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贵州茅台：2002年中期报告摘要
2002-08-14 04:54
重要提示
本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司本半年度财务报告未经审计。
贵州茅台酒股份有限公司董事会
2002年8月14日
一、 公司基本情况
（一） 公司股票上市交易所： 上海证券交易所
股票简称：贵州茅台
股票代码：600519
（二） 公司董事会秘书：樊宁屏
董事会证券事务代表：汪智明
联系地址：贵州省仁怀市茅台镇
联系电话：0852-2386002, 2386239
传 真：0852-2386005, 2386190
电子信箱：fnp＠moutaichina.com
（三） 报告期内,公司主要财务数据和指标
单位：人民币元
财 务 指 标 2002年1-6月 2001年1-6月
净利润 238,275,978.99 223,407,942.67
扣除非经常性损益后的净利润 238,253,299.62 223,944,306.81
全面摊薄每股收益（元/股） 0.95 1.21
加权平均每股收益（元/股） 0.95 1.21
全面摊薄净资产收益率（%） 8.60 39.78
加权平均净资产收益率（%） 8.99 40.16
每股经营活动产生的现金流量
净额（元/股） -0.72 -0.47
扣除非经常性损益的加权平均
净资产收益率（%） 8.99 40.26
单位：人民币元
财 务 指 标 2002年6月30日 2001年12月31日
股东权益（不含少数股东权益） 2,769,257,303.79 2,530,915,664.80
每股净资产（元/股） 11.08 9.20
调整后的每股净资产（元/股） 10.98 9.06
注：1、扣除的非经常性损益金额合计为33,849.80元,涉及项目如下：1、营业外收、支净额44,590.12元；2、流动资产毁损报废10,740.32元。
2、每股经营活动产生的现金流量净额为-0.72元,主要为茅台酒特殊的生产工艺要求所致,即茅台酒从投料到成品酒出库需要约6年的生产周期,从而增加了基酒库存；且公司本期按招股说明书执行了收购控股股东库存老酒、贵州茅台习酒有限责任公司酱香白酒项目所致。
二、 股本变动及主要股东持股情况
（一）股本变动情况
截止到报告期末,公司股本为25,000万股,股份及结构未发生变化。
（二）股东情况介绍
1、报告期末公司股东总数为36,556户。
2、报告期末公司前十名股东持股情况：
名次 股 东 名 称 本期末持 占总股 股份性质
股数（股） 本比例
1 中国贵州茅台酒厂有限责任公司 161,706,052 64.68% 国有法人股
2 贵州茅台酒厂技术开发公司 10,000,000 4.00% 国有法人股
3 华夏成长 2,000,000 0.80% 流通股
4 贵州省轻纺集体工业联社 1,500,000 0.60% 法人股
5 深圳清华大学研究院 1,443,804 0.58% 国有法人股
6 景宏基金 1,200,000 0.48 % 流通股
7 同盛基金 1,058,000 0.423% 流通股
8 任广芬 983,830 0.394% 流通股
9 江苏省糖烟酒总公司 962,536 0.385% 国有法人股
9 上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司 962,536 0.385% 国有法人股
9 北京市糖业烟酒公司 962,536 0.385% 国有法人股
9 中国食品发酵工业研究所 962,536 0.385% 国有法人股
注：（1）中国贵州茅台酒厂有限责任公司、贵州茅台酒厂技术开发公司、贵州省轻纺集体工业联社、深圳清华大学研究院、江苏省糖烟酒总公司、上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司、北京市糖业烟酒公司、中国食品发酵工业研究所所持股份属未上市流通股份,其余股东所持股份均为已上市流通股份；
（2）公司前10名股东中的中国贵州茅台酒厂有限责任公司持有贵州茅台酒厂技术开发公司21%的股份。
（3） 报告期内,持有本公司5%以上股份的股东所持股份未发生质押、冻结等情况。
（三）公司控股股东情况
报告期内,公司控股股东未发生变化。
三、 董事、监事、高级管理人员情况
（一）报告期内,公司董事、监事和高级管理人员均未持有本公司股票。
（二）经公司第一届董事会2002年度第四次会议提名,并经公司2002年6月25日召开的2001年度股东大会审议通过,增补孙德生先生、高国华先生为公司第一届董事会独立董事。
四、 管理层讨论与分析
（一） 报告期内经营成果与财务状况的简要分析
公司主要从事粮食类白酒的生产与经营业务,报告期内公司主要生产经营持续稳定增长。其中,实现主营业务收入95,565万元,完成了年度预算的50.02%；产量完成7,824吨,完成年度预算的81.50%。主营业务收入较上年同期增长9.36%。报告期内实现净利润23,828万元,较上年同期增长了6.66%。
（二）财务指标分析
单位：人民币元
项 目 2002年6月30日 2001年12月31日 增减（＋、-）%
总资产 3,421,206,728.98 3,463,388,734.98 -1.22
股东权益 2,769,257,303.79 2,530,915,664.80 9.42
单位：人民币元
项 目 2002年1-6月 2001年1-6月 增减（＋、-）%
主营业务收入 955,654,212.62 873,863,478.94 9.36
主营业务利润 636,407,462.30 565,630,550.39 12.51
净利润 238,275,978.99 223,407,942.67 6.66
现金及现金等价
物净增加额 -442,636,280.27 -124,544,369.96 -255.40
其中：
（1）总资产期末较年初下降1.22%,主要是本期偿还了负债所致。
（2）股东权益期末较年初上升9.42%,主要是本期实现净利润所致。
（3）主营业务收入本期较上年同期上升9.36%,主要是公司进一步完善了营销管理制度,整合营销网络,加强促销、打假力度所致。
（4）主营业务利润本期较上年同期上升12.51%,主要是销售收入增加所致。
（5）净利润本期较上年同期上升6.66%,主要是主营业务利润增加所致。
（6）现金及现金等价物净增加额本期较上年同期下降255.40%,主要是本期按招股说明书承诺支付了收购控股股东库存老酒、贵州茅台习酒有限责任公司酱香型白酒生产经营性资产等资金,以及其他募集资金投资项目的投入资金,使得现金及现金等价物净增加额较上年同期大幅降低。
（二） 报告期内主要经营情况
（三） 报告期内主要经营情况
1、公司主营业务范围：贵州茅台酒系列产品的生产与销售；饮料、食品、包装材料的生产与销售；防伪技术开发；信息产业相关产品的研制、开发。
报告期内,公司面临激烈的市场竞争形势,公司坚持＂以质量求生存,以创新求发展,竭力追求完美＂的经营宗旨,继续贯彻＂一品为主,多品开发＂的经营战略,抓好市场,抢占先机,继续加大宣传、促销、打假力度,取得了较好的经营成果,主营业务收入和净利润均较上年同期增长,显示了公司良好的发展态势。
2、报告期内,公司的主营业务收入主要构成情况如下：
单位：人民币元
品 名 主营业务收入 比例（%） 主营业务成本
高度茅台酒 748,324,344.30 78.30 118,865,677.80
低度茅台酒 177,812,016.42 18.61 56,397,556.90
3、本报告期内本公司主营业务未发生变化。
（三）报告期内投资情况
1、 募集资金投资情况
1）募集资金使用情况
单位：人民币万元
序号 项目名称 总投资 计划募集资金投入时间 项目投资 项目进度及收益情况
2001年 2002年 2003年
1 企业营销网络建设 12,421 2,654 正在进行相关准备
2 收购习酒酱香型资产 25,796 25,796 21,454 已完成收购
3 收购集团公司老酒 18,419 18,419 18,419 已完成
4 投资上海复旦天臣新 4,500 4,500 正在进行相关调研
技术有限公司
5 茅台无锡生物技术开 2,031 2,031 正在进行相关调研
发公司
6 1000吨茅台酒技改工程 27,268 6,919 9,884 2,965 26,542 已完成固定资产投资的100.12%。
7 老区茅台酒扩建工程 9,986 1,500 2,000 1,356 3,107 已完成固定资产投资的63.98%。
8 700吨茅台酒扩建工程 9,430 1,800 2,300 830 7,743 已完成固定资产投资的91.87%。
9 中低度茅台酒扩改建 13,776 2,500 2,376 2,392 已完成固定资产投资的49.06。
工程
10 2200吨制曲扩改建工程 7,741 2,500 2,341 858 已完成固定资产投资的17.72%,效
益体现在公司整体效益中。
11 包装生产线技改工程 7,459 1,900 3,879 5,261 已完成固定资产投资的91.04%,效
益体现在公司整体效益中。
12 技术中心技改工程 2,825 300 2,525 388 已完成固定资产投资的13.73%,无
法计算收益。
13 酒体设计及检测中 4,535 2,000 2,535 1,652 已完成固定资产投资的36.43%,无法
心工程 计算收益。
14 企业信息资源管理系统 2,835 1,418 1,417 正在进行投入准备
15 酱香型白酒酒糟综合 3,660 2,360 正在进行相关调研
利用项目
16 1000吨茅台不老酒技 3,763 2,803 正在进行相关调研
改工程
17 15-80年茅台酒储存 5,442 2,877 812 已完成固定资产投资的28.22%。
技改工程
18 包装彩印生产线工程 3,468 2,988 正在进行相关调研
19 瓦楞纸箱生产线工程 3,346 2,976 正在进行相关调研
20 上下酒库扩改建工程 5,374 2,100 2,874 4,678 已完成固定资产投资的91.84%。效
益体现在公司整体效益中。
21 年份成品酒储存工程 5,828 2,228 1,049 已完成固定资产投资的47.08%,暂
无收益。
22 原料仓库技改工程 2,912 300 2,612 1,041 已完成固定资产投资的35.51%,效
益体现在公司整体效益中。
23 供热系统技改 2,527 500 2,027 1,323 已完成固定资产投资的52.36%,效
益体现在公司整体效益中。
24 供水系统技改 2,986 1,000 1,986 1,067 已完成固定资产投资的35.75%,效
益体现在公司整体效益中。
25 输配电系统技改 2,881 200 1,800 881 正在进行相关准备。
26 综合维修中心技改工程 2,502 2,202 1,620 已完成固定资产投资的73.57%,效
益体现在公司整体效益中。
合 计 193,711 96,771 40,556 6,032 99,406
2）项目进度情况说明：
项目进度情况说明：
募集资金到位后,公司严格按照《招股说明书》承诺投资项目,按照轻重缓急的原则,合理使用募集资金,截至到报告期末,项目进展情况如下：
（1） 收购习酒酱香型资产
项目总投资25,796万元,其中收购资金21,491.48万元。报告期内,已完成资产收购,支付收购资金21,454万元。目前该资产已投入生产,前期铺底流动资金已由公司用自有资金垫支。投产至今已生产新酒1,525.51吨,生产曲药5,089.19吨。
（2）收购集团公司老酒
项目总投资18,419万元。报告期内,已完成投资18,419万元。
（3）1000吨茅台酒技改工程
项目总投资为27,268万元,其中固定资产投资19,768万元,铺底流动资金7,500万元。截止报告期末,完成了固定资产投资19,792万元,占固定资产投资总额的100.12%。本项目除部分土建工程尾款尚未结算外,已基本建成,并已部分投产。投入了铺底流动资金6,750万元,投产至今已生产茅台酒新酒2,247.83吨。
（4）老区茅台酒改扩建工程
项目总投资为9,986万元,其中固定资产投资4,856万元,铺底流动资金5,130万元。截止报告期末,已完成固定资产投资3,107万元,占固定资产投资总额的63.98%。
该项目建成投产后,年增销售收入19,660万元,年均销售税金及附加7,056万元,年均利润7,540万元,投资利润率为34.3%,投资利税率为66.5%。报告期内该项目尚未投入生产,暂无收益。
（5）700吨茅台酒扩建工程
项目总投资为9,430万元,其中固定资产投资4,930万元,铺底流动资金4,500万元。截止报告期末,已完成固定资产投资4,529万元,占固定资产投资总额的91.87%。本项目已部分投产,投入铺底流动资金3,214万元,投产至今已生产茅台酒新酒486.13吨。
（6）中低度茅台酒扩改建工程
项目总投资为13,776万元,其中固定资产投资4,876万元,铺底流动资金8,900万元。截止报告期末,已完成固定资产投资2,392万元,占固定资产投资总额的49.06%。该项目建成投产后,可新增2100吨低度茅台酒生产能力,年增销售收入60,858万元,年均销售税金及附加18,866万元,年均利润15,130万元,投资利润率为43.8%,投资利税率为98.4%。截止报告期该项目尚未投入生产,暂无收益。
（7）2200吨制曲改扩建工程
项目总投资为7,741万元,其中固定资产投资4,841万元,铺底流动资金2,900万元。截止报告期末,已完成固定资产投资858万元,占固定资产投资总额的17.72%。该项目建成投产后,可新增2,200吨曲药生产能力。该项目属制酒配套项目,其效益体现在企业整体经济效益之中。
（8）包装生产线技改工程
项目总投资为7,459万元,其中固定资产投资8,637万元,铺底流动资金6,090万元。截止报告期末,已完成固定资产投资5,261万元,占固定资产投资总额的91.04%。该项目能显著提高企业包装能力,并通过良好的包装形式,为企业取得良好的经济效益和回报。
（9）技术中心技改工程
项目总投资2,825万元,截止报告期末,已完成投资388万元,占投资总额的13.73%。该项目产生的经济效益,主要体现在技术进步和技术创新上：一是增强企业开发适销对路新产品的能力；二是通过新技术、新工艺的开发运用,实现高产低耗,进一步提高经济效益。
（10）酒体设计及检测中心工程
项目总投资4535万元,截止报告期末,已完成投资1,652万元,占投资总额的36.43%。该项目建成后,不仅能加快企业的技术进步,不断开发出适销对路的新产品,提高产品的质量稳定性和一致性,而且能为促进企业应用研究的发展,改变行业技术含量低的现状创造条件。
（11）15-80年茅台酒贮存技改工程
项目总投资为5,442万元,其中固定资产投资2,877万元,铺底流动资金2,565万元。截止报告期末,已完成固定资产投资812万元,占固定资产投资总额的28.22%。该项目建成投产后,年增销售收入8,642万元,年增销售税金及附加7,042万元,年均利润3,814万元,投资利润率为33.4.8%,投资利税率为61.6%。截止报告期该项目未产生收益。
（12）上下酒库改扩建工程
项目总投资为5,374万元,其中固定资产投资4,974万元,铺底流动资金400万元。截止报告期末,已完成固定资产投资4,528万元,占固定资产投资总额的91.84%。该项目已部分投入使用,投入铺底流动资金150万元。
（13）年份成品酒贮存工程
项目总投资为5,828万元,其中固定资产投资2,228万元,铺底流动资金3,600万元。截止报告期末,已完成固定资产投资1,049万元,占固定资产投资总额的47.08%。该项目建成投产后,年增销售收入4,825万元,年均销售税金及附加1,750万元,投资利润率为16.2%,投资利税率为28.5%。截止报告期该项目未产生收益。
（14）原料仓库技改工程
项目总投资为2,932万元。截止报告期末,已完成投资总额1,041万元,占固定资产投资总额的35.51%。该项目为技改工程的必不可少的配套工程,其效益体现在整个技改工程的效益中。
（15）供热系统技改
项目总投资为2,527万元。截止报告期末,已完成投资总额1,323万元,占投资总额的52.367%。该项目一方面能从根本上减少公司因停热或供热不足而造成的损失,另一方面它为公司进一步扩大生产规模提供保证,综合效益显著。
（16）供水系统技改
项目总投资为2,986万元。截止报告期末,已完成投资总额1,067万元,占投资总额的35.75%。该项目的实施对保证公司生产经营的正常运行和提高产品质量有着十分重要的作用,整体效益可观。
（17）综合维修中心技改工程
项目总投资为2,502万元,其中固定资产投资2,202万元,铺底流动资金300万元。截止报告期末,已完成固定资产投资1,620万元,占固定资产投资总额的73.57%。该项目是公司对所有设备、设施、仪器、仪表等进行维修、保养、大、中、小修理所必不可少的技改工程,其效益体现在企业总体效益之中。
以上项目截止报告期共投入募集资金99,406万元。
（四）报告期实际经营成果与期初计划比较
本期实现主营业务收入95,565万元、产量完成7,824吨,分别完成了年度预算的50.02%、81.50%。主营业务收入、产量等主要指标实现了时间过半、任务过半。由于茅台酒特殊的生产工艺,新酒的生产主要集中在上半年,因此本报告期产量完成了年度预算的大半。
（五）下半年经营计划
下半年,公司将继续从事好主营业务的经营,有计划地实施募集资金投资项目,扎扎实实抓好各项生产经营管理工作,确保公司持续稳定健康地发展。预计下半年主营业务收入9.5亿元,主要工作措施如下：
1、进一步推进营销网络的全面整合,运用现代化营销手段,加强内部管理、责任制考核以及市场信息、通道的建设,坚持做好专卖店建设,积极建设茅台酒区域重点市场,加快调整茅台王子酒、茅台迎宾酒的市场开发、调整步伐,促进销售,扩大公司产品的市场占有率。
2、继续坚持以质量为中心,加强茅台酒的生产及工艺管理,合理安排生产,保质保量地完成下半年的生产任务。
3、有计划地加快募集资金投资项目的实施,加强项目管理,争取早日实现项目投产,为公司增添新的利润增长点。
4、按照上市公司现代企业制度建设的要求,加强公司治理建设,探索建立有效的董事会专门委员会运作机制。
5、加强企业管理,在管理中增效益继续加强财务管理、严格控制成本,加强内部管理,降低成本、节约费用。
五、重要事项
（一）公司2001年度利润分配实施情况
公司2002年6月25日召开的2001年度股东大会审议通过了《2001年度利润分配方案》,即以2001年末总股本25,000万股为基数,向全体股东按每10股派6元（含税）派发现金红利,同时以资本公积金按每10股转增1股的比例转增股本。
本次分配股权登记日为2002年7月24日,除权除息日为2002年7月25日,新增可流通股份上市流通日为2002年7月26日,现金红利发放日为2002年7月30日。
（相关董事会公告详见2002年7月18日《上海证券报》）。
（二）报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。
（三）收购、出售资产及吸收合并情况：
（1）报告期内,公司按照《招股说明书》承诺投资项目以及执行公司2001年度股东大会相关决议使用募集资金21,454万元完成了收购贵州茅台习酒有限责任公司酱香型白酒生产经营性资产及配套技改工程项目（相关公告详见2002年6月26日《上海证券报》）。
（2）报告期内,未发生任何资产出售行为,也未发生内幕交易、损害股东权益和造成资产流失的情况。
（3）报告期内,未发生吸收合并事项。
（五）重大关联交易事项：
1、根据公司2001年5月与集团公司签订《商标许可使用协议》及经2002年2月25日召开的公司2001年度临时股东大会审议通过后生效的公司与集团公司续签的《房屋租赁协议》、《土地使用权租赁协议》、《老酒供应协议》、《综合服务协议》等四个关联交易协议,公司2002年1～6月与集团公司关联交易情况如下：
（1）商标许可使用费：2002年1～6月应支付3,742.58万元（含上年底应付未付的商标许可使用费）,已支付3,244.19万元；
（2）房屋租赁费：2002年1～6月应支付520.51万元,已支付260.26万元；
（3）土地使用权租赁费：2002年1～6月应支付226.15万元,已支付113.08万元；
（4）综合服务费用：2002年1～6月应支付435.23万元,已支付167.50万元；
（5）老酒购买费：2002年1～6月公司购买集团公司老酒300吨,支付老酒购买费（含税）6,866万元。
2、按照《招股说明书》承诺投资项目以及执行公司2001年度股东大会相关决议使用募集资金21,454万元完成了收购贵州茅台习酒有限责任公司酱香型白酒生产经营性资产及配套技改工程项目（相关董事会公告详见2002年6月26日《上海证券报》）。
除此以外,公司无其它重大关联交易事项。
（六）重大合同及其履行情况
1、报告期内,本公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其它公司资产或其它公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
2、报告期内,本公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大担保事项。
3、报告期内,公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的委托他人进行现金
资产管理的事项。
（七）公司或持有公司股份5%以上的股东在报告期内对承诺事项的履行情况：
1）公司控股股东———依据《招股说明书》中的承诺,报告期内,集团公司未从事与本公司构成同业竞争的生产和经营活动。
2）公司控股股东———集团公司作出了在本公司股票上市之日起12个月内,不转让其所持有的本公司的股份,也不由本公司回购该部分股份的承诺。报告期内,集团公司遵守了承诺,没有发生转让其所持有本公司股份的行为。
除此以外,公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股东没有发生或以前期间发生但延续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能发生重要影响的承诺事项。
六、财务报告
（一）财务报表（未经审计）（见附表）
（二）财务报表附注：
1、报告期内,公司未发生会计政策、会计估计变更及会计差错更正事项。
2、报告期内,公司财务报告合并范围未发生重大变化。
七、备查文件目录
（一）载有董事长签名的半年度报告文本。
（二）载有公司法定代表人、财务负责人、制表人签名并盖章的财务报告文本。
（三）报告期内,在《上海证券报》上披露过的所有文件文本。
（四）公司章程。
以上文件,均完整备置于公司董事会秘书办公室。
贵州茅台酒股份有限公司董事会
2002年8月14日
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