、杨兴岭、宋炳新等9人组成本公司第一届董事会。董事会选举卓崇勋先生为董事长、张宝先生为常务董事,聘任郭宪民先生为公司执行董事、总经理。经总经理提名,董事会同意并聘任罗世钦、周道胜、黎家雄等三位先生为公司副总经理。董事会聘任陈忠辅任董事会秘书。
大会选举余世楷、楼锡锋为公司监事,与职工代表大会选举产生的监事黄伟成组成第一届监事会。监事会选举余世楷为本公司监事会主席。
以上董事、监事和高级管理人员,除新选的董事、监事人员外均已在招股说明书上介绍,现将新增选的董事、监事人员简介如下:
罗世钦,男48岁,高级政工师,曾任基建工程兵排长、连政治指导员、师干部科长、团副政策,深圳市第二建筑工程公司党委副书记,深圳市建设(集团)公司政工人事部部长,党办主任,深圳市天地股份有限公司党委书记、副董事长,现任深圳市建设(集团)公司党委委员,本公司党委书记兼副总经理。
楼锡锋,男,36岁,助理工程师,有十余年行政管理,工程管理经验,曾在基建工程兵十六团,深圳市第二建筑工程公司和深圳市二线建设指挥部任技术人员,曾任原公司党委办公室副主任、主任,现任公司组织人事部长。
七、业务回顾
本公司是以房地产为龙头,物业经营、股权投资为两翼、技、工、贸同时发展的多元经济实体。原公司成立之初,依靠借贷资金20万元起步,利用市政府统一规划、企业自筹资金征用的白沙岭西区27.7万平方米土地的开发权来发展房地产。首先建成了当时国内民用建筑中楼身最长,住户最多、建筑风格最新颖的“长城大厦一号楼”,并陆续开发18层以上高层楼宇多栋,原公司在争取银行和各方面支持的同时,采取楼宇预售等方式筹集开发资金。通过几年灵活的开发经营,原公司积累了一定数额的盈余资本,并通过盈余不断再投资,开成滚动发展的格局。
公司在加强房地产开发、物业管理的同时,积极拓展区域开发,参与市场竞争,先后通过投标在深圳市内夺得多块土地使用权。几年来,成功地兴办了20多家全资、合资和合作企业。公司技术力量雄厚,目前拥有一支已占员工总人数50%以上的门类齐全的高素质专业技术队伍,能独立承担大型房地产项目的综合开发和管理
八、主要财务指标
1、经营业绩
本公司利润表
单位:人民币万元
1994年6月30日 1993年 1992年 1991年
营业收入 21443.83 31221.41 29045.15 15209.63
营业成本 9076.60 14166.83 16642.94 8677.83
税前利润 11216.06 14008.55 11751.53 5674.96
税后利润 7802.64 9612.86 6807.98 4184.75
2、溢利预测
1993年6月,根据本公司溢利预测的基准和假设,经蛇口中华会计师事务所审核,在无不可预见的情况发生条件下,原董事会筹委会预测:本公司1994年可实现税后利润7748.14万元,每股盈利1.38元,市盈率为8.7倍;若按加权平均股本计算,每股盈利1.70元。
3、净资产情况
截止1993年12月31日,本公司帐面资产总额57,801.66万元,资产净值15,443.53万元,发行前每股净资产3.86元,本次A股发行后每股净资产值5.70元。
4、近三年财务状况分析:
财务指标 91.1.1-12.31 92.1.1-12.31 93.1.1-12.31 94.1.1-6.30
资产负债比率 86.93% 85.22% 73.18% 84.52%
流动比率 1.02 1.07 1.22 1.36
速动比率 0.39 0.49 0.62 1.36
应收帐款周转率 25.96 63.59 81.62 56.06
存货周转率 0.49 0.93 1.11 0.71
固定资产周转率 8.02 14.32 14.30 8.77
资产报酬率 17.70% 33.96% 29.55% 18.25%
资本报酬率 117.43% 59.80% 93.04% 40.49%
纯利率 31.71% 35.91% 30.79% 36.39%
九、募股资金的运用
本公司本次增发人民币普通股1630万股,将筹集约16667万元人民币资金(已扣除发行费用)。已于1994年9月1日到位,并经蛇口中华会计师事务所验证。其主要投向是:
1、长乐花园
位于公司开发的百花村高层住宅区内,地处白沙岭中心区,规划建筑三栋28层的高层商住楼宇,建筑面积63251.6平方米,总股资15077万元,本次募股款中将投入5000万元,该工程已于1992年11月开工,正进行主体施工,计划1995年5月全部竣工。
2、长兴大厦
位于公司开发的百花村高层住宅区内,地处白沙岭西南角,规划建成一栋集酒楼,商业中心、办公、服务等于一体的综合型商业楼宇。该楼设计33层,建筑面积87,627平方米,总股资22634万元,本次募股款中将投入7500万元,该大厦于1992年动工,现在主体工程已完成,计划1995年6月全部竣工。
3、长盛大厦
位于公司开发的百花村高层住宅区内,地处百花村西南端,占地面积8500平方米,计划总投资8000万元,本次募股资金将投入500万元。是一座多功能综合大楼,以宾馆和写字楼为主,并设有肉菜市场、商场、酒楼等,建筑面积为38057平方米,该项目于91年10月动工,现已基本建成,即将投入使用。
4、长安花园
位于公司开发的百花村高层住宅区内,规划三栋30层的高层商住楼,建筑面积84970平方米,总投资16922万元,本次募股投入3667万元。该工程已于1993年12月开工,现正进行结构施工,计划1995年8月全部竣工。
十、公司发展规划
根据深圳经济特区社会经济和市场的发展变化趋势,考虑到政府对区域产业配套和项目选择的政策导向,结合本公司实际,特提出以下发展规划:
坚持“以房地产业为龙头,物业经营和股权投资为两翼,技、工、贸同时发展”的发展方针,进一步优化产业结构和投资结构,在房地产、物业经营、建材、酒店饮食及娱乐、金融证券、商业贸易、工业等产业的基础上构筑长期稳定的产业架构,积极贯彻“立足深圳,面向全面,瞄准海外”的发展战略,使本公司发展成为跨行业、跨地区、跨国界的股份制企业。
为实现这一目标,本公司制定了具体的经营计划。
1、房地产业:
继续完成位于百花村高层住宅区内的长乐花园、长盛大厦、长兴大厦、长安花园以及荔湖花苑的开发,以上项目多属30层左右的高层住宅,总建筑面积30余万平方米,大部分从1992年开工,计划在今年或1995年竣工。
积极筹备百花村10#、11#、12#、13#、14#商住楼宇的开发,建筑面积近9万平方米,抓紧仓库区辅助楼、综合楼、4#库的建设,并在适当的时机建设福田景田B201-10号地块的商住楼工程,该部分是95年至97年发展的主要项目,将为公司带来可观的收益。
2、物业管理:
本公司将充分利用即将建成投入使用的长盛大厦和长兴大厦两栋商厦,以及笋岗库的大量库房等自有物业,发展仓储、运输、宾馆酒楼及旅游商贸业务等。使自有物业经营获得的利润占利润总额的三分之一左右。
3、股权投资
公司将在努力提高现有下属企业的经营水平和获利能力的同时,充分利用剩余资金向国内外有发展前途的高科技产业和政府鼓励的交通、运输、能源等产业以及金融证券业投资,并使其在近年内的获利水平达到公司总利润的20%以上。
董事会确信:通过本次股票上市,在广大股东支持下,本公司企业规模、经营管理、综合效益将再上新的台阶,为全体股东带来理想、稳定的投资回报。
十一、董事会承诺
根据>、>和>及国家与深圳市有关法规的要求,本公司董事会特向证券主管机关,深圳证券交易所及投资者作如下承诺:
1、准确及时地公告本公司中期、年度财务以及经营业绩报告资料。
2、董事会成员、监事会成员及高层管理人员如发生人事变动或者持有本公司的股数变化时,及时通报证券主管机关,并适时通过传播媒介向社会公众公告。
3、及时、真实地披露本公司的重大经营活动。
4、自觉接受证券管理部门的监督和管理,认真听取政府、股东、证券 管理部门的意见、建议和批评。
5、不利用内幕消息和不正当手段从事股票投机交易。
6、本公司没有无记录负债。
7、董事会及各位董事保证不就任何未经证券主管机关及深圳证券交易所审阅可能影响股价变动的重大信息私自公告或发表意见。
十二、有关咨询机构
1、本公司已授权周道胜、陈忠辅为股证代表,负责本公司股份和证券事务的管理和咨询工作,投资者如对本公告书有任何疑问,可向本公司授权代表咨询,咨询电话(0755)3222481。
2、股票上市推荐机构:深圳经济特区证券公司
地址:深圳市红荔路园岭趣园二楼
电话:2265400 、 2265401
联系人:王炜
3、财务公证机构:蛇口中华会计师事务所
地址:深圳市蛇口招商大厦103-203号
电话:6691597
中国注册会计师:许丽周 陈惠珠
4、法律咨询机构:深圳市金地律师事务所
地址:深圳市嘉宾路海燕大厦八楼
经办律师:黄雄坤 、 肖铁
电话:2251392
十三、附录
经蛇口中华会计师事务所对本公司所作1991、1992、1993年的经审计的资产负债表和利润表以及1994年元月至6月底的经审阅之财务报告,本公司的有关财务状况如下:
本公司资产负债简表(单位:人民币万元)
项目 1994年 1993年 1992年 1991年6月30日
流动资产 57285.26 51573.56 39638.50 28569.95
长期资产 5524.55 6228.10 4922.35 3498.93
其中:
固定资产 2053.94 2835.29 2672.44 2525.33
递延资产 - 225.48 69.68 13.05
长期投资 - 3013.14 1799.63 619.95
合计 65094.36 57801.66 44560.86 32068.89
流动负债 41998.43 42358.13 31796.71 27961.92
股东权益 23095.93 15443.53 12764.15 4106.97
合计 65094.36 57801.66 44560.86 32068.89
注:流动负债中含少数股东权益。
本公司利润表(单位:人民币万元)
1994年6月30日 1993年 1992年 1991年
营业收入 21443.83 31221.41 29045.15 15209.63
营业成本 9076.60 14166.83 16642.94 8677.83
税前利润 11216.06 14008.55 11751.53 5674.96
税后利润 7802.64 9612.86 6846.55 4217.96
十四、备查文件
1、股金验证报告;
2、上市通知书;
3、股东大会会议决议;
4、发行上市协议;
5、招股说明书及其备查文件;
6、上市推荐报告。
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