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1998年深圳市振业(集团)股份有限公司债券发行公告
重要提示
本债券是经深圳市计划局深计产业[1999]106号文、中国人民银行深圳市中心支行深人银复[1999]第116号文件批准发行。
本次债券发行人保证发行公告的内容真实、 准确、完整,主管部门对本次发行所作出的任何决定, 均不表明其对债券风险作出实质性判断。
发行人:深圳市振业(集团)股份有限公司
主承销商:大鹏证券有限责任公司
债券信用等级:AA ;利率:3.78％(单利,到期一次还本付息)
期限:三年;
发行总额:1亿元人民币;
债券担保:深圳市建设投资控股公司
公开发售时间:1999年10月12日至1999年12月12日
一、 本期债券发行的有关机构
(一)发行人:深圳市振业(集团)股份有限公司
住 所:深圳市宝安南路振业大厦29-32层
法定代表人:范明月
邮政编码:518008
联系电话:(0755)5863456
联 系 人:李富川
(二)担保人:深圳市建设投资控股公司
住 所:广东省深圳市红岭中路29号
法定代表人:张宝
联系电话:(0755)5595595
(三)主承销商:大鹏证券有限责任公司
住 所:深圳市深南东路5002号信兴广场地王商业中心商业大楼8层
法定代表人:徐卫国
联 系 人: 胡玉杰 董瑞倩
电 话:(0755)5862670
邮政编码:518008
(四)分销商:中国东方信托投资公司
住 所:北京市西城区西直门外高梁桥斜街18号中苑宾馆B楼
法定代表人:唐棣华
联 系 人:徐存新
电 话:(010)62178077
(五)分销商:平安证券有限责任公司
住 所:深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦
法定代表人:马明哲
联 系 人:刘庆福
电 话:(0755)2431023
(六)分销商:湖北证券有限责任公司
住 所:武汉市武昌区彭刘杨路232号
法定代表人:陈浩武
联 系 人:吴雄
电 话:(027)88073190
(七)评级机构:鹏元资信评估有限公司
住 所:深圳市深南东路金融中心北座2510室
法定代表人:刘晨
电 话:(0755)2248099
(八)会计师事务所:深圳中天会计师事务所
住 所:深圳市深南中路爱华大厦十六楼
法定代表人:蒋贤山
电 话:(0755)3210036
(九)一级托管人:中央国债登记结算有限责任公司
住 所:北京西城区太平湖东里甲5号
联 系 人:黄斌
电 话:(010)66073630
二、本期债券概要
(一)基本要素
1、债券名称:1998深振业债券
2、发 行 人:深圳市振业(集团)股份有限公司
3、发行总额:10000万元
4、债券期限:三年,自1999年10月12日起至2002年10月11日止
5、债券利率:年利率为3.78％(单利,到期一次还本付息,逾期部分不另计息)
6、发行方式:实名制记帐式
7、兑付方式:在原认购网点兑付
(二)信用评级:AA。 该信用评级由鹏元资信评估有限公司进行评估,并由鹏信评债字[1999]010号《信用评级公告》确认。
(三)债券担保:本期债券由深圳市建设投资控股有限公司
提供担保。
(四)债券发行
1、批准文件:深圳市计划局深计产业[1999]106号,中国人民银行深圳市中心支行深人银复[1999]第116号。
2、承销方式:承销团全额包销
3、发行价格:平价发行
4、发行对象:中华人民共和国境内的法人、自然人(法律、法规禁止购买的除外)
5、发行时间:从1999年10月12日起至1999年12月12日止,共60天
6、兑付时间:从2002年10月12日起至2002年11月12日止
三、发行人简况
深圳市振业(集团)股份有限公司成立于1989年5月,经营范围包括土地开发、房地产销售及租赁、物业管理。1992年4月27日上市,于1998年组建成立企业集团。目前,公司注册资本25359万元。10年来,振业公司主营业务稳步发展,取得了较为显著的经济效益和社会效益, 拥有下属全资及控股企业10家、参股公司25家、协作企业3家,具备了投标、承包、开发、施工、监理、建材贸易、 物业经营和管理的综合开发能力。
四、公司前三年经营情况及未来业务发展计划
公司1996年实现净利润7,032万元, 比上年同期增长55％,净资产收益率为15.36％,较上年同期增长 45.45％,被评为“深圳市最大 50 家房地产企业之一”。1997年实现净利润11,745.06万元, 比上年同期增长了67％。1998年实现净利润11,790万元,净资产收益率为10.73％。
99年是公司持续稳定发展的关键一年, 根据国际国内经济环境和公司的实际情况, 公司将继续大力推进房地产开发和建筑施工主业的发展, 努力提高经济效益。在房地产开发方面继续加强市场调研, 确保翠海花园(原农科中心振业城项目)按时开工、 适销对路并取得理想效益。加大振业梅苑、 振业景洲大厦和业城阁楼盘的销售力度,减少库存,回笼资金。 在建筑施工方面发挥集团整体优势,努力提高特皓、 建业两公司的装备水平和技术水平,使建筑施工成为集团利润的稳定来源。 对下属企业继续按照专业化、规模化、品牌化的原则, 加强管理,调整结构,为集团稳定发展创造条件。五、 发行人财务状况
1、 最近三年的主要财务数据及指标(万元)
1998年 1997年 1996年
主营业务收入总额 164,184.89 130,427.29 18,522.25
利润总额 16,202.39 15,652.20 8,178.27
税后利润 11,789.57 11,745.06 7,031.93
可供分配利润 14,689.79 12,208.42 7,343.52
未分配利润 2,596.75 2,900.22 463.36
总资产 338,579.78 289,954.99 78,003.91
股东权益 109,870.01 103,152.27 45,918.99
2、 近三年的资产负债简明表:
单位:人民币千元
1998年 1997年 1996年
货币资金 245,964.56 179,922.14 64,909.18
应收帐款 594,127.25 535,807.65 72,762.64
存货 1,343,928.05 1,183,429.04 445,450.04
流动资产合计 2,619,178.00 2,322,787.66 627,555.60
长期投资 273,568.63 278,105.16 142,565.29
固定资产 432,879.38 258,045.55 8,157.48
无形资产及其他资产
61,389.69 41,829.51 1,760.71
资产总计 3,385,797.77 2,899,549.95 780,039.09
短期借款 718,225.95 558,249.88 152,030.00
应付帐款 388,935.80 310,330.26 26,123.04
预收货款 210,561.31 310,632.61 6,622.47
流动负债合计 2,069,237.44 1,724,454.08 320,849.20
长期负债 78,190.21 30,426.04
负债合计 2,147,427.65 1,754,880.12 320,849.20
股本 253,591.63 230,537.85 135,620.07
资本公积金 595,184.01 595,184.01 189,117.77
盈余公积金 223,956.94 176,798.66 129,818.42
未分配利润 25,967.47 29,002.17 4,633.63
股东权益合计 1,098,700.06 1,031,522.69 459,189.89
负债及所有者权益合计
3,385,797.77 2,899,549.95 780,039.09
六、募集资金用途
本次发行债券可筹集资金10,000万元,扣除承销佣金和承销费用后, 全部用于经深圳市计划局深计投资[1999]141号批准投资立项的振业翠海花园项目。该项目计划总投资80,290万元,1999年7月动工兴建, 本次债券资金计划用于1999-2000年的投入。 该项目的销售收入完全可以保证支付本期债券的本息。
七、本期债券风险提示
投资者认购本期债券时,应特别考虑以下风险因素:
(一)债券风险
1、 经营风险
如果本次债券募集资金所投项目,在建设、经营和管理中受到自然环境、经济形势、国家政策等影响, 而不能按时竣工或楼盘滞销所产生的经营风险。
2、兑付风险
如果上述某项或多项风险同时发生并足够严重, 则本项目的盈利水平可能与预测发生重大偏差, 可能影响本期债券的兑付,产生兑付风险。
(二)对策及防范措施:
1、经营风险对策
振业公司紧紧围绕市场这个中心, 将市场需求和偏好融于新项目的规划和设计中, 确保新开发项目适销对路,并采取积极有效的措施,加大促销力度,回笼资金。同时公司将进一步加大管理力度, 大力推行品牌战略,有效提高效益。
2、兑付风险对策
(1)振业公司将通过上述措施,严格防范各类风险的发生。 争取将因上述风险而产生的债券兑付风险降低到最低程度。
(2)振业公司将按照计划有步骤地开发翠海花园项目,在发行债券的同时,继续采取合作开发、银行贷款、配股等多种融资方式,保证该项目顺利完成。另外, 分别在2000年、2001年、2002 年从翠海花园项目的销售收入中提取偿债基金防范和化解兑付风险。
(3)深圳市建设投资控股公司为本期债券提供不可撤销的全额担保。
八、保证人的基本情况
本次债券发行的保证人为深圳市建设投资控股公司(以下简称该公司)。该公司是根据深圳市委、 市政府深发[1996]32 号文《关于调整和完善三家市级资产经营公司规模和运行机制的方案》, 在原建设集团及所属企业的基础上联合市属15家国有全资、 控股的建筑施工、房地产企业于1996年12月组建的, 代表市政府对授权范围内的国有资产行使出资者权利。截止98年底, 该公司总资产为367.5亿元,净资产为120.56亿元。
九、认购与托管
1、两级托管体制
本债券采用实名制记帐式发行,采用两级托管体制。中央国债登记结算有限责任公司为总托管人; 金融证券机构、基金为一级托管客户; 其他机构和个人认购人为二级托管客户。
2、托管凭证
本债券所用托管凭证由中央国债登记结算有限责任公司统一印制和提供。
3、认购单位
本次债券认购数量以人民币1000 元为一认购单位,投资者的认购数量应是其整数倍。
4、认购与登记托管程序
(1)个人投资者凭本人身份证(军人持军人证件),机构投资者凭经办人身份证和授权委托书, 到本债券承销人发售网点开立二级托管帐户。 金融机构及基金经办人持授权委托书、被授权人证件、开户申请书、 单位印鉴卡, 直接向中央国债登记结算公司申请开立一级托管帐户,或到发售网点由承销人代办开户手续。
(2)认购人办理缴款手续。
(3)确认认购人款项后,承销人向金融证券机构、基金开具一级托管凭证(第二联); 承销人向其他机构和个人认购人开具二级托管凭证(第二联)。
5、投资者办理认购与登记托管手续时,不须缴纳任何附加费用。
十、兑 付
本次债券计息起止时间为1999年10月12日～2002 年10月11日,公开兑付时间为2002年10月12日～2002年 11月12日,在所购地兑付。公开兑付日15天之前, 发行人将在中国人民银行指定的媒介上发布“兑付公告”。 本债券的有关兑付事宜将在“兑付公告”中披露。
十一、其他有关事项
1、 备查文件:
(1)深圳市振业(集团)股份有限公司第三届董事会第六次会议审议通过本次债券发行的有关文件
(2)深圳市振业(集团)股份有限公司1999年度股东大会审议通过本次债券发行的有关文件
(3)国家有关部门对本次债券的批准文件
(4)本次债券的发行章程
(5)发行人近三年的财务报表
(6)企业债券信用评级报告
(7)投资项目可行性及风险分析研究报告
2、查询地址:
深圳市宝安南路振业大厦A座十层,大鹏证券有限责任公司债券业务部
电话:(0755)5863377
传真:(0755)5863940
十二、附件
1、 本次债券的发售网点
大鹏证券北京营业部
北京朝阳区新源西里东街大鹏证券大厦 (010)64679353
大鹏证券大连营业部
大连市中山区七七街23号1楼 (0411)2816661
大鹏证券哈尔滨营业部
哈尔滨市南岗区东大直街259号深业大厦26号 (0451)3601424
大鹏证券齐齐哈尔营业部
齐齐哈尔市龙沙区卜奎大街10-12号 (0452)2478237
大鹏证券上海愚园营业部
上海市长宁区愚园路1118号 (021)62120584
大鹏证券上海蒲汇塘路营业部
上海市徐汇区蒲汇塘路200号 (021)64641849
大鹏证券浦东大道营业部
上海市浦东大道2000号阳光世界1、2楼 (021)58217880
大鹏证券曲阳营业部
上海市曲阳路800号商务中心 (021)65548800
大鹏证券上海金陵东营业部
上海市金陵东路547号5楼 (021)63283118
大鹏证券杭州营业部
杭州市上城区浣纱路166号 (0571)7028855
大鹏证券青岛营业部
青岛市台东一路80号 (0532)3661300
大鹏证券成都棉麻营业部
成都市锣锅巷25号棉麻大厦3楼 (028)6616565
大鹏证券成都华神营业部
成都市十二桥路37号新1号A座2层 (028)7769888
大鹏证券深圳宝丰营业部
深圳市宝安南路45号湖北宝丰大厦 (0755)5891783
大鹏证券深圳环宇营业部
深圳市红岭中路环宇大酒店1楼 (0755)5561214
大鹏证券武汉营业部
武汉市武昌区珞瑜路293号 (027)87643423
东方信托上海新闸路证券交易营业部
上海黄浦区新昌路518号 (021)63561292
东方信托上海天潼路证券交易营业部
上海虹口区天潼路477号 (021)63561292
东方信托上海巨鹿路证券交易营业部
上海巨鹿路162号 (021)63850707
东方信托上海嵩山路证券交易营业部
上海市嵩山路77号 (021)53066308
东方信托上海安业路证券交易营业部
上海市安业路124号 (021)56885885
东方信托上海广西北路证券交易营业部
上海市五莲路61-65号 (021)63515953
东方信托上海曲阳路证券交易营业部
上海市曲阳路612号 (021)65318318
东方信托上海靖宇东路证券交易营业部
上海市杨浦区靖宇东路282号 (021)65391629
东方信托上海沪南路证券交易营业部
上海市沪南路917号 (021)58442227
东方信托上海上南路证券交易营业部
上海市上南路1316号 (021)8863566
平安证券上海枫林路营业部
上海市徐汇区枫林路358号 (021)64163740
平安证券蒲建路营业部
上海市浦东新区蒲建路111号 (021)68736381
平安证券天津营业部
天津河西区绍兴道291号 (021)23519594
平安证券大连营业部
大连市沙河口区长江路885-二号 (0411)4610080
平安证券青岛营业部
青岛市湖南路39号 (0532)2892403
平安证券深圳蛇口营业部
深圳市蛇口招商大厦三楼 (0755)6689870
平安证券深圳福田营业部
深圳市八卦岭八卦三路平安大厦一楼 (0755)2435432
平安证券海口营业部
海南省海口市金贸区国贸大道CMEC大厦二楼 (0898)8538759
平安证券珠海营业部
珠海市吉大园林路平安大厦八楼 (0756)3371570
平安证券重庆营业部
重庆市渝中区八一路176号 (023)63736440
平安证券广州营业部
广州市农林下路121号之一平安大厦 (020)87776389
湖北证券汉口营业部
武汉市江汉区自治街219号 (027)82773464
湖北证券长江营业部
武汉市江汉区利济北路80号 (027)85868215
湖北证券中南营业部
武汉市武昌区武珞路288号 (027)87270479
湖北证券青山营业部
武汉市青山区沿港路6号 (027)86884935
湖北证券十堰营业部
湖北省十堰市人民路1号商贸大厦旁 (0719)8684598
2、企业债券信用评级公告
鹏元资信评估有限公司债券信用评级公告
鹏信评债字(1999)010号
鹏元资信评估有限公司(原深圳市资信评估公司)通过对深圳市振业(集团)股份有限公司壹亿元(RMB10000 万元)三年期企业债券的信用状况进行综合分析和评估,确定:
深圳市振业(集团)股份有限公司壹亿元(RMB10000万元)三年期企业债券的信用级别为AA级。 AA级资信等级表明:该债券到期具有很高的还本付息能力,投资这类债券基本没有风险。
特此公告
鹏元资信评估有限公司
一九九九年四月二十六日
3、担保函
担 保 函
担 保 人:深圳市建设投资控股公司
住 所:广东省深圳市红岭路2118号建设大厦
法定代表人:张宝 职务:董事长
电 话:(0755)5595565
开户银行:建行莲花山办
帐 号:230001232
鉴于:
一、 债券发行人深圳市振业(集团)股份有限公司根据《企业债券管理条例》之规定, 经中国人民银行深圳市中心支行批准(批准文号:深人银复[1999]116号),发行面额总计为人民币10,000万元的企业债券。
二、 担保人是根据中华人民共和国法律而合法存在的法人, 根据《中华人民共和国担保法》等法律及相关法规的规定,具有提供保证担保的法律资格。
三、担保人在出具本担保函时, 已就其财务状况以及涉及的仲裁、诉讼等情况进行了充分的披露, 具有代债券发行人清偿债务的能力。
本担保人出于真实意思, 在此承诺对发行人此次所发行的债券的到期兑付提供无条件的不可撤销的担保。具体担保事项如下:
第一条 被担保的债券基本事项
被担保的债券为三年期企业债券, 发行面额总计为人民币10,000万元,年利率为3.78％,单利,到期一次还本付息。
第二条 债券到期日
本担保函项下的债券到期日2002年10月11 日。债券发行人应于2002年10月12日至2002年11月12 日清偿全部债券本金和利息。
第三条 保证的方式
担保人承担保证的方式为连带责任保证。
第四条 保证责任的承担
在本担保函项下债券到期时, 保证人应主动将本金和利息全额划入主承销人指定的帐户。
债券持有人可分别或联合请求保证人承担保证责任。
如债券到期后, 债券持有人对担保人负有同种类、品质的到期债务的, 可依法将该债务与其在本扣保函项下对担保人的债权相抵销。
第五条 保证担保的范围
担保人保证担保的范围包括债券本金及利息、 违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他应支付的费用。
第六条 保证的期间
担保人承担保证责任的期间为债券到期日之日起叁年。 债券持有人在此期间内未要求保证人承担保证责任的,保证人免除保证责任。
第七条 财务信息披露
中国人民银行或债券持有人及其代理人有权对担保人的财务状况进行监督, 并要求担保人定期提供会计报表等财务信息。
第八条 债券的转让或出质
债券认购人或持有人依法将债券转让或出质给第三人的, 担保人在本担保函第五条规定的范围内继续承担保证责任。
第九条 主债权的变更
经中国人民银行批准,债券利率、期限、 还本付息方式等发生变更时, 担保人继续承担本担保函项下保证责任。
第十条 加速到期
在该保证合同项下的债券到期之前, 保证人发生分立、合并等足以影响债券持有人利益的重大事项时, 债券发行人应在一定期限内提供新的保证, 债券发行人不提供新的保证的,债券持有人有权要求债券发行人、 保证人提前兑付债券本息。
第十一条 担保函的生效
本担保函自签定之日起生效, 在本担保函第六条规定的保证期间内不得变更或撤销。
担 保 人:深圳市建设投资控股公司
法定代表人:张宝
一九九九年五月十八日
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