|
深圳天马微电子股份有限公司招股说明书概要
发行新股
每股面值1.00元之人民币普通股11,000,000股
每股售价4.50元人民币
包销商及上市推荐人:君安证券有限公司
股份登记处:深圳证券登记有限公司
绪言
本招股说明书概要的目的仅为尽可能广泛、迅速地向公众提供有关本次发行的简要情况。此概要本身不是发售股票的法律性文件。投资者在做出认购本股票决定之前,应先仔细阅读招股说明书全文,并以全文作为投资决策的依据。
招股说明书系根据《中华人民共和国公司法》、《深圳经济特区股 份有限公司条例》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《深圳市上市公司监管暂行办法》和国家及深圳市有关的证券管理规定编写,并经本 公司董事会审议通过,旨在向投资者提供本公司各方面的基本资料,董事会各位董事愿就本招股说明书内容的准确性、完整性和真实性负共同及个别责任,并保证本招股说明书没有遗漏有关本公司的任何重大事项,亦不存在任何误导和虚假的成份。
发行人保证本次发行之招股说明书内容真实、准确、完整。任何与此相反的声明均属虚假、不实陈述。
招股说明书备置于各收款网点、包销商、本公司等处,供有关投资 者查阅。
释义
在本概要中,下列简称具有以下意义:
原公司:指股份制改组之前的深圳天马微电子公司
本公司:指原公司股份制改组之后设立的深圳天马微电子股份有限 公司
董事(会):指本公司之董事(会)
中航技深圳公司:指中国航空技术进出口深圳公司或该公司前身中 国航空技术进出口深圳工贸中心
天骏公司:指深圳天骏微电子有限公司
天惠公司:指深圳蛇口天惠净化有限公司
研究中心:指深圳天马液晶研究开发中心
科利德公司:指深圳科利德精细化学工业公司
天工公司:指深圳天工液晶设备有限公司
LCD:指液晶显示器
新股:指本公司本次新增发行之1100万股人民币普通股(A股)
元:指人民币元
新股发行各有关当事人
1.发起人:中国航空技术进出口深圳公司
地址:深圳市深南中路六十八号航空大厦三十层
电话:3363698转
深圳市投资管理公司
地址:深圳市上步中路通心岭新村39栋
电话:2244192
2.发行人:深圳天马微电子股份有限公司
法人代表:刘景范
地址:深圳市深南中路中航工贸大厦六楼
电话:6612122-6313
联系人:王玉平 吴玎
3.包销商:君安证券有限公司
法人代表:张国庆
地址:深圳市人民南路天安国际大厦C座十九楼
电话:2184512
联系人:周宏章
4.分销商:深圳经济特区证券公司
地址:深圳市国贸大厦三十三楼
电话:2265400
深圳招银证券公司
地址:深圳市振华路深纺大厦一楼
电话:3362974
中国工商银行深圳市信托投资公司(证券业务部)
地址:深圳市滨河大道鹏福楼二楼
电话:3321174
交通银行深圳分行(证券业务部)
地址:深圳市宝安南路河南外贸大厦一楼
电话:5571809
5.财务公证机构:深圳中华会计师事务所
地址:深圳市深南中路爱华大厦十六楼
电话:3350294
6.资产评估机构:深圳市资产评估事务所
地址:深圳市新园路东兴大厦三楼
电话:2221106
7.资产确认机构:深圳市投资管理公司
8.法律咨询机构:深圳市金融房产律师事务所
地址:深圳市建设路南洋大厦C座三楼
电话:2223092
9.股份登记机构:深圳证券登记有限公司
地址:深圳市红岭中路25号
电话:5564759
10.股金存放银行:中国银行深圳市分行上步支行
帐号:0109010007149
招商银行福田支行
帐号:17-1411078-7
深圳发展银行爱华支行
帐号:808107286
本次发行情况
1.股票类型:人民币普通股(A股)
2.发行数量:1100万股(含100万股内部职工股)
3.每股面值:1.00元
4.发行价格:每股4.50元
5.发行总市值:4950万元
6.发行地区:深圳市
7.发行方式:申请表抽签限额认购
8.发行日期:1995年1月16日至1995年1月28日
9.交款办法:详见新股认购交款办法
10.上市日期:1995年2月或稍后日期
11.上市地点:深圳证券交易所
风险因素与对策
投资者在评价本公司本次发售的股票时,应特别认真地考虑下述风 险因素:
1.本公司目前主要设计、制造、经营各类液晶显示器(LCD),技术含量大,生产经营比较专一,以LCD为关键性的液晶显示模块和整机开发尚 未形成规模。但LCD是新兴资讯产业的关键部件,运用范围广阔,特别是 液晶显示模块和整机产品的市场潜力巨大,附加值高。本公司将充分利 用本身LCD制造技术优势,发展以LCD为关键件的液晶显示模块和整机产 品。
2.LCD行业属于新兴的高速发展的电子行业,世界上很多国家和地区都在发展LCD产品,尤其是日本、韩国、台湾、香港和中国大陆,都投入 大量资金和科技人才,LCD生产厂家逐渐增多,市场竞争激烈。本公司LCD产品90%以上出口,因此国际LCD市场竞争可能影响本公司的经营效果,为此本公司将以"日本的品质、香港的速度、深圳的价格",以自己已形成 的大批量、多品种、快节奏的特点,和不断完善内部管理,提高员工素质,来迎接竞争和挑战。在巩固、加强本公司LCD产品国际市场竞争力的同时,努力满足境内客户对本公司产品日益增加的需求,开拓境内市场。
3.本公司生产LCD的主要原材料为:导电玻璃、偏光片、液晶,辅料 为:光刻胶、天那水、化学溶剂、定向剂、环氧树脂、银点料等。由于 国内生产的上述材料性能尚不能达到本公司产品对原材料的技术要求, 本公司生产LCD所需的原材料主要产自美国、日本、瑞士、德国、英国 等地,并直接从境外供应商处购买,故不能排除由于原材料供应不足而影响正常生产的风险,但是随着国产材料质量的提高,本公司将逐步实现原材料的国产化,进一步降低成本,使本公司产品更具竞争力。
投资者在评价本公司此次发售的股票时,除认真考虑上述风险因素 外,还应考虑股市本身的风险,股票价格的变化除受股票内在质量的制约外,也受股票市场本身的影响,投资人对股价的波动起伏应有良好的心理 承受能力。
募股资金之运用
本公司本次新增发行1100万股A股(含100万股内部职工股),如发售 成功,将募集约4600万元股金(已扣除发行费用),这些资金拟作如下用途:
1.2600万元用于购买深圳天骏微电子有限公司的股份。
1993年1月7日,经深圳市人民政府(深府外复[1993]80号文)批准,原公司与深圳南山凯虹实业股份有限公司、日本E.H.C株式会社成立合资 企业深圳天骏微电子有限公司。天骏公司注册资本为1500为美元,上述 各方依次出资975万美元、150万美元和375万美元,所占股份比例依次为65%、10%和25%。1993年3月20日,原公司将天骏公司45%的股权转让给中航技深圳公司,以抵偿中航技深圳公司代原公司垫付的675万美元注册资金。双方并商定,原公司在资金充裕时将从中航技深圳公司处购回天骏 公司该45%股权。
天骏公司拥有一条除日本外东南亚地区技术水平最高、生产规模最大的超扭曲型液晶显示器(STN-LCD)生产线,该生产线系于1993年3月从 日本引进,设计能力为年产640*480STN-LCD60万片,于1993年12月安装调试完毕,1994年处于试生产阶段,目前产品档次、产量、合格率、可靠性均达到设计要求,预计1995年可达到盈亏平衡并略有盈余,1996年开始将大见成效。正式投产后,年销售收入为4000万美元,年税后利润为5000万元。
由于有本公司雄厚的技术实力和丰富的生产经验作后盾,天骏公司STN-LCD生产线只引进了硬件,而软件则是自行开发的,因而节省了大量资金。该生产线含生产设备、厂房、配套工程等在内的总投资为3700万美元,而按其生产设备、配套工程、生产进度、技术与管理水平、市场增 值能力等因素测算,目前价值在7000万美元以上。
2.2000万元用于生产超扭曲型液晶显示模块。
对于大尽寸、多路线液晶显示产品而言,大部分用户需要的不仅仅 是LCD,而是LCD及其外围驱动电路连接在一起而形成的液晶显示模块,它可直接装配于整机(例如:手提电脑)中,具有很高的附加值,价格要比LCD高得多。
本公司计划在天骏公司现有STN-LCD生产线基础上,增加一些设备, 生产超扭曲型液晶显示模块。该项目需新增投资4000万元,计划于1995 年5月开始,于1996年8月完工投产。投产后,代表产品为640*480超扭曲 型液晶显示模块,年产量30万件,年增税后利润逾400万美元。
上述项目所需资金不足部分将通过其他筹资途径解决。
股利分配政策
本公司按照《中华人民共和国公司法》第一百七十七条的规定分配年度税后利润,具体分配方案由董事会提出,并经股东大会审核批准。
本公司股利分配实行同股同利,每年派发一次,在年终结算后六个月内进行,采取现金或红股的形式派发。
液晶显示器市场背景
1.液晶显示器的特点及应用
液晶显示器(LCD)是一种新兴显示器件,是光学、分子学、化学、电子学等学科相互结合、相互渗透的结晶,在整个信息产业中占有重要的 地位。与迄今用得最多的阴极射线管(例如黑白、彩色显像管)相比,LCD具有厚度薄、体积小、重量轻、工作电压低、功耗低、显示容量大、无辐射等特点,被广泛应用于办公自动化、通讯和消费类电子产品。全世 界LCD行业产值近5年来每年以30%的速度增长,1994年接近60亿美元,估 计2000年可达200亿美元。
2.液晶显示器的种类
LCD一般以显示容量来区分产品的档次,而显示容量又可以扫措线数来表示(例如640*480STN-LCD的扫描线为480条)。扫描线越多,显示容量越大,产品档次越高。目前,LCD主要有三类:扭曲型液晶显示器(TN-LCD)、超扭曲型液晶显示器(STN-LCD)和薄膜晶体管型液晶显示器(TFT-LCD)。
TN-LCD属低档产品,主要特点:工艺简单,价格便宜,显示效果差,不 适合大容量显示(不超过32线)。主要用于手表、计算器、游戏机、遥控器、照相机、复印机、音响、录像机等消费类电子产品。
STN-LCD属中、高档产品,主要特点:工艺较复杂,成品率较低,价格 较贵,显示效果较好,响应速度较慢,适合大容量显示(64-500线)。主要 用于文字处理机、图像处理机、手提电脑、翻译机、电子手帐、电子地图等办公自动化和消费类电子产品。
TFT-LCD属高档产品,主要特点:工艺复杂,设备昂贵,成品率低,价格很贵,显示效果好,反应速度快,显示容量大(2000线以上)。主要用于袖 珍电视、手提电脑、投影电视中。
目前STN-LCD在LCD行业中居主导地位,但TFT-LCD发展迅猛。
3.世界液晶显示器市场情况
液晶的基础研究主要集中在欧洲和美国,而液晶显示器的应用开发 、工艺技术和工业化生产则集中在日本。世界市场份额的90%始终控制 在日本手中,其余10%主要集中在中国大陆、香港、韩国、台湾、新加坡、马亚西亚等地。目前,中高档产品几乎全部出自日本,其他国家和地区主要生产一些低档产品。从目前的市场情况看,低档产品市场竞争激烈,价格不断下降,而高档产品供不应求,处于日本高度垄断状况,价格相当 昂贵。为此,美国、韩国等国都投入巨额资金开发TFT-LCD。
4.东南亚液晶显示器市场情况
东南亚(除日本外)占世界LCD市场份额很小,但因电子业和玩具业( 特别是游戏机)较发达,对LCD的需求量很大,估计1995年将达到16亿美元。对于TN-LCD而言,尽管生产厂家较多,但多品种、小批量的专业订单很多;而对STN-LCD而言,尽管韩国、台湾等地有几条生产线,生产用于手提电脑显示屏的STN-LCD,但生产规模较小,因此仍将供不应求。
国内目前共有30条TN-LCD生产线,产品主要供应国内和东南亚其他 地区。在这些生产线中,本公司二期工程所拥有的一条TN-LCD生产线产 量最大,产品档次最高。
国内的中、高档LCD的市场基本还未开发,所生产的少量文字处理机 采用的是日本的中、高档LCD产品,液晶手提电脑则处于完全进口状况。近两年,国内共引进了5条STN-LCD生产线(含天骏公司一条),目标产品均为640*480STN-LCD。这些生产线的引进将剌激国内手提电脑工业的起步,从而将在国内开拓出巨大的中、高档LCD市场。上述5条生产线中,天骏公司的生产线因有本公司很强的技术实力、丰富的LCD生产与管理经验 和巨大的销售市场作后盾,进展最顺利。
综上所述,本公司认为,本公司和天骏公司的产品在国内和东南亚地区具有良好的市场前景。
发行人情况
(一)概况
原公司于1983年10月成立,现系中航技深圳公司和深圳市投资管理 公司合资经营的高科技、外向型企业,并在深圳市工商行政管理局注册 登记,注册资金:6945万元,注册地址:深圳市深南中路中航工贸大厦六楼,法人代表:刘景范,经营范围:主营各类液晶显示器及与之相关的材料、设备及产品,兼营电子、电器产品。
原公司生产经营液晶显示器已有十多年的历史,积累了丰富经验,并具备较强的产品开发能力。近几年来,原公司积极引进和消化国外先进 的液晶显示器设计制造技术,目前拥有国内最先进、生产能力最强、规 模最大、产品档次最高的液晶显示器生产线。许多专用技术和专业设备在国内都属首次开发成功,并处于东南亚地区领先地位。
十多年来,原公司因产品质量高、交货快、价格合理和信誉良好,深受海内外用户好评,产品90%以上出口,远销香港、台湾、美国、加拿大 、欧洲、日本、东南亚等国家和地区,1993年创汇1690万美元,1994年创汇1700万美元。连续四年被深圳市评为"出口创汇先进单位"、"优秀外 向型企业",1990年被评为"省级先进企业",1991年被评为"高技术企业",同年还被国务院机电出口办和经贸部评为"七五期间全国机电产品出口 创汇先进单位",1992年跨入深圳百家大型企业和国家机电产品出口基地企业行列,1994年9月公司产品经国际权威认证机构DNV和广东省认证中 心深圳分中心联合评审,已通过质量体系认证,获得ISO9002证书。
(二)简史
1983年10月,经深圳市人民政府深府函[1983]411号文批准,中航技 深圳公司、北京市电子技术发展公司与曙日国际(香港)有限公司、香港玛耶电子有限公司以补偿贸易形式组建原公司,其中中航技深圳公司占55%股权,北京市电子技术发展公司占45%股权,原公司从香港引进一条低 档TN-LCD生产线(简称天马一期工程)。
1986年8月,补偿贸易完毕,曙日国际(香港)有限公司、香港玛耶电 子有限公司退出合作。
1987年8月,北京市电子技术发展公司将其在原公司45%的股权转让 给中航技深圳公司,原公司成为中航技深圳公司的全资企业。
1989年,原公司组建一条高档TN-LCD生产线(简称天马二期工程),该生产线生产高档TN-LCD及低档STN-LCD。
1992年11月,经深圳市人民政府(深府办复[1992]460号文)批准,深 圳市投资管理公司从中航技深圳公司购得原公司20%股权。
1993年,天马一期工程停止使用,天马三期工程(即天骏公司STN-LCD生产线)开始组建。
1994年4月13日,深圳市人民政府(深府函[1994]19号文)批准原公司改组为本公司。
(三)组织管理结构
(四)人员构成
截止1994年10月31日,本公司拥有员工792名,其中博士1名,硕士33 名,本科以上学历者127名。
(五)主要业务和产品
1.设计、生产、销售LCD和LCD模块。
本公司LCD产品包括TN-LCD和STN-LCD,其中TN-LCD主要为游戏机类 、音响类、汽车仪表类、点阵类、光阀类LCD和客户的专门订单,而STN-LCD主要为中文传呼机、微型电脑、点阵游戏机、打印机、翻译机及仪 器仪表用显示屏及客户专门订单。
LCD模块主要为通用型和超薄型模块系列和客户专门订单。
2.承接各类LCD,印刷电路、丝网版、彩印版用菲林绘制业务,并提 供CAD软件技术服务。
3.生产经营LCD生产设备,包括液晶灌注机、玻璃切割机、参数综合测试仪、玻璃打粒机、玻璃贴合机、电测仪等专用设备。
4.生产经营液晶、聚酰亚胺胶、清洗剂及特殊辅料等精细化工产品。
5.生产经营高效过滤器、空气自净器等气体与水净化设备及其原材料、辅助材料、零部件,并提供净化工程施工及技术咨询服务。
(六)物料采购
LCD的主要原材料为:导电玻璃、偏光片、液晶,辅料为:光刻胶、天那水、化学溶剂、定向剂、环氧树酯、银点料、玻璃粉、封口胶。由于国内生产的上述材料性能尚不能达到本公司产品对原材料的技术要求, 本公司生产LCD所需的原材料主要产自美国、日本、瑞士、德国、英国 等地,并直接从境外供应商处购买。
(七)研究、设计
本公司认为,研究、设计、制版能力强、周期短是本公司能居国内LCD行业领先地位并成功参与国际市场竞争的重要原因。
天马液晶研究开发中心,现有研究人员23名,其中博士、硕士11名, 能及时根据国内外LCD行业的发展动向,进行新材料、新工艺、新产品( 含LCD软件)的研究开发工作,已研制出的4*4矩阵模拟设计系统、液晶灌注设备、液晶参数自动测量技术、PI和凸版制作技术、STN-LCD产品等 在东南亚地区已处领先地位。
本公司设计部现有设计人员14名。该部采用计算机辅助设计技术, 在接到客户的订单后,能在最短的时间内根据客户需求进行LCD图样、版图、参数设计,制作生产LCD所需掩膜。产品设计周期短,迎合了东南亚 地区电子、游戏机等产品生产厂家对LCD产品快速变化的需求。
(八)生产与质量管理
本公司目前的主力生产部门为天马二期工程,即规格为300平方米*300平方米高档TN-LCD生产线。该生产线于1989年组建,主要包括全自动 超声清洗、酸刻脱膜、曝光、涂膜、固化、磨擦、丝印等设备,大部分 从日本进口,从原材料开始投料到成品最终形成需经4个阶段,共30道工 序。该生产线1994年的产量为2400万片。
本公司1993年开始推行ISO9000质量管理与质量保证体系,按ISO9000国际标准的要求,制订了一整套比较完善的技术标准,从合同评审、原 材料进厂检验、产品制造、检验、交付直至售后服务等全过程均实行严格的质量管理。
(九)市场与销售
本公司自1983年成立以来,一直专营LCD产品,开始两年以外商包销 方式销售产品,自1985年起转变为自主销售,直接与客户建立业务关系。多年来本公司本着"提高产品质量,按国际惯例办事,做好售后服务"的宗旨,在国际上树立了良好的企业和"TM"牌产品形象。同时,本公司还一直奉行"信誉第一"的经营方式,以最优的价格和质量比及"短平快"的方式 推销产品,"短"即开模做新产品的周期最短,"平"即同样的质量价格最平,"快"即交货快,使产品迅速推向市场,赢得客户的依赖,销售额逐年提高,销售网络不断扩展,产品90%以上销往香港、台湾、东南亚及欧美等市 场。1993年和1994年1-10月销售收入分别为13,460.83万元和13,606.43万元。
(十)下属企业
1.天骏公司
中外合资企业,成立于1993年3月,注册资本1500万美元,中航技深圳公司占45%股份,原公司占20%股份,深圳南山区凯虹实业公司占10%的股 份,日本E.H.C.株式会社占25%的股份。注册地址:深圳市南山区凯虹第 二工业区金龙1A栋1-3楼,法人代表:刘景范。该公司主要生产经营STN-LCD,年生产能力为640*480STN-LCD60万片。
2.天惠公司
内联企业,成立于1991年5月,注册资本为60万元,原公司占45%股份,深圳市南山区达惠净化设备公司占45%股权,深圳蛇口水湾工贸发展公司占10%股权。注册地址:深圳蛇口工业七路倚园大厦一楼。法人代表:姚 家斌。该公司充分利用原公司现有洁净技术界和制造业有着密切合作和联系的优势,生产经营高效过滤器、空气自净器等水、空气与气体净化 设备、零部件及其原材料、辅助材料,提供净化工程施工及技术咨询服 务。
3.科利德公司
内联企业,成立于1992年12月,注册资本为100万元人民币,原公司占45%的股权。注册地址:深圳市南山区凯虹工业区二区四层,法人代表:杨其善。该公司主要生产经营液晶、聚酰亚胺涂料等精细化工产品,年生 产能力为液晶500公斤,聚酰亚胺涂料4吨。
4.研究中心
原公司属下全资公司,成立于1993年7月,注册资本300万元人民币, 注册地址:深圳市南山区马家龙工业区,法人代表:杨其善。该中心主要 从事液晶技术及新产品的开发转让,提供分析测试及其他技术服务。
5.天工公司
中外合资企业,成立于1993年2月,注册资本25万美元,原公司和香港保全工业机械设备有限公司分别投资15万美元、10万美元,分别占60%、40%股权。注册地址:深圳市南山区凯虹第二工业区金龙1A栋四楼。该公司生产经营各种液晶显示器生产设备及其配件,提供相应的维修和售后 服务。
(十一)董事会成员
刘景范:男,59岁,研究员级高级工程师,享有政府特殊津贴专家待遇。具有35年技术、行政与经营管理经验。先后任陕西省航空局技术处副处长、中航技深圳公司副总经理。现任中航技深圳公司总经理、本公司董事长。
李黑虎:男,48岁,副研究员,具有多年企业管理、理论研究、组织领导经验。曾任甘肃省临夏州刘家峡氮肥厂计财科负责人、甘肃省社会科学院经济研究所所长、甘肃省人大常委会法制工作委员会副主任、中国蓝星化学清洗总公司副总经理。现任深圳市投资管理公司副总经理、本公司副董事长。
李志正,男,51岁,研究员级高级工程师,具有25年技术、行政与经营 管理经验。曾任航空工业部618所研究室专业组长、航空工业部机关处 长、国营232厂副厂长。现任中航技深圳公司副总经理、本公司董事。
汪斌:男,58岁,研究员级高级工程师,享有政府特殊津贴专家待遇。 具有39年产品设计、技术教育及企业经营管理经验。先后任航空工业部3327厂设计组长、深圳南航电子公司分厂厂长、中国液晶学会副理事长、第七届全国人大代表。现任深圳市政协副主席、中航技深圳公司副总经理、 本公司董事兼总经理。
王立国:男,51岁,高级工程师,享有政府特殊津贴专家待遇,具有25 年技术、行政与经营管理经验,曾任航空工业部中国南方航空动力机械 公司副总经理,现任中航技深圳公司副总经理、本公司董事。
(十二)发起人
本公司发起人为中航技深圳公司和深圳市投资管理公司。
中航技深圳公司:该公司成立于1982年4月,为中国航空技术进出口 总公司之下属企业,其背景为中国航空工业,注册地址:深圳市深南中路68号航空大厦30层,注册资本:8000万元,法人代表:刘景范。主要经营高 科技工业、物业、商贸和其他第三产业。该公司拥有控股和参股企业45家(其中控股的飞亚达和南光两家公司已上市),现已发展成为一个综合 性企业集团。
深圳市投资管理公司,该公司经深圳市人民政府[1987]122号文批准于1987年7月22日成立,注册地址:深圳市上步中路通心岭新村39栋,注册资本:50000万元,法人代表、总经理:李德成。该公司是深圳市最大的国有资产经营和控股公司,截止1993年底,所属国有企业净资产为172亿元,持有10家深圳上市公司的股票13亿股,市值逾100亿元,本部净资产达13.5亿元。
经营业绩
根据深圳中华会计师事务所特审报字(1994)第A036号审计报告书, 本公司1991年、1992年、1993年、1994年1-10月的经营业绩如下:
单位:万元 1991年 1992年 1993年 1994年1-10月
销售收入 5930.05 11091.04 13460.83 13606.43
税前利润 576.93 2127.27 3003.09 2652.47
税后利润 534.03 1968.47 2776.23 2399.47
股本
1.本公司资本形成过程
1983年10月,中航技深圳公司、中国电子技术进出口公司北京分公 司、北京无线电器件工业公司(合称甲方。后因机构改革,北京两家公司并入北京市电子技术发展公司)与曙日国际(香港)有限公司、香港玛耶 电子有限公司(合称乙方),以补偿贸易形式成立原公司,投资总额250万 美元,其中中航技深圳公司占55%,北京市电子技术发展公司占45%,合作 期十年。
1986年8月,合作乙方补偿贸易完毕,退出合作,原公司变成甲方两单位的内联企业,经深圳市会计师事务所1986年8月21日验资证明,原公司 资本为922万元人民币。
1987年8月,北京市电子技术发展公司将其占原公司45%的股权转让 给中航技深圳公司,原公司成为中航技深圳公司全资企业。
1989年8月,原公司变更营业执照,注册资本为6945万元人民币。
1992年11月,经深圳市人民政府深府办复[1992]1460号文批准,中航技深圳公司将原公司20%的股权即人民币1389万元转让给深圳市投资管 理公司,中航技深圳公司仍持股80%。
截止1993年4月30日,经深圳市资产评估事务所评估(深资评报字[1903]第077号),并经深圳市投资管理公司(深投确认字[1993]108号)确认,本公司评估前帐面资产净值为7,835.99万元,资产评估增值1,187.30万 元,评估后资产净值为9,022.89万元。经深圳市人民政府深府函[1994]19号文批准,其中6,450.00万元折为6450万股法人股(中航技深圳公司持 有5160万股,深圳市投资管理公司持有1290万股),2,572.89万元作为改 组后本公司资本公积金。
2.股本结构
本公司本次新增发行1100万股A股,如发售成功,则本公司总股本为7550万股,每股面值1元,计7550万元,将以此作为注册资本。股本结构如 下:
发起人股 6450万股 占总股本之85.43%
其中:中航技深圳公司 5160万股 占总股本之68.34%
深圳市投资管理公司 1290万股 占总股本之17.09%
新增股本 1100万股 占总股本之14.57%
其中:境内社会公众股 1000万股 占总股本之13.25%
内部职工股 100万股 占总股本之 1.32%
债项
根据深圳中华会计师事务所出具的特审报字(1994)第A036审计报告书,截止1994年10月31日,本公司负债合计为17495.23万元,全部为流动 负债,包括:
短期借款 13780.83万元
应付帐款 1742.04万元
预收帐款 116.74万元
应付福利费 28.27万元
未付股利 719.18万元
未交税金 (27.40)万元
其他未交款 0.13万元
其他应付款 390.89万元
应付工资 20.72万元
预提费用 423.13万元
一年内到期长期负债 300.70万元
此外,本公司为天骏公司融资借款200万美元、1650万港元和200万 元人民币提供担保。
除上述债务外,本公司未为任何机构作出贷款担保和财务承诺,无任何未偿还的按揭、抵押、债券或其它类似债务,也无任何重大或有负债 。
自1994年11月1日至本招股说明书概要刊载之日,本公司债务情况无重大变化。
固定资产
根据深圳中华会计师事务所出具的特审报字(1994)第A036号审计报告书,截止1994年10月31日,本公司固定资产如下:
单位:万元
项目 原值 累计折旧 净值
房屋建筑物 9549.49 259.75 9289.74
机械设备 4434.80 1701.40 2733.40
电子设备 1512.06 664.91 847.15
运输工具 372.79 142.97 229.82
其他设备 26.34 12.88 13.46
合计 15895.48 2781.91 13113.57
资产评估
根据深圳市资产评估事务所关于本公司资产评估结果报告书(深资 评报字[1993]第077号),截止1993年4月30日,本公司资产评估结果如下:
单位:万元
项目 评估前帐面值 评估后净值 评估增(减)值
流动资产 18734.92 18734.92
长期资产 6316.99 7504.44 1187.45
资产合计 25051.91 26239.36 1187.45
少数股东权益 7.72 7.87 0.15
其他资本 902.71 2150.01 1187.30
负债及资本合计 25051.91 26239.36 1187.45
经调整资产净值
以下是根据本招股说明书附录所载本公司截止1994年10月31日的综合资产负债表所编列的本公司资产净值,并根据本次新股发行情况作出 相应调整。
新股发行前资产净值 11396.84万元
新股发行前总股本 6450万股
新股发行前每股资产净值 1.77元
新股发行后总股本 7550万股
预计新股发售净收入 4600万元
新股发行后资产净值 15996.84万元
新股发行后每股资产净值 2.12元
财务会计资料
根据深圳中华会计师事务所特审报字[1994]第A036审计报告书,本 公司主要会计资料如下:
1.资产负债表主要数据(单位:万元)
项目 94.10.31 93.12.31 92.12.31 91.12.31
流动资产 12651.27 12468.75 17730.16 5550.21
长期投资 2625.96 2456.53 196.11 151.50
固定资产净值 13113.57 4209.20 3391.93 3584.36
在建工程 2.31 9070.85 237.41 3.77
无形及其他资产 498.96 602.86 531.53 494.93
资产总计 28892.07 28808.20 22087.14 9784.77
流动负债 17495.23 15305.81 10145.16 3595.71
长期负债 0.00 2697.42 4290.67 2787.93
股东权益 11396.84 10804.97 7651.31 3401.13
2.利润表主要数据(单位:万元)
项目 94年1-10月 93年 92年 91年
销售收入 13606.43 13460.83 11091.04 5930.05
销售成本 8346.52 9135.69 7912.98 4386.91
税前利润 2652.47 3003.09 2127.27 576.93
税后利润 2399.47 2776.23 1968.47 534.03
盈利预测
经深圳中华会计师事务所审计,本公司1994年1-10月份已实现税后 利润2399.47万元,本公司董事会根据1994年度最后2个月的生产经营情 况,预测本公司1994年度可实现税后利润2986.81万元。
根据本公司业经深圳中华会计师事务所鉴证的盈利预测报告,如无 不可预见因素发生,本公司1995年度税后利润为3826万元。按全面摊薄 算,预扣10%公益金后每股溢利为0.46元。
重大合约和诉讼
截止本招股说明书概要刊载之日,原公司所订立之重大合约如下:
1.1989年5月25日,原公司(乙方)与深圳市麒麟开发服务公司(甲方)签订"租赁厂房协议书"。该协议订明,甲方向乙方提供两幢建筑面积共 为6216.34平方米的厂房作为乙方生产场地(天马二期工程TN-LCD生产线所在地),乙方按议定的方式缴纳租金。该协议有效期为20年(1989-2008年)。
2.1993年3月20日,原公司与中航技深圳公司签订关于向后者转让45%天骏公司股权的合同。
除此以外,原公司没有对外签订任何重大和约,亦未涉及任何法律诉讼。
重大事项
1.本公司被批准为"高技术企业",所得税率为10%。
2.本公司1994年度税后利润在扣除公积金、公益金后,由发起人分 享;
3.本公司拟于将来适当时候发行B股,如果B股发行成功,本公司股权结构将相应调整。
未来计划及发展前景
随意电子技术的高速发展,液晶行业将成为跨世纪的新兴产业,各类人机对话的信息显示,更把液晶产业推向无限广阔的天地。本公司将继 续致力于液晶显示产品的开发和生产经营,并采取以下措施巩固自身在 国内同行业的领先地位,并跟上世界液晶行业发展步伐;
1.本公司将继续坚持引进与创新相结合的原则,掌握高档次液晶显 示产品的全套制造技术,向国际市场提供一流产品。
2.以液晶显示器(LCD)制造为核心,开发以LCD为关键件的液晶显示 模块和整机产品,如微型电脑、文字处理机、液晶电视等,以高附加值产品创一流效益。
3.在欧美和香港设立销售机构,进一步拓展海外市场,同时建立境内销售网络,稳定并开拓产品的境内市场。
4.不断壮大自己的技术骨干队伍,增强向国际先进水平进军的技术 实力。
本公司将通过发行股票、上市,开辟新的筹资渠道,满足本公司迅速 发展所带来的资金需求,同时也给投资者提供分享液晶显示行业发展成 果和高附加值的机会。
备查文件
下列文件复印件于本公司新股发行期内(节假日例外)正常办公时间备置于本公司办公地点,供投资者查阅。
1.深圳市人民政府关于同意原公司改组为股份有限公司之批复[深 府函(1994)19号]
2.深圳市人民政府证券管理办公室关于本公司公开发行股票之批复[深证办复(1995)2号]
3.招股说明书全文
4.君安证券有限公司关于本公司股票发行的调查报告
5.深圳市金融房产律师事务所对本公司股票发行出具的法律意见书。
新股认购交款办法
根据1993年9月28日举行的深圳市新股认购公开抽签之结果,凡认购申请表序号尾数为9且序号落在06079446-06179475区间内的为本公司新股中签表,其申请人具认购本公司新股资格。现将有关认购交款办法公 布如下:
1.认购者须于1995年1月16日至1995年1月28日期间内收款银行每一正常营业日的上午8:30至下午4:30到下面指定的收款营业点办理认购交款手续。
2.认购者交款时须同时出示认购人身份证、中签表下联和股东代码卡(股东代码卡在深圳证券登记公司办理)。
3.认购者应根据收款营业点处的公告自行确定将股份托管在哪个证券营业部(下称托管证券商)交易,必须将选好的托管证券商名称和代号 填在中签表的背面。
4.准备将股份托管到北京、上海、广州、武汉、杭州、长沙、海口的托管证券商名下的异地认购者,请到招商银行福田支行办理交款手续 。
5.为便于查询,认购者应预先将各自的联系人、联系电话和地址写 在中签表的背面。
6.每一有效认购者的认购数量为1000股,每股发售价为4.50元。
7.认购者应以收款银行的通存通兑活期存折或现金交纳股款。收款营业点在收款后将缴款收据股东联交认购者留存。
8.已交款的有效认购者,应在规定时间内到托管证券商处凭身份证 、股东代码卡和缴款收据股东联打印证券存折,时间另行通知。
9.本次收款于1995年1月28日下午4:30截止,逾期不候。
收款营业点:
名称 地址 电话
招商银行
福田支行* 福田区华富路南光大厦西侧一楼 3241673
总行营业部 华强北路三号深纺大厦A座一楼 3210792
蛇口支行 蛇口招商大厦一、二楼 6682336
罗湖支行 罗湖区人民南路罗湖大厦一楼 2238760
上步支行 深南中路红岭路口新闻文化中心大厦1楼 2244165
东门支行 罗湖爱国路十号金通大厦B股一、二楼 5544547
华侨城支行 华侨城东方花园综合服务楼一楼 6609386
南油支行 南山区南油大道新能源大厦一楼 6649355
宝安支行 宝城26区创业路宝航大楼一楼 7815722
沙头角支行 沙头角沙盐路六号 5558801
龙岗支行 龙岗龙深公路边 8838918
*注:招商银行福田支行为异地托管交款处
深圳天马微电子股份有限公司董事会
1995年1月11日
|
