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民生银行：2002年中期报告摘要
2002-08-21 05:00
重要提示
本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司董事陈建、杨祥波、冯仑未亲自出席会议，均书面委托其他董事代行表决权。
本公司半年度财务报告已经普华永道中天会计师事务所有限公司和普华永道中国有限公司分别根据国内和国际审计准则审计并出具了标准无保留意见的审计报告。
本半年度报告摘要的目的仅是为公众提供公司上半年的简要情况，报告正文全文同时刊登于上海证券交易所网站，网址：www．sse．com．cn。投资者在作出重大决策之前，应当仔细阅读半年度报告正文全文。一、公司基本情况
（一）公司简介
1．公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：民生银行
股票代码：600016
2．公司董事会秘书：高峰
证券事务代表：陈崇龙
联系地址：北京市东城区正义路4号
联系电话：010－65269592
传 真：010－65229104
电子信箱：cmbc@public.bta.net.cn
（二）财务数据与指标
1．本半年度主要财务数据和指标 （单位：人民币千元）
2002年1－6月 2001年1－6月
项 目 境内 境外 境内审计数 境外
审计数 审计数 调整前 调整后 审计数
利润总额 495,813 510,985 441,144 328,722 313,043
净利润 430,696 390,517 302,391 189,969 183,810
扣除非经常性损益后的净利润 430,062 390,517 302,479 190,056 183,810
主营业务利润 495,179 510,985 441,232 328,809 313,043
其他业务利润 0 0 0 0 0
营业利润 495,179 510,985 441,232 328,809 313,043
主营业务收入 3,033,606 3,036,467 2,047,271 2,047,271 1,242,979
投资收益 491,841 491,841 306,242 306,242 306,242
补贴收入 0 0 0 0 —
营业外收支净额 634 0 －88 －87 —
经营活动产生的现金流量净额 14,925,051 19,369,422 15,172,023 15,172,023 17,545,844
现金及现金等价物净增加额 9,702,383 9,702,383 9,430,728 9,430,728 9,011,662
净资产收益率(摊薄)(％) 7.56 6.27 5.17 3.39 3.62
净资产收益率(加权)(％) 7.64 6.65 5.00 3.64 3.45
扣除非经常性损益后
净资产收益率(摊薄)(％) 7.55 6.27 5.17 3.39 3.62
扣除非经常性损益后
净资产收益率(加权)(％) 7.62 6.65 5.00 3.64 3.45
全面摊薄每股收益(元) 0.17 0.15 0.13 0.07 0.07
加权平均每股收益(元) 0.17 0.15 0.13 0.07 0.07
扣除非经常性损益后
每股收益（元） 0.17 0.15 0.13 0.07 0.07
每股经营活动产生的现金流量净额 5.77 7.49 6.75 6.75 7.80
注：1.扣除的非经常性损益项目及涉及金额为：营业外收入2,861千元，营业外支出2,227千元。
（单位：人民币千元）
2002年6月30日 2001年12月31日
境内审计数 境外审计数 境内审计数 境外审计数
总资产 195,977,590 194,085,664 138,898,420 138,393,990
总负债 190,279,444 187,859,753 133,473,517 132,713,403
股东权益 5,698,146 6,225,911 5,424,903 5,680,587
(不含少数股东权益)
每股净资产（元） 2.20 2.41 2.41 2.53
调整后每股净资产(元) 2.12 2.29 2.31 2.51
2．境内外审计重要财务数据及差异 （单位：人民币千元）
2002年1－6月 2002年6月30日 2002年6月30日
净利润 净资产 总资产 总负债
基于国内会计准则计算 430,696 5,698,146 195,977,590 190,279,444
按国际会计准则所作的调整：
冲销尚未开业分支机构开办
费期末净额 15,172 15,172
递延税调整 －55,351 166,233 166,233 55,351
待出售证券按市价计价 329,676 492,055 162,379
将委托贷款及投资与委托存款抵销 －2,549,931 －2,549,931
其他 31,856 －15,455 －87,490
调整小计 －40,179 527,765 －1,891,926 －2,419,691
境外补充财务报告 390,517 6,225,911 194,085,664 187,859,753
3．境内外会计报表贷款呆帐准备金情况 （单位：人民币千元）
境内审计数 境外审计数
期初余额 1,908,500 1,908,500
报告期计提 274,500 274,500
报告期核销 0 0
期末余额 2,183,000 2,183,000
4．利润表附表
（1）境内审计数
项 目 报告期利润 净资产收益率(％) 每股收益（元）
（人民币千元） 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 495,179 8.69 8.78 0.19 0.19
营业利润 495,179 8.69 8.78 0.19 0.19
净利润 430,696 7.56 7.64 0.17 0.17
扣除非经常性
损益后净利润 430,062 7.55 7.62 0.17 0.17
（2）境外审计数
项 目 报告期利润 净资产收益率(％) 每股收益（元）
（人民币千元） 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 510,985 8.21 8.70 0.20 0.20
营业利润 510,985 8.21 8.70 0.20 0.20
净利润 390,517 6.27 6.65 0.15 0.15
扣除非经常性
损益后净利润 390,517 6.27 6.65 0.15 0.15
5．截止报告期末前三年按期末数及平均数计算的补充财务指标
主要指标 标准值 2002年6月 2001年 2000年
期末 平均 期末 平均 期末 平均
资本充足率％ ≥8 8.70 8.70 10.1 12.7 21.5 16.0
流动性 人民币 ≥25 39.08 40.82 44.5 49.3 51.8 50.4
比例％ 外币 ≥60 64.94 54.89 266.1 203.9 126.9 115.8
存贷比 人民币 ≤75 56.47 61.39 56.4 66.1 72.2 68.7
％ 外币 ≤85 19.53 16.40 17.2 17.9 16.1 28.4
拆借资金 拆入资金比 ≤4 1.45 0.83 0.1 0.2 1.3 1.4
比例％ 拆出资金比 ≤8 8.00 8.82 6.8 5.2 3.1 7.0
国际商业借款比例％ ≤100 0 0 0 0 0 0
不良贷款比例％ 2.61 3.43 4.25 — 5.72 —
利息回收率％ — 95.78 94.04 98.0 93.7 90.8 88.6
单一最大客户贷款比例％ ≤10 13.65 10.63 8.2 7.9 3.6 7.5
最大十家客户贷款比例％ ≤50 81.52 53.11 61.4 48.5 29.3 53.6
注：（1）不良贷款比例=(次级类贷款＋可疑类贷款＋损失类贷款)/各项贷款余额
（2）由于计算口径的调整，外币短期资产流动性比例变化较大。
（3）根据监管部门的监管要求，为便于投资者及时了解本公司资产的真实状况，从本半年度报告开始，本公司将按贷款的五级分类动态披露不良贷款比例。
（4）本公司主要指标基本符合监管要求，但单一最大客户贷款比例和最大十家客户贷款比例超出监管指标，存在一定风险。本公司十分重视对客户的选择，最大十家客户均属能源、航空、电力、城建等基础产业（见本报告“前十名客户贷款情况”），客户实力雄厚、信用度较高，因此风险较小。本公司资本总额较低也是导致这一比例过高的重要原因。
6．报告期内股东权益变动情况
(1)境内审计数 （单位：人民币千元）
期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本 2,249,323 337,398 2,586,721
资本公积 2,532,123 2,529,123
盈余公积 129,274 129,274
其中：公益金 64,637 64,637
未分配利润 517,096 430,696 494,851 452,941
资本折算差额 －2,913 －2,913
股东权益合计 5,424,903 5,698,146
股东权益变动原因：
A、股本：本公司根据2001年度股东大会通过并实施的2001年度利润分配方案，报告期内以2001年末总股本为基数，向全体股东按每10股派送红股1.5股，股本增加337,398千元。
B、未分配利润：未分配利润增加是由于报告期净利润增加所致，减少是由于报告期分配股利所致。
（2）境外审计数 （单位：人民币千元）
期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本 2,249,323 337,398 2,586,721
资本公积 2,532,123 2,532,123
盈余公积 129,274 129,274
其中：公益金 64,637 64,637
未分配利润 755,363 390,517 494,851 651,029
未实现待出售
证券收益（税后） 17,417 312,260 329,677
资本折算差额 －2,913 －2,913
股东权益合计 5,680,587 6,225,911
股东权益主要变动原因同上。
（三）银行业务数据与指标
1．基本业务数据 （单位：人民币千元）
2002年6月30日 2001年12月31日 2000年12月31日
项 目 境内审计数 境外审计数 境内审计数 境内审计数
存款总额 136,765,010 136,765,010 103,981,960 52,714,809
其中：长期存款 20,344,027 20,344,027 11,709,306 1,482,578
同业借款 10,777,801 10,777,801 120,000 608,000
贷款总额 112,400,736 112,400,736 73,564,276 37,594,101
其中：短期贷款 55,273,582 55,273,582 42,467,629 25,427,186
进出口押汇 680,650 680,650 395,507 79,956
贴现 38,177,259 38,177,259 18,469,528 5,867,421
中长期贷款 15,878,508 15,878,508 10,202,531 4,687,390
逾期贷款 629,359 629,359 556,862 711,641
呆滞贷款 1,759,839 1,759,839 1,470,680 820,507
呆帐贷款 1,539 1,539 1,539 0
注：（1）存款包括短期存款、短期储蓄存款、应解汇款及临时存款、存入短期保证金、长期存款、长期储蓄存款、存入长期保证金。
（2）长期存款包括长期存款、长期储蓄存款、存入长期保证金。
（3）贷款包括短期贷款、进出口押汇、贴现、中长期贷款、逾期贷款、呆滞贷款、呆帐贷款。
(4)同业借款包括同业拆入、转贴现票据融资。
2．本公司机构有关情况
报告期末，本公司机构主要情况如下：
机构名称 所辖机构 员工数量 总资产 地 址
数量（个） （人） (千元)
总行 262 51,802,548 北京市东城区正义路4号
北京管理部 26 615 49,565,922 北京市海淀区复兴路甲3号
上海分行 19 565 43,522,700 上海市威海路48号
广州分行 16 391 17,555,183 广州市天河北路189号市长大厦
深圳分行 12 421 23,649,959 深圳市深南中路佳和华强大厦B座
武汉分行 12 318 10,878,416 武汉市汉口江汉路20号
大连分行 5 139 3,610,418 大连市中山区延安路28号
南京分行 5 126 6,992,847 南京市中山北路26号
杭州分行 6 148 6,038,324 杭州市延安路398号
重庆分行 4 96 4,087,827 重庆市渝中区民族路18号
西安分行 4 72 2,329,531 西安市长安中路100号
福州分行 3 92 2,355,835 福州市湖东路173号
济南分行 3 82 1,822,089 济南市泺源大街229号
太原分行 6 117 6,571,804 太原市五一路188号
石家庄支行 5 115 4,282,867 石家庄市西大街10号
合计 126 3559 195,977,590
注：分行所辖机构包括分行营业部、支行、分理处；分支机构间资产抵消调整39,088,680千元。
3．报告期末，本公司信贷资产“五级”分类及贷款呆帐准备金计提比例如下：
（单位：人民币万元）
贷款 商业承兑 逾期拆放同业 呆帐准备金
(不含贴现） 汇票贴现 及金融性公司 计提比例
正常 6,793,530 622,101 10,000 1％
关注 335,429 5％
次级 174,521 25％
可疑 87,235 9,550 50％
损失 31,634 9,535 100％
本公司在期末分析各项贷款的可回收性，并预计可能产生的贷款损失，计提贷款呆账准备。贷款呆账准备的提取，是按照资产风险分类的结果，并考虑借款人的还贷能力、贷款本息的偿还情况、抵押质押物的合理价值、担保人的支持力度和本行内部信贷管理等因素，按比例计提。报告期末，本公司贷款呆帐准备金余额为2,183,000千元。
4．本公司6月30日前十名最大客户贷款占贷款总额的比例如下: (单位：人民币万元)
企业名称 人民币 外币折人民币 本外币合计 贷款比例（％）
神华集团有限责任公司 110000 0 110000 0.98
中国石油化工集团公司 100000 0 100000 0.89
重庆移民局 60000 0 60000 0.53
南方航空（集团）公司 60000 0 60000 0.53
上海市闸北区国有
资产投资公司 60000 0 60000 0.53
重庆市城市建设投资公司 60000 0 60000 0.53
北京天时房地产有限公司 57000 0 57000 0.51
国电电力股份有限公司 50000 0 50000 0.44
中国粮油食品进出口
（集团）总公司 50000 0 50000 0.44
中国国际航空公司 50000 0 50000 0.44
合 计 657000 0 657000 5.85
5．报告期末，本公司无贴息贷款。
6．报告期末，本公司重组贷款余额为126,030万元，其中逾期34,706万元。
7．主要贷款类别平均余额及利率
平均余额（人民币亿元） 平均年利率(％)
短期贷款 472.93 5.45
中长期贷款 117.58 5.95
8．报告期末，本公司所持金额重大的政府债券有关情况如下： （单位：人民币万元）
国债种类 面 值（万元） 年利率（％） 到期日
696国债 148,914 11.83 2006年
896国债 11,000 8.56 2003年
9704国债 28,900 9.78 2007年
98专项国债 104,288 6.80 2005年
99国债4 15,000 2.72 2002年
99凭证式二期(3年) 23,497 3.02 2002年
99凭证式二期(5年) 10,613 3.25 2004年
99国债11 20,000 3.32 2004年
2000国债01 20,000 2.90 2007年
2000年凭证式二期（3年） 43,698 2.89 2003年
2000年凭证式二期（5年） 26,038 3.14 2005年
01国债01 20,000 2.82 2011年
01国债02 80,000 2.88 2004年
01国债04 202,500 4.69 2016年
01国债05 10,000 3.71 2008年
01国债06 55,000 3.36 2006年
01国债09 24,000 2.77 2011年
01国债13 50,000 2.86 2006年
01国债16 53,000 2.51 2004年
2002记帐式国债01 51,000 2.70 2012年
2002记账式国债02 13,000 2.22 2007年
2002记账式国债05 170,000 2.90 2032年
2002记账式国债06 10,000 2.00 2009年
2002记账式国债07 25,000 1.90 2005年
合计 1,215,448
9．应收利息与其他应收款坏帐准备的提取情况：
报告期末，本公司坏帐准备余额为6,342千元。
10．主要存款类别平均余额及利率
平均余额（人民币亿元） 平均年利率(％)
企业存款 949.84 1.77
储蓄存款 80.60 1.67
11．可能对财务状况与经营成果造成重大影响的表外项目余额及重要情况
（单位：人民币千元）
2002年6月30日 2001年12月31日
银行承兑汇票 14,570,468 12,104,947
签开担保函 1,466,732 1,307,341
开往境外信用证 475,297 1,119,009
境外开来信用证 706,055 111,621
应收信用证出口款项 5,888 51,061
应收未收利息 407,187 313,763
租赁承诺 1,000,660 785,117
单位授信额度 9,508,447 2,308,256
个人授信额度 5,810 7,140
租赁承诺主要反映本公司根据经营需要租赁的经营场所及设备应支付的租金，租赁合约一般为5－10年。
12．报告期内，本公司不存在逾期未偿付债务。
13．不良贷款情况及相应措施。
报告期末，按照贷款“五级分类”，本公司次级、可疑、损失三类贷款合计29.34亿元，不良贷款率2.61％，比上一报告期末降低1.64个百分点 。针对不良资产具体情况，本公司为解决不良贷款采取了相应措施：（1）改革授信运作模式，完善专业化、技术型的独立信贷评审制度；（2）对总、分行间进行授权方式的改革和完善，总行集中对贷款业务的评审权；（3）与专业公司合作，全面提升风险评价标准，提高评审质量；（4）制定符合国际惯例的“五级分类”实施细则，对信贷资产进行动态监管；（5）依照“垂直领导、两级经营”，建设一支专业化清收队伍，初步建立了不良资产清收新体系；（6）改革和完善了不良资产化解考核模式，构建科学合理的、有效的、连续性强的考核激励机制。
14.面临的风险及对策。
作为一家商业银行，本公司主要面临以下风险：一是信用风险、管理操作和技术风险、流动性风险；二是经营环境风险、利率风险、汇率风险；三是政策性风险。报告期内，本公司由于加强了授权授信管理，严格客户的资信评价标准，对各项业务加强风险控制；对组织体系、审贷体制、风险控制机制的架构进行了改革和完善；加强了对市场变化的预测与分析，并及时采取相应措施；加强内部控制的监督和检查，完善了组织机构与岗位职责管理；逐步构筑先进、安全、符合标准的金融电子网络防火墙。因此上述风险并未对本公司的经营造成重大影响。对于下半年所面临的各种风险，本公司已制定了相应应对措施。（见“管理层讨论与分析“）
15.内部控制制度的完整性、合理性与有效性。
报告期内，本公司按照全面控制、制约均衡、动态持续和科学适度的原则，继续加强内部控制制度建设。本公司尤其重视信贷内控制度、财会内控制度和人事及安全保卫等方面内控制度的建设。本公司注重强化一级法人、分级授权经营管理体制，基本建立了较为完善的内部控制制度和科学严格的业务操作规程体系，并对内控制度进行不断补充和完善。在已建立的审贷分离制度的基础上，完善了授信审查委员会工作制度和专家评审制度、进一步加强了信贷的统计管理和会计管理、完善了实时化的信贷资产监测报告制度、依照期限法与五级分类法同时对资产质量进行分类管理和考核、加强了内部稽核和资产保全工作，保持本公司资产的安全性、效益性和流动性，使本公司内控制度趋于更加完整、合理、有效。二、股本变动及主要股东持股情况
（一）报告期内，本公司股份变动情况表如下： （单位：股）：
本次变动前 本次变动增减 本次变动后
派送红股
1、未上市流通股份
（1）发起人股份 1,794,322,889 269,148,433 2,063,471,322
其中：
国有法人股
境内法人持有股份 1,794,322,889 269,148,433 2,063,471,322
境外法人持有股份
其他
（2）募集法人股份
（3）内部职工股
（4）优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计: 1,794,322,889 269,148,433 2,063,471,322
2、已上市流通股份
（1）人民币普通股 455,000,000 68,250,000 523,250,000
（2）境内上市的外资股
（3）境外上市的外资股
（4）其他
已上市流通股份合计: 455,000,000 68,250,000 523,250,000
3、股份总数： 2,249,322,889 337,398,433 2,586,721,322
注：本公司根据2001年度股东大会通过并实施的2001年度利润分配方案，报告期内以2001年末总股本2,249,322,889股为基数，向全体股东按每10 股派送红股1.5股，合计派送337,398,433股，派送后股份总数为2,586,721,322股。
（二）股东情况
1．股东总数
报告期末，本公司股东总户数为181,603户，其中：境内未流通法人股56户、社会公众股股东181,547户。
2．前十名股东持股及股份质押情况
（1）本公司前十名股东持股情况如下表： （单位：万股）
股东名称 期末 期初 增减 占总股本
持股数量 持股数量 比例
四川新希望农业股份有限公司 20,633.99 17,942.60 2,691.39 7.98％
中国泛海控股有限公司 19,435.00 16,900.00 2,535.00 7.51％
东方集团股份有限公司 19,435.00 16,900.00 2,535.00 7.51％
中国船东互保协会 16,445.00 14,300.00 2,145.00 6.36％
中国乡镇企业投资开发有限公司 14,961.96 13,010.40 1,951.56 5.78％
厦门福信集团有限公司 14,247.35 12,389.00 1,858.35 5.51％
中国煤炭工业进出口集团公司 13,455.00 11,700.00 1,755.00 5.20％
中国有色金属建设股份有限公司 13,455.00 11,700.00 1,755.00 5.20％
北京万通实业股份有限公司 11,071.97 9,627.80 1,444.17 4.28％
四川南方希望有限公司 9,714.51 8,447.40 1,267.11 3.76％
注：本公司根据2001年度股东大会通过并实施的2001年度利润分配方案，上述股东按每10股派送红股1.5股，派送后股份合计为152,854.78万股，占股本总数的59.09％。
持股类别：上述前十名股东所持股份均为非流通法人股份。
关联关系：本公司股东四川新希望农业股份有限公司法人代表刘永好与四川南方希望有限公司法人代表刘畅为父女关系，其他股东之间本公司未知其关联关系。
本公司无战略投资者或一般法人因配售新股成为的股东，无代表国家持股单位及外资股东。
（2）本公司前十名股东股份质押情况
A、中国泛海控股有限公司将所持本公司股份16,900万股进行质押，具体情况如下：
（单位：万股）
接受质押方 质押股份数量 质押期限
交通银行北京分行西单支行 3,600 2000.12.26—2003.12.26
交通银行北京分行西单支行 1,800 2000.12.26—2004.12.26
交通银行北京分行西单支行 2,200 2001.4.2—2003.3.25
交通银行北京分行西单支行 1,800 2001.4.2—2004.3.25
交通银行北京分行西单支行 1,080 2001.8.13—2003.12.26
交通银行北京分行西单支行 540 2001.8.13—2004.3.25
交通银行北京分行西单支行 540 2001.8.13—2004.12.26
交通银行北京分行西单支行 660 2001.8.13—2003.3.25
交通银行北京分行西单支行 2,340 2001.12.28—2003.12.28
交通银行北京分行西单支行 2,340 2001.12.28—2003.12.28
合 计 16,900
B、厦门福信集团有限公司将所持本公司股份13,164万股进行质押，具体情况如下：
（单位：万股）
接受质押方 质押股份数量 质押期限
交通银行厦门分行 1,000 2002.1.31—2003.1.29
交通银行厦门分行 1,500 2002.1.31—2003.1.29
交通银行厦门分行 500 2002.7.12—2003.7.15
小 计 3,000
厦门国际银行 1,000 2001.3.18—2003.3.17
中国电子财务有限责任公司 4,530 2001.12.29—2002.12.31
中国电子财务有限责任公司 784 2002.6.28—2003.12.29
福建兴业银行厦门分行 250 2001.8.14—2002.8.13
福建兴业银行厦门分行 250 2001.9.28—2002.9.27
小 计 6,030
中国工商银行厦门分行城建支行 1,800 2001.9.29—2003.9.28
中国工商银行厦门分行城建支行 330 2001.12.27—2003.3.27
小 计 2,130
中国工商银行厦门分行湖里支行 1,220 2001.12.28—2002.12.31
合 计 13,164
C、 东方集团股份有限公司将所持本公司股份16,900万股进行质押，具体情况如下：
（单位：万股）
接受质押方 质押股份数量 质押期限
中信实业银行沈阳分行 16,900 2001.7.24—2006.10.20
D、持有本公司股权5％以上的股东情况
报告期内本公司持股5％以上股东情况未发生变化，相关信息披露于本公司2001年年度报告（详见2002年4月25日《中国证券报》）。三、 董事、监事、高级管理人员情况
（一）报告期内，本公司董事、监事和高级管理人员的持股情况未发生变化。
（二）报告期内，本公司未新聘或解聘董事、监事和高级管理人员。四、 管理层讨论与分析
2002年上半年，银行业竞争愈加激烈，人民币利率下调后资金利差收窄，银行经营环境存在较多不利因素。面对这些不利因素，本公司按照董事会制定的经营方针，积极进取、开拓创新，上半年各项业务取得了良好业绩。下半年，本公司仍将秉承审慎经营、积极创新的一贯传统，继续坚持走低风险、快增长、高效益的道路。
（一）财务状况与分析
1．财务状况分析
上半年实现税后利润430,696千元，比2001年上半年追溯调整前增长42.43％、比追溯调整后增长126.72％；股东权益达到5,698,146千元，比2001年末增长5.04％。
（1）收入增长情况与重大影响因素。
报告期内，本公司营业收入303,361万元，比2001年同期增加48.18％。其中：利息收入192,067万元,比2001年同期增长47.17％；金融企业往来收入55,114万元，比2001年同期增长45.78％；投资收益49,184万元，比2001年同期增长60.61％。报告期内本公司面临的主要不利因素及对财务状况的影响:
——降息因素。中国人民银行自2002年2月21日起下调了人民币存、贷款利率，贷款利率平均下调0.5个百分点，存款利率平均下调0.25个百分点，银行利差缩小0.25个百分点，对利润来源主要依靠贷款利息收入的国内银行影响较大。
——同业竞争因素。报告期内银行同业对优良客户的竞争进一步加剧，银行信贷资产的营销愈加困难；同时，日趋激烈的同业竞争也对利差构成很大压力，尤其是票据贴现业务受此影响收益率下降较大，对本公司的净利息收入带来一定影响。
——营业网点设立管理政策变化因素。2002年2月21日中国人民银行颁布《商业银行设立同城营业网点管理办法》，对银行机构网点的快速扩张形成一定制约。尽管这一政策变化并未对本公司上半年经营构成重大影响，但有可能会影响到下半年的业务增长。
面对充满挑战的经营环境，本公司采取了以下主要措施：
——通过扩大业务规模，实现规模效益。报告期末，与年初相比，本公司存款增长31.53％,贷款增长52.79％，规模的扩大部分抵消了降息等不利因素的影响。
——通过产品创新和服务创新，增强市场拓展能力。报告期内，本公司成功推出多项新产品，逐步形成系列化的公司业务、个人业务、金融同业业务新产品，逐渐形成了新的利润增长点（详见“经营状况”）。
——优化资产组合，调整负债结构。报告期内，由于资产结构的调整，与去年同期相比，贷款利息收入占营业收入的比重为63.31％，占比降低0.43个百分点；金融企业往来收入占18.17％；投资收益占16.21％，提高1.25个百分点。通过对资产组合的优化, 减少了对传统贷款业务的过度依赖，资产趋于多元化。同时，付息负债结构也得到改善，成本较低的同业存款比重明显上升。在高盈利性资产占比不断提高的同时，本公司拥有充足的流动性资产，人民币资产流动性比率达39.08％，足以应付流动性风险。报告期内资产负债结构的优化不但抵消了净利差缩小的影响，也将有利于下半年的经营。
——审慎控制资金成本，保持合理利差水平。报告期内，本公司一方面加大了对大额存款利率水平的控制力度，另一方面发放贷款时加强利率风险管理，努力保持合理利差，实现收益的最大化。下半年，利率风险仍将是商业银行所承受的最主要风险之一。随着利率市场化进程的加快，利率水平的波动对银行利润造成越来越直接的影响。本公司将继续通过扩大业务规模和加强对宏观经济形势、金融市场状况、利率走势的分析与预测，及时调整资产负债结构，来增加收入和利润。
——通过挖潜，走内涵式、集约化经营道路。本公司下半年将大力推行等级支行管理制度，加强对员工的培训，完善激励机制，内部挖潜和外延扩张并重，完全可以克服营业网点设立管理政策变化带来的不利影响。
（2）支出变化情况及重大影响因素
报告期内，营业支出240,105万元，比2001年上半年追溯调整前增加59.23％、比追溯调整后增加48.18％。影响支出的因素主要有：
——业务的快速发展使营业支出增加。存款、贷款和总资产均保持较高的增长速度，规模的扩大必然带来支出的相应增加。
——由于机构和人员的增加使机构费用和员工费用增加。报告期内，支行增加了22家，人员增加了465人，在推动业务快速发展的同时，也带来费用的相应增加。上半年支出增长尽管比去年同期较快,但将会推动下半年业务的开展，有利于下半年规模、收入和利润的增长。
——税收政策的变化。营业税率比2001年下降1个百分点，少支出营业税2,128万元，增加税后利润1,426万元。
2．主要财务指标发生的重大变化及其原因： （单位：人民币千元）
项 目 2002年6月 增长幅度（％）
金 额 比2001年调整前 比2001年调整后
主营业务收入 3,033,606 48.18％ 48.18％
主营业务利润 495,179 12.25％ 50.60％
净利润 430,696 42.43％ 126.72％
现金及现金等价物净增加额 9,702,383 2.88％ 2.88％
总资产 195,977,590 41.09％ 41.09％
股东权益 5,698,146 5.04％ 5.04％
注：总资产、股东权益增长幅度为比2001年末的增幅，其余指标为比2001年1－6月份同期的增幅。
变化原因：
（1）各项财务指标增长较快的原因主要是规模、机构网点增加和不断提高经营管理水平所致（详见“财务状况分析）。
（2）股东权益的增加主要是由于报告期内进行上年度利润分配和本期实现净利润所致（详见 “股东权益变动情况”）。
3．变化幅度超过30％以上项目的变化原因 （单位：人民币千元）
项 目 2002年 比2001年 主 要 原 因
6月30日金额 12月31日
增减幅度
现金及银行存款 492,205 54.18％ 规模扩大、头寸增加
存放同业款项 22,881,689 62.67％ 规模扩大、头寸增加
拆放金融性公司 1,885,856 －59.70％ 市场资金充裕、拆出减少
短期贷款 55,273,582 30.15％ 业务发展较快、贷款业务增加
进出口押汇 680,650 72.10％ 贸易融资业务增加
其他应收款净额 306,405 116.92％ 其他应收款增加
贴现 38,177,259 106.70％ 业务发展快、贴现业务增加
短期投资 305,176 －42.26％ 短期债券投资减少
委托贷款及委托投资 2,549,931 246.20％ 委托贷款及投资增加，上年基数较小
买入返售证券 9,474,000 48.75％ 债券回购业务量增加
一年内到期的长期债券投资 2,035,693 43.44％ 债券投资增加
中长期贷款 15,878,508 55.63％ 贷款业务增加
短期储蓄存款 9,575,668 32.64％ 存款增加
财政性存款 1,208,123 95.66％ 财政性存款增加
向中央银行借款 0 －100.00％ 向人民银行借款减少
同业存放款项 36,368,882 56.41％ 证券公司存放款项增加
同业拆入 10,777,801 8881.50％ 转贴现票据融资增加
应解汇款及临时存款 907,156 225.25％ 应解汇款增加、上年基数较小
汇出汇款 584,289 133.36％ 汇出汇款增加、上年基数较小
委托资金 2,549,931 246.20％ 委托资金增加，上年基数较小
应付利息 679,003 43.05％ 存款业务增加
应交税金 89,529 －59.62％ 应交税金减少
预提费用 8,344 －34.49％ 予提费用减少
长期存款 19,345,549 78.01％ 存款业务增加，上年基数较小
项 目 2002年1－6月 比2001年1－6月增减幅度 主 要 原 因
金 额 比调整前 比调整后
利息收入 1,920,672 47.17％ 47.17％ 贷款规模增加
金融机构往来收入 551,139 45.78％ 45.78％ 存放及拆放同业规模增加
汇兑收益 24,126 52.75％ 52.75％ 汇兑业务增加
投资收益 491,841 60.61％ 60.61％ 债券投资规模增加
其他营业收入 4,735 －40.77％ －40.77％ 其他金融业务减少
利息支出 908,117 56.04％ 56.04％ 存款规模增加
金融机构往来支出 427,035 96.45％ 96.45％ 同业存放及拆入规模增加
营业费用 667,211 33.51％ 33.51％ 业务规模增加
其他营业支出 391,171 93.89％ 24.51％ 其他业务支出增加
营业税金及附加 137,382 40.00％ 40.00％ 业务发展快、营业收入增加
（二）经营情况
1.主营业务范围
本公司主营业务范围包括：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同业拆借；买卖、代理买卖外汇；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国人民银行批准的其他金融业务。
2.经营状况
（1）规模保持快速增长，结构不断优化。
报告期末，本公司各项存款余额达1367.65亿元，比上年末增加327.83亿元，增幅31.53％；各项贷款余额1124.01亿元，比上年末增加388.36亿元,增幅52.79％；总资产1959.78亿元，比上年末增加570.79亿元，增幅41.09％。在规模保持快速增长的同时,优质客户占比不断上升。业务结构和客户结构的不断优化,不但促进了上半年利润和资产质量的提高,也将对下半年的经营产生积极影响。
(2)金融创新步伐加快,新产品推动业务发展效果明显。
报告期内，本公司率先在全国推出多项金融新产品，取得了良好效益。
本公司针对企业、公司客户推出了买方付息票据、集团网、保理业务、外汇票据买断、外汇代客理财、保险代理等业务品种；针对金融同业客户，推出了债券代理业务、外汇代客理财业务、证券集团网等产品；针对居民个人客户，推出了帐户信息即时通业务、民生家园金融计划等产品。新产品的不断推出也将对本公司下半年和未来的经营产生积极影响。
（3）风险控制加强，资产质量继续提高。
报告期末，本公司按“五级分类”划分的不良贷款率2.61％，同口径相比，比年初下降1.64个百分点。本公司运用国际上通行的五级分类作为衡量贷款质量的标准，透过繁杂的表面现象和非本质因素，在贷款的动态运行中，来反映资产质量的真实状况。
本公司已建立一套较为完善的风险管理程序来识别、衡量和控制所承受的各类风险。报告期内，通过建立独立评审制度、进行授信管理改革、整合部门职能、加强内控机制建设等多项措施，有效控制了信用风险、管理操作风险和技术风险。同时，不断改进不良资产清收体系，组建专业化清收队伍,加大不良资产清收力度，确保本公司股东利益最大化。
（4）机构发展保持较快速度。
报告期内，本公司新开业支行22家；报告期末，本公司共在全国15个城市，设立了13家分行、1家直属支行、1家异地支行，机构总数量达到126家。
（5）行业地位和社会形象不断提高。据2002年7月出版的英国《银行家》杂志公布，按一级资本等指标综合排序的全球前1,000家商业银行中，本公司位列第377位；在榜上有名的国内内地15家银行中，本公司位列第10位。2002年4月，根据国际通行蓝筹股标准评选出的“我心中的蓝筹股”，本公司位列“十佳蓝筹股”第6位。2002年6月，《上市公司》杂志评出的2001年度“《上市公司》50强”，本公司由上年度第13位上升为第8位。
3．分部报告
本公司按业务类别和地区类别对主营业务进行分部分析。
（1）业务分部报告 （单位：人民币千元）
业务种类 2002年1－6月 2001年1－6月
业务收入 业务支出 业务收入 业务支出
贷款(含贴现) 1,920,672 — 1,305,026 —
拆出、存放同业、转贴现、存放央行 551,139 — 378,075 —
投资 491,841 — 306,242 —
存款 — 908,117 — 581,982
拆入、同业存放、再贴现、转贴现、
央行借款 — 427,035 — 217,380
其他 69,954 1,065,893 57,928 820,967
合计 3,033,606 2,401,045 2,047,271 1,620,329
（2）行业分部报告 （单位：人民币千元）
贷款投向行业 2002年6月30日 2001年12月31日
工业 19,351,113 18,659,744
商贸服务业 16,692,445 14,738,492
房地产建筑业 16,161,337 8,904,889
交通运输业 7,036,206 7,764,030
能源 6,206,920 4,176,310
科技环保业 3,685,325 3,528,132
进出口贸易 3,039,702 3,920,650
政府机构 1,203,710 505,000
公共事业及其他 39,023,978 11,367,029
合计 112,400,736 73,564,276
（3）地区分部报告
本公司根据地区经济状况、分支机构经营年度和地区风险状况进行分部。
（单位：人民币千元）
分 行 营业收入 营业支出 税前利润 总资产 总负债
北京、上海
广州、深圳 2,052,534 1,451,107 513,940 134,293,764 133,430,000
武汉、大连
南京、杭州 439,517 357,772 59,888 27,520,005 27,062,678
重庆、西安
福州、济南 135,411 90,150 16,305 10,595,282 10,180,286
太原、石家庄 175,411 146,833 20,737 10,854,671 10,685,928
总行及分部间
抵消调整 230,733 355,183 －115,057 12,713,869 8,920,552
合计 3,033,606 2,401,045 495,813 195,977,590 190,279,444
注：分部间抵消调整为本公司对涉及全行或若干分支机构的某些会计事项（如分支机构间往来款项、收支等）进行的统一调整。
4．主营业务变化情况 （单位：人民币千元）
业务种类 2002年6月30日 2001年12月31日 增减幅度(％)
贷款业务 112,400,736 73,564,276 52.79％
资金拆出 7,312,410 9,461,701 －22.72％
投资 24,649,453 19,329,754 27.52％
合计 144,362,599 102,355,731 41.04％
由于市场资金充裕，同时为了优化资金在盈利性、流动性与完全性上的配置，报告期末对同业拆出业务有所减少。
5．主要产品或服务的市场占有率情况
根据中国人民银行2002年第二季度银行信贷收支统计报表，在国内9家全国性股份制商业银行中，本公司报告期末存款的市场占有率为9.01％，比年初提高1.11个百分点；贷款（含贴现）的市场占有率为占比10.17％，提高1.97个百分点；同业存款市场占有率为20.73％，位列第一位；贴现市场占有率为17％，位列第二位；拆出资金市场占有率为18.79 ％，位列第一位。
6．对报告期净利润产生重大影响的其他经营活动
本公司贷款业务、拆放业务、债券投资业务以及结算、代理业务等为本公司收入的主要来源。报告期内不存在对本公司利润产生重大影响的其他业务经营活动。
（三）投资情况：
本公司首次公开发行人民币普通股3.5亿股，募集资金40.89亿元已于2000年12月4日全部到位,全部用于充实银行资本金，提高资本充足率，增强本公司抵御风险能力。报告期末具体使用情况如下：
（1）拨付新设机构营运资金10亿元，包括2001年拨付4家开业分行营运资金4亿元和今年上半年根据人民银行《商业银行设立同城营业网点管理办法》补充拨付其他分支机构营运资金6亿元。资金实际使用进度是计划的52.63％，主要原因是由于新设机构仍在报批过程中。
（2）购建营业用房、科技设备等固定资产8.53亿元。资金实际使用进度是计划的85.99％。
（3）资金营运（包括拆借给外资银行、债券投资等）22.35亿元，营运资金保持较高收益，资金营运平均收益率在4％以上。
（四）下半年经营计划
1．经营成果与计划预测的比较
报告期末，本公司各项存款余额1367.65亿元，总资产1959.78亿元，分别完成2001年年度报告计划展望的85.48％和97.99％。完成计划进度快的原因和影响因素主要有：一是机构网点建设步伐加快，推动了业务的发展；二是本公司通过改进营销体系和完善激励机制，使业务保持了快速增长的势头。
本公司在盈利上保持全年均衡状态，上半年实现净利润4.31亿元，完成2001年年度报告盈利预测的50.71％。
2．下半年经营目标
2002年下半年,本公司将努力实现以下经营目标：
全年实现净利润8.5亿元；总资产规模超过2,000亿元；各项存款余额超过1,600亿元；各项贷款余额超过1,100亿元；年末不良贷款比例控制在3.0％以内；新开业分行2家。
2002年下半年，仍有许多因素影响着包括本公司在内的所有商业银行的经营和业务拓展。企业经营状况、市场资金供求状况和利率水平的变化可能会对银行的收入和利润产生影响，具有一定风险。但这些因素既是对银行经营的挑战，也是发展业务、增加盈利的机会。在金融同业的竞争日益激烈、贷款有效需求不足对银行经营构成挑战的同时，国内经济的平稳增长、中央银行鼓励金融机构金融创新的政策等等也将为本公司下半年提供更为广阔的发展空间。为此，本公司将采取以下措施，克服不利因素的影响，努力实现2002年下半年的经营目标：
（1）建立金融创新机制，加快业务创新和产品创新，推进建立现代商业银行运作模式；
（2）对市场拓展部门职能和营销体系进行改革，逐步建立与国际接轨的现代化商业银行组织体制；
（3）完善内控机制，加大不良资产清收力度，控制风险，保证公司与股东的最大利益；
（4）制定中长期规划，努力加快机构建设，为下半年和未来的发展打下良好基础；
（5）引进优秀人才，启动培训工程，提高员工业务素质，推动业务发展；
（6）加快基础系统建设，为公司的快速、稳定发展构筑先进的科技平台。
3．对第三季度业绩的预测
本公司2001年1—9月实现净利润4.80亿元，2001年9月末各项存款846.9亿元,各项贷款618.5亿元,总资产1182.3亿元。今年随着机构网点的增加和业务拓展力度的加大,到2002年9月末，预计本公司经营业绩将大幅增长。2002年1－9月，净利润按可比口径预计将比2001年同期增长约50％左右；9月末，存款、贷款、总资产预计均将比2001年9月末增长约65—70％左右，均将比2001年12月末增长约35％以上。五、 重要事项
（一）上年度利润分配方案、公积金、转增股本方案的执行情况
本公司2001年度利润分配方案已经股东大会通过，即以2001年末总股本2,249,322,889股为基数，用2001年度可分配利润向全体股东按每10股派送1.5股，派发现金红利0.70元（含税）。股权登记日为2002年6月18日，除权除息日及转增股上市交易日为2002年6月19日；现金红利发放日为2002年6月19日。公告刊登于2002年6月13日的《中国证券报》、《上海证券报》、和《证券时报》。该分配方案已于6月19日实施。
（二）重大诉讼、仲裁事项
1．报告期内,本公司无对经营产生重大影响的诉讼、仲裁事项。截止2002年6月30日，本公司作为原告起诉未判决的诉讼共16笔，涉及金额为人民币9,526.7万元。本公司作为被告的诉讼一件，涉及金额人民币300万元，情况如下：
烟台中胶贸易实业有限公司、烟台中胶贸易有限公司诉本公司上海分行对恒瑞国际贸易公司违约提款承担连带赔偿责任，在先后分别经上海市第一中级人民法院、上海市高级人民法院判决后，最高人民法院又向上海市高级人民法院下发了暂缓执行及提起再审的通知。目前，此案正在最高人民法院审理中。
2．已披露的本公司诉湖北生态农业股份有限公司（原名湖北蓝田股份有限公司）、洪湖蓝田经济技术开发有限公司人民币3亿元借款及保证合同纠纷一案，北京市第二中级人民法院已于本年3月29日判决，本公司胜诉并已查封相应资产，目前已进入强制执行阶段。
（三）本公司报告期内未发生、也不存在以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购、出售或处置及收购兼并事项。
（四）重大关联交易事项
本公司不存在控制关系的关联方。
报告期内，本公司的关联交易为对股东的贷款，所有关联方贷款均按相关法律规定及本公司贷款条件、审核程序进行发放，并正常还本付息，对本公司的经营成果和财务状况无任何负面影响。
本公司对持有本公司5％及5％以上股份股东的贷款情况如下： （贷款：人民币千元）
股东名称 持有股权 2002年6月末 2001年末
贷款余额 贷款余额
中国船东互保协会 16445万股 60,000 50,000
中国乡镇企业投资开发有限公司 14962万股 26,000 26,000
中国有色金属股份有限公司 13455万股 30,000 —
合 计 116,000 76,000
报告期内,本公司无关联担保、往来清偿事项。
（五）重大合同及其履行情况
本公司报告期内发生、也不存在以前期间发生但持续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项；无重大担保事项；未发生委托他人进行现金资产管理的事项。
本公司于2001年11月10日与北京城市开发集团有限责任公司和北京城市开发集团有限责任公司房地产经营分公司签署中国民生银行办公大楼房地产购销合同，合同金额为5.78亿元人民币，本公司已预付购房款5.09亿元，2001年年度报告中已披露（公告见11月24日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》）。
报告期内,本公司各项业务合同履行情况正常，无重大合同纠纷发生。
（六）公司承诺事项
本公司根据2002年第一次临时股东大会通过的《关于将1999年末应付股东款项转为呆帐准备金的决议》，将1999年末应付股东款项15,944万元全部转为呆帐准备金。应付股东款项系本公司1999年及以前年度实现的净利润尚未分配的部分。根据本公司2000年度股东大会通过的《关于由老股东承担1999年12月31日以前不良资产风险的议案的决议》，本公司1999年12月31日以前在经营活动中所造成的损失由原股东承担。本公司从2000年起已开始核销呆帐，已发生的实际损失为5,589万元。本公司2000年股东大会所做的承诺将继续给予切实履行。
（七）公司聘任会计师事务所情况
本公司根据2001年股东大会决议，继续聘请普华永道中国有限公司担任本公司按国际会计准则编制的半年度报告的审计机构，其国内合作所——普华永道中天会计师事务所有限公司担任本公司按国内会计准则编制半年度报告的审计机构。
聘任会计师事务所及支付报酬情况如下： （单位：人民币万元）
2002年半年度 2001年度
会计师事务所 普华永道中国有限公司 普华永道中国有限公司
普华永道中天会计师事务所有限公司 普华永道中天会计师事务所有限公司
注册会计师 周忠惠、马颖旎 周忠惠、涂益
财务审计费用 — 233.3
其他费用 0 0
合 计 — 233.3
注：本公司于年底按年支付会计师事务所财务审计费。
（八）其他重要事项
1、上海分行市西支行案件情况说明
关于上海分行市西支行案件，本公司已于2002年2月25日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》披露。目前，在公安机关的协助下已追回部分赃款，并对该案进行审理。本公司将采取有力措施，使损失降到最低程度。
2、湖北生态农业股份有限公司贷款情况说明
本公司对湖北生态农业股份有限公司贷款情况已于2002年2月5日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》）上披露。目前洪湖蓝田经济技术开发有限公司持有该公司的1,395万股和已质押给本行的7,480万股权都已被查封冻结；对该公司和担保单位等关联企业在湖北、北京、沈阳等地的部分资产的诉讼保全工作进展顺利。北京市第二中级人民法院应本行申请于2002年1月30日对洪湖蓝田经济技术开发有限公司持有的该公司1,395万元法人股进行了诉讼保全（见2002年2月5日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》）。
本公司于2002年7月28日与洪湖蓝田经济技术开发有限公司、湖北洪福水产股份有限公司和郑州信托投资公司签定《股份转让协议书》，股份转让总价款9,318.75万元人民币，本公司为受益方。协议生效后，受让方将全部价款直接支付给本公司，抵偿洪湖蓝田经济技术开发有限公司所欠本公司部分债务（详见2002年8月1日《中国证券报》）。本公司正积极采取多种措施清收其他债务。
3、根据本公司第二届八次董事会决议，本公司出资入股中国银联股份有限公司，入股金额5000万元，占中国银联资本金的3.03％。该项事宜已于2002年1月15日公告于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。六、 财务报告
本公司半年度财务会计报告已经普华永道中天会计师事务所有限公司和普华永道中国有限公司分别根据国内和国际审计准则审计并出具了标准无保留意见审计报告。
一、会计报表（见附表）
二、会计报表附注
本公司报告期内主要会计政策、会计估计与本公司2001年年度报告披露的情况一致。七、 备查文件
（一）载有董事长签名的半年度报告文本；
（二）载有法人代表、单位负责人、财务负责人签名并盖章的财务报告文本；
（三）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告文本；
（四）报告期内本公司在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》公开披露的所有文件正本及公告原稿；
（五）本公司章程文本；
（六）备查文件登载于上海证券交易所网站，网址：www.sse.com.cn
附表：资产负债表、利润表及利润分配表、现金流量表
中国民生银行股份有限公司董事会
2002年8月19日
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