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龙头股份：2002年半年度报告摘要
2002-08-24 05:07
重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要的目的仅是为公众提供公司上半年的简要情况,报告全文同时刊载于上海证券交易所网站（网址：http//www.sse.com.cn）。投资者在作出重大决策之前,应当仔细阅读半年度报告全文。
吴光玉董事因公务未能出席董事会,委托刘平董事代为出席及表决；薛伟、陈凯先董事因公务未能出席董事会,委托黄均祥董事代为出席及表决；芮明杰独立董事因公务未能出席董事会,委托余木火独立董事代为出席及表决；周端独立董事因公务未能出席董事会,委托朱匡宇董事长代为出席及表决；公司上半年财务会计报告未经审计。
一、重要提示 见另文
二、公司基本情况简介
（一） 股票上市交易所：上海证券交易所
A股简称：龙头股份
A股代码：600630
（二） 公司董事会秘书：周燕敏
联系电话：021-34061116
传真：021-54666630
电子信箱：ltdsh＠shanghaidragon.com.cn
公司语音信息平台电话：021-54651724
021-340611169011
联系地址：上海市肇嘉浜路736号
（三）主要财务数据和指标
项目 2002年1-6月 2001年1-6月
净利润（元） 46,818,405.43 71,172,888.91
扣除非经常性损益后的净利润（元） 46,316,530.20 61,230,818.65
全面摊薄每股收益（元/股） 0.110 0.168
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.171 -0.281
全面摊薄净资产收益率 % 2.796 4.097
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 2.807 4.133
财务指标 2002年6月30日 2001年12月31日
每股净资产（元） 3.941 3.826
调整后每股净资产（元） 3.617 3.453
股东权益（不含少数股东权益）（元） 1,674,234,342.07 1,625,659,426.99
注 扣除的非经常性损益项目和金额 单位元
项 目 金 额
营业外收入 1,742,525.24
减：合并价差摊销（股权投资差额摊销） 734,412.99
减：营业外支出 417,670.80
合 计 590,441.45
其中：所得税影响数 88,566.22
非经常性损益合计 501,875.23
三、股本变动及主要股东持股情况
（一）报告期内公司股本结构未发生变动。
（二）报告期期末股东总数：98625户
（三）公司前十名股东持股情况
截止2002年6月30日,拥有公司股份前十名股东情况。
序 号 股 东 名 称 持股数（股） 报告期增减情况（＋-） 持股占总股本比例 % 性 质
1 上海纺织控股 集团 公司 190,874,197 44.93 国家股
2 上海国际信托投资公司 15,156,000 3.57 法人股
3 金鑫证券投资基金 6,837,688 -16,000 1.61 流通股
4 合肥科创投资管理有限公司 3,600,000 0.85 法人股
5 中国纺织机械股份有限公司 2,401,300 0.57 法人股2,400,000股
流通股1,300股
6 上海天迪科技投资发展有限公司 2,400,000 0.56 法人股
7 上海申达股份有限公司 2,400,000 0.56 法人股
8 上海南上海商业房地产有限公司 2,160,000 0.51 法人股
9 上海高舜企业发展有限公司 1,900,000 0.45 法人股
10 江南重工股份有限公司 1,800,000 0.42 法人股
注：①持股5%以上的法人股东所持股份无质押及冻结情况。
②前十名股东中,法人股股东无关联关系,流通股股东未知是否有关联关系。
四、董事、监事、高级管理人员情况
（一） 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有的公司股票没有变动。
（二） 董事、监事、高级管理人员变动情况
1、2002年2月27日,公司第四届董事会第四次会议决定,同意孟庆福先生辞去财务副总监职务,同意袁梅女士辞去董事会秘书职务；聘任周燕敏女士为董事会秘书。
2、2002年6月18日,经2001年度股东大会审议通过,选举史建三先生、陈凯先先生、陆红军先生和周端先生为公司独立董事。
五、管理层讨论与分析
（一）、经营成果和财务状况分析
1、 经营成果情况
2002年上半年,公司结合市场情况及年初提出的经营目标措施,重点抓了以下几项工作：
（1） 加强市场营销,继续拓展市场。
◆ 保持原有的中国名牌和驰名商标优势,开发和培育适应高档市场的新品牌。上半年公司推出的新品--″苏牌″ solar 针织精品,被市场看好,目前已有12家专卖店。此外,积极组织参与国际服装文化节与国际服装博览会和国际纺织面料及辅料、家用纺织品博览会,展示公司新品,扩大产品影响力。
◆ 加强面料的开发与营销,新落成的三枪面料基地,已试生产的中高档针织面料,累计销售4255万元。华纶印染生产的机织中高档面料累计销售8748.88万元,两者相加占总销售额12%。
◆ 依托国内和海外的生产基地,加强国际、国内的联动发展,保持外贸增长势头,进一步提高外贸对主营业务的拉动作用。上半年公司外贸完成5628万美元,比去年同期增长15.59%。
（2） 加强技术创新,增强竞争优势
◆ 上半年,公司广泛运用新技术、新工艺、新材料,如麦旦尔、罗布麻、甲壳素等原料制作了既符合绿色环保标准,又具备新型功能的产品。完成新产品开发项目计10项,新产品销售达到24130万元,产值率达28.87%。
◆ 强化产品的技术含量,做好产品专利申请。上半年公司完成专利申请项目169个。
（3） 强化管理手段,提高运行质量。
◆ 根据公司半年报数据反映,公司主营业务利润与去年同期相比提高7.56%,公司主营业务收入与去年同期相比提高6.11%。主营业务利润的增长率高于主营业务收入1.45百分点,显示公司产品的附加值在逐步提高。
◆ 运用信息技术,提高企业的经济运行效率,上半年已启动的信息系统项目有：
① 海螺服饰--营销供应链管理系统（SCM）,已基本完成了系统的开发,目前正进入系统调试阶段。
② 萃众毛巾总厂--企业资源计划（ERP）管理系统的开发将于年内全部结束,其中,销售、供应、劳资等功能模块已投入试运行。
③ 三枪集团--以生产管理应用为核心的企业资源计划（ERP）管理系统的开发已经启动。目前进入开发前的管理咨询阶段。外贸业务管理系统的开发正在进行之中,预计第三季度完成。
④ 民光国际--完成了外贸业务管理系统的开发,并已投入试运行。
2、 报告期内,公司主要财务指标同比增减变化如下：
项 目 金额（元） 增减比率（%）
本期数 上年同期数
主营业务收入 1,068,627,320.80 1,007,092,040.17 6.11%
主营业务利润 221,340,503.06 205,784,043.94 7.56%
净利润 46,818,405.43 71,172,888.91 -34.22%
现金及现金等价物净增加额 -441,971,311.45 361,612,190.24 -222.22%
其中：
①主营业务收入与上年同期相比增加6.11%；
②主营业务利润比上年同期增加7.56%；
③净利润比上年同期减少34.22%,主要是投资收益同比减少59%。
④现金及现金等价物净增加额（减）原因：
本年度公司与去年同期相比,经营活动净流量同比增加流入0.46亿元,投资活动净流量同比增加流出2.5亿元,筹资活动净流量同比减少流入6亿元。
3、资产、股东权益与期初相比的变化
项 目 金 额（元） 增减比率（%）
本期数 期初数
总资产 4,294,599,147.39 4,388,543,314.03 -2.14
股东权益 1,674,234,342.07 1,625,659,426.99 2.99
股东权益比期初增加2.99%。
（二）、报告期内主要经营情况
1、 公司主营业务的范围及其经营状况：
（1）主营业务范围
生产经营纺织品,实业投资,资产经营与管理,国内贸易（除专项规定）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（不另附进出口商品目录）,但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外；经营进料加工和＇三来一补＇业务,开展对销贸易和转口贸易（以上涉及许可经营凭许可证经营）。
（2）主要业务经营状况
公司主要从事纺织品的加工、制造、印染和销售,公司拥有″三枪″″民光″″海螺″″菊花″等四大著名产品品牌与一个″华纶″企业品牌。报告期内主营业务收入1,068,627,320.80元, 主营业务利润221,340,503.06元,较去年同期相比主营业务收入增加6.11%,主营业务利润增加了7.56%。
（3） 报告期内,占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的经营活动为针织品、家用纺织品及服装服饰和面料。
主营业务行业构成情况 单位：元
分类 产 品
指标 针织品 家用纺织品 服装服饰 面料
主营业务收入 365,472,022.94 318,737,954.47 169,573,082.59 129,437,427.85
主营业务成本 240,993,050.01 275,958,040.54 127,502,137.64 117,839,656.05
主营业务毛利 124,478,972.93 42,779,913.93 42,070,944.95 11,597,771.80
主营业务地区分布情况 单位：元
地区 主营业务收入 主营业务成本
东北地区 24,241,808.96 16,097,640.10
华北地区 29,462,384.45 26,806,588.62
华东地区 939,580,034.91 774,489,741.82
西北地区 9,756,136.92 3,840,145.74
西南地区 24,297,184.30 10,307,626.08
华中地区 20,957,902.23 10,427,579.33
华南地区 32,161,011.34 12,374,617.01
小计 1,080,456,463.11 854,343,938.70
减公司内部各地 11,829,142.31 11,829,142.31
区分部相互抵销
合计 1,068,627,320.80 842,514,796.39
（4）报告期内,本公司主营业务及其结构未发生较大变化。
2、主要产品的市场占有率情况
公司生产经营的主要产品为针织品,床上用品和衬衫。据全国重点大型零售企业产品销售监测资料表明,公司针织产品1-6月的全国平均综合占有率为20%。另据上海家纺协会提供的资料,公司家纺产品的全国综合平均占有率为7.6%。据上海服装协会提供的资料,公司海螺衬衫的市场占有率（上海地区）为10.65%。
3、对公司净利润产生重大影响的其他业务经营活动：
报告期内没有对公司净利润产生重大影响的其他业务经营活动。
（三）报告期内的投资情况
1、至2002年6月30日募股资金使用情况总表
公司于2001年3月完成了2000年配股方案,共募集资金42335万元,截止2002年6月30日,累计投入资金25042万元,占本次募集资金的59%,尚未使用的募集资金17293万元,存于银行。具体使用情况如下：
①至2002年6月30日募集资金使用情况总表 （万元）
承诺投资项目 承诺项目 承诺运用日期 项目预计 实际投资项目 至2002年3月31日 至2002年6月底 实际投资日期
总投资额 收益 实际投资金额 实际投资金额
建立三枪高档针织面料生产基地 19,000 2001-05-15 4,000 建立三枪高档针织面料生产基地 12054 12,854 2001-05-15
市场营销网络信息化智能建设 15,000 2001-09-15 2,525 市场营销网络信息化智能建设 5849 5,853 2001-7
民光公司发展家用纺织品、促进海外品牌代理 2,000 2001-05-15 220 民光公司发展家用纺织品、促进海外品牌代理 1,000 1,000 2001-05-15
收购上海针织科学技术研究所出资及权益 2,000 2001-05-15 190 收购上海针织科学技术研究所出资及权益 1,000 1,000 2001-05-15
补充流动资金 4,335 2001-05-20 补充流动资金 4,335 4,335 2001-03-20
②至2002年6月30日募集资金项目进展情况说明：
◆ 三枪高档针织坯布基地项目,计划后期投资19,000万元,现已投资12,854万元,该项目目前已进入试生产阶段。
◆ 市场营销网络信息化智能建设,计划投资15,000万元,现已投资5,853万元,目前还处在项目实施过程中。
◆ 民光公司发展家用纺织品、促进海外品牌代理项目,计划投资2,000万元,现已投资1,000万元,成立赛纳森国际品牌代理公司,并已开设6家专卖厅（柜）。另一品牌,目前尚在洽谈中。
◆ 收购上海针织科学技术研究所的出资及权益,计划投资2,000万元,已投资1,000万元完成收购。另1,000万元将用于建设针织行业的国家级技术中心的投入。今年上半年,该所承担了具有行业领先的高科技含量的五项针织品科研开发课题。
◆ 补充流动资金4335万元已经投入运用。
（四）报告期实际经营成果与期初计划比较。
报告期内,公司实现主营业务收入10.68亿元,同比增长6.11%,完成主营业务利润2.21亿元,同比增长7.56%,完成净利润4682万元,完成全年计划42.56 %。
2002年公司主营业务收入预计22.5亿元,净利润预计完成11,000万元,根据上半年已完成的数据,基本接近预计目标。
五 下半年经营计划
2002年下半年,公司将面临更多的困难。
首先是促使成本上升的不可控制因素接踵而至,诸如棉花价格的大幅度提升,劳动力价格只升不降等,致使企业成本不断增加,形势日趋严峻,特别是与周边地区和西部地区相比,压力更重；其次,外资企业的快速进入和民营企业的快速成长,使得市场竞争日趋白热化,不仅表现在国内市场上,同时,亦表现在国际市场上,所有这些都将直接影响到企业的经营效果。
面对上述困难,公司将千方百计,采取各种措施,竭尽全力,努力完成年初制定的经营目标,并为明年的继续发展打好基础：
（1） 产品开发,市场营销,信息化建设″三管齐下″,加强国内销售。
1 产品开发-集中力量加强当令产品,差别化产品的开发,诸如″舒绒″类产品,运用甲壳素、生物酶技术的环保,健康类产品及基础内衣等,提高产品的附加值和市场竞争力。
2 市场营销-形成精品专卖店（厅、柜）、大卖场（超市）、批发相辅相存的立体化市场营销网络,针织品、家用纺织品、服装服饰都要加强专卖店（厅、柜）的设立,同时,进一步拓展大卖场销售。在继续做好″三枪″、″民光″、″海螺″、″菊花″ 品牌的同时, 实施立体化品牌战略, 诸如″SOLAR″、 ″GORE--TEX″等。
3 信息化建设。推进上线SCM（供应链系统）项目,把销售过程中的各个环节都及时掌握在手中,全面推进面对市场的快速反应机制。
（2）技术开发、市场拓展、营销模式、″三管齐下″,发展面料销售。
我们拥有针织面料,机织面料二大面料的制造能力,下半年,要进一步加强原料,织造和印染整理加工技术等开发,不断提升面料的科技含量；同时,要通过营销模式的开拓,化大力气拓展新市场、发展新客户。必要时,亦考虑到香港乃至于海外去直接设立窗口企业,加强与国外市场的近距离接触。机织面料全年实现销售2亿元以上。针织面料销售要在现在的基础上,力争把销售额提升到1000万元/月。
（3）基地建设、客户发展、合资共建、″三管齐下″,发展进出口贸易。
三枪生产基地的建成试投产。为更多、更好地吸引国际大客户下单,创造了条件,美国SARALEE公司等均表示了浓厚的兴趣。下一步更要做好民光家纺面料生产基地和海螺服装制造基地的论证工作。在发展客户群,发展大客户的同时,要不失时机地引进外资,努力做到″五同时″,即引进市场,引进技术,引进管理,引进产品,引进资金五同时,积极发展进出口贸易,力争全年实现外贸出口1亿美元。
（4）加强管理,降低成本,积极应对经营环境变化所带来的挑战。
重点加强竞标采购管理,预算管理,消耗管理,质量管理,积极推进企业信息化建设,尽一切努力,降低生产成本,销售成本和管理成本。
六、重要事项
（一）、公司治理方面：
报告期内,公司以建立健全完备的法人治理结构,实现规范化、制度化为宗旨,按照《上市公司治理准则》等法律法规的要求修改并完善了《公司章程》。建立了独立董事制度,2001年股东大会,审议通过了4名新的独立董事。目前公司独立董事人选已达到董事会的三分之一,但在结构上,还需作适当调整,充实会计人员,使之结构更趋合理。
此外,公司按照证监会关于上市公司建立现代企业制度的有关要求,进行了自查工作,并按时完成了自查报告。
（二）、报告期内,公司无以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转赠股本或发行新股方案的执行情况。
（三）、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
（四）、报告期内公司未发生或以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并事项。
（五）、报告期内,公司重大关联交易：
1、存在控制关系的关联方（单位：元）
企业名称 金额 形成原因
上海华纶印染有限公司 40,000,000 增加投资
2、关联应收帐款项余额（单位：元）
企业名称 金额 形成原因
上海海螺（集团）有限公司 67,922,022.60 货款
3、其他应收款（单位：元）
企业名称 金额 形成原因
上海五和针织二厂 33,917,443.69 往来款
上海海螺 集团 有限公司 56,195,226.97 往来款
（六）重大合同
1、报告期内,公司未发生及以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁公司资产事项。
2、 重大担保事项
担保事由
被担保单位名称 担保金额 万元 到期日 担保类型 备注
1、上海八六三信息安全产业基地有限公司 5000 2003-1 连带责任担保
2、上海五和针织二厂 3087 2002-8 连带责任担保 98年重组前形成
3、上海海螺集团有限公司 3750 2002-8 连带责任担保 金额为多笔合计数
（七）2002年2月27日公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司委托中国银河证券有限责任公司进行短期国债投资议案》,金额7000万元,委托期至2002年12月20止（上述委托理财,现已提前终止,获取投资收益291.67万元。详见2002年7月26日《中国证券报》《上海证券报》公告）。
同时审议通过了,《关于公司委托上海联盟高新技术产业投资有限公司进行短期资产管理的议案》委托金额15000万元,委托期限为2002年2月27日至2002年12月31日止。
相关公告刊登在2002年2月28日的《中国证券报》《上海证券报》。
（八）报告期内,公司或持有公司股份50%以上（含50%）的股东未发生对公司经营成果、财务状况可能产生影响的承诺事项。
（九）公司半年度财务报告未经审计。
七、财务报告（未经审计）
1、 会计报表（附后）
2、 会计报表范围的内容和原因
根据公司第四届董事会第三次会议审议通过的《关于增资4000万元投资上海华纶印染有限公司的提案》,2002年3月21日公司出资4,000万元,单方面向上海华纶印染有限公司增资,增资后华纶印染的注册资本达到8,000万元,公司共投资5,500万元,占68.75%的股权。公司通过增资达到控股比例,应列入公司合并报表范围。该变化对本期利润的影响数为4,846,431.04元。
八、备查文件
（一）载有董事长亲笔签名的半年度报告文本；
（二）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
（三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
（四）公司章程。
上海龙头（集团）股份有限公司
2002年8月22日
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