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天津创业环保股份有限公司
可转换公司债券网上中签率及网下发行结果公告
天津创业环保股份有限公司(以下简称“创业环保”)发行120,000万元可转
换公司债券(以下简称“创业转债”)网上网下申购工作已结束。现将发行申购结
果公告如下：
一、申购情况
创业转债本次发行120,000万元,发行价格每张100元,经上海证券交易所交易
系统主机统计和主承销商华夏证券股份有限公司统计,网上申购资金经上海众华
沪银会计师事务所验资,网下申购定金经北京岳华会计师事务所会计师事务所验
证,并经北京君合律师事务所出具网下发行见证意见,本次创业转债公开发行的申
购情况如下：
二、发行结果
根据《天津创业环保股份有限公司A股可转换公司债券发行公告》的规定,本
次创业转债发行总额为120,000 万元,本次发行采取原A股股东优先认购,原A股股
东优先认购后的余额部分采用上海证券交易所交易系统网上向一般社会公众投资
者和网下对机构投资者定价发行相结合的方式进行。本次发行不设网上发售、网
下配售的比例,根据实际申购结果,按照网上发售和网下配售比例趋于一致的原则
确定最终的网下配售和网上发售数量。最终的发行结果如下：
1、原A股股东优先配售结果
原A股非流通股股东配售629,309手,即629,309,000元,占本次发行总量的52
.44%,原A股流通股股东有效申购数量为38,359手,即38,359,000元,占本次发行总
量的3.20%,原股东按其有效申购量全部获得优先配售。
2、网上、网下实际发售数量
本次创业转债网上实际发行总量(扣除原A股流通股网上配售部分)为25,291
手,合计25,291,000元,占本次发行总量的2.11%；网下实际发行总量(扣除原非流
通股网下配售部分)为507,041手,合计507,041,000元,占本次发行总量的42.25%
。
3、网上向一般社会公众投资者发售的中签率
本次最终确定的网上发行数量为25,291,000元,网上一般社会公众投资者的
有效申购数量为3,324,449,000元,中签率为0.7607576473575%,主承销商华夏证
券股份有限公司将在2004年7月6日组织摇号抽签仪式,摇号结果将在2004 年7月
7日的《中国证券报》、《上海证券报》上公告。申购者根据中签号码,确认认购
可转债的数量,每个中签号只能购买一手(1,000 元)创业转债。
4、网下向机构投资者配售结果
本次网下实际发行数量为507,041,000元,机构投资者的有效申购数量为66,
810,900,000 元,网下实际配售比例为0.7590067%,实际配售量按1,000 元取整。
获得配售的机构投资者名单、每户获得配售的可转债数量及扣除定金后应退
的认购款金额请见附表《获配的机构投资者列表》。
上述机构的申购定金减去实际配售金额后的剩余资金将在2004年7月6日开始
返还。本发行结果公告一经刊出,即视同向网下申购获得配售的所有机构投资者
送达获配的通知。
三、本次发行的创业转债上市时间将另行公告。
四、有关本次发行的一般情况,请投资者查阅2004年6月26日在《中国证券报
》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《天津创业环保股份有限公司发行
A股可转换公司债券募集说明书摘要》、《天津创业环保股份有限公司A股可转换
公司债券发行公告》。
五、发行人和主承销商
1、发行人：天津创业环保股份有限公司
办公地址：天津市和平区贵州路45号
联系电话：(022)23523036
联系人： 付亚娜、顾文辉
2、保荐机构(主承销商)：华夏证券股份有限公司
办公地址：北京市东城区朝内大街188号
联系电话：(010)65178899
联系人：贾晓亮、徐敏、袁京蓉
天津创业环保股份有限公司 华夏证券股份有限公司
2004年7月5日 2004年7月5日
A股流通股东优先配售 原A股非流通股东优先配售 网上向一般社会公众投资者发售 网下向机构投资者配售
有效申购户数(户) 1,334 2 6,668 157
有效申购手数(手) 38,359 629,309 3,324,449 66,810,900
有效申购总额(元) 38,359,000 629,309,000 3,324,449,000 66,810,900,000
附表:
序号 公司名称 获配数量(张) 退款金额(元)
1 宝钢集团财务有限责任公司 91080 470892000.00
2 国都证券有限责任公司 91080 470892000.00
3 海富通精选证券投资基金 91080 470892000.00
4 海富通收益增长证券投资基金 91080 470892000.00
5 华宝信托投资有限责任公司 91080 470892000.00
6 华宝兴业多策略增长证券投资基金 91080 470892000.00
7 华夏债券投资基金 91080 470892000.00
8 景顺长城内需增长开放式证券投资基金 91080 470892000.00
9 平安信托投资有限责任公司 91080 470892000.00
10 全国社保基金二零六组合 91080 470892000.00
11 全国社保基金二零三组合 91080 470892000.00
12 全国社保基金二零四组合 91080 470892000.00
13 全国社保基金二零五组合 91080 470892000.00
14 全国社保基金二零一组合 91080 470892000.00
15 上海电气集团财务有限责任公司 91080 470892000.00
16 上海证券有限责任公司 91080 470892000.00
17 厦门国际信托投资有限公司 91080 470892000.00
18 信达投资有限公司 91080 470892000.00
19 信泰证券有限责任公司 91080 470892000.00
20 兴业可转债混合型证券投资基金 91080 470892000.00
21 招商证券股份有限公司 91080 470892000.00
22 中诚信托投资有限责任公司 91080 470892000.00
23 中船财务有限责任公司 91080 470892000.00
24 中船重工财务有限责任公司 91080 470892000.00
25 中国国际金融有限公司 91080 470892000.00
26 中海石油财务有限责任公司 91080 470892000.00
27 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 91080 470892000.00
28 中信经典配置证券投资基金 91080 470892000.00
29 中信证券股份有限公司 91080 470892000.00
30 德盛小盘精选证券投资基金 90870 469833000.00
31 嘉实服务增值行业证券投资基金 89560 463044000.00
32 中国电子财务有限责任公司 85000 439500000.00
33 上海市企业年金发展中心(东新平衡) 77790 402221000.00
34 上海浦东发展集团财务有限责任公司 75900 392410000.00
35 上海中海船舶管理有限公司 75900 392410000.00
36 航天科技财务有限责任公司 75900 392410000.00
37 巨田基础行业证券投资基金 75900 392410000.00
38 中海信托投资有限责任公司 75890 392411000.00
39 宝康债券投资基金 72860 376714000.00
40 厦门市担保投资有限公司 68690 355131000.00
41 中信万通证券有限责任公司 50470 260953000.00
42 中国远洋运输(集团)总公司 49330 255067000.00
43 南京证券有限责任公司 47430 245257000.00
44 南方避险增值基金 45540 235446000.00
45 深圳市佳恒富投资发展有限公司 45540 235446000.00
46 博时精选股票证券投资基金 45540 235446000.00
47 东方证券股份有限公司 45540 235446000.00
48 上海市企业年金发展中心(中金平衡) 43640 225636000.00
49 鹏华中国50证券投资基金 37950 196205000.00
50 平安证券有限责任公司 37950 196205000.00
51 宝康消费品证券投资基金 37950 196205000.00
52 宏源证券股份有限公司 37950 196205000.00
53 德盛稳健证券投资基金 37950 196205000.00
54 华电财务有限公司 37950 196205000.00
55 中远财务有限责任公司 37950 196205000.00
56 长盛动态精选证券投资基金 34150 176585000.00
57 银华保本增值证券投资基金 34150 176585000.00
58 瑞士银行有限公司(UBSLTD) 32630 168737000.00
59 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 31870 164813000.00
60 华泰证券有限责任公司 30360 156964000.00
61 南方宝元债券型基金 30360 156964000.00
62 全国社保基金一零四组合 28460 147154000.00
63 景顺长城优选股票证券投资基金 28460 147154000.00
64 宝康灵活配置证券投资基金 24660 127534000.00
65 上海海运基建住宅发展有限公司 22390 115761000.00
66 景顺长城动力平衡证券投资基金 20870 107913000.00
67 江苏省创业投资有限公司 19920 103008000.00
68 交通银行-富国天益价值证券投资基金 18970 98103000.00
69 嘉实稳健开放式证券投资基金 18970 98103000.00
70 国泰金马稳健回报证券投资基金 18970 98103000.00
71 广发聚富开放式证券投资基金 18970 98103000.00
72 西部证券股份有限公司 18970 98103000.00
73 天津北方国际信托投资股份有限公司 18970 98103000.00
74 中国银河证券有限责任公司 17070 88293000.00
75 全国社保基金二零二组合 16690 86331000.00
76 三峡财务有限责任公司 15180 78482000.00
77 上海市职工保障互助会 15180 78482000.00
78 上海市企业年金发展中心 15180 78482000.00
79 万盛基业投资有限责任公司 15180 78482000.00
80 东吴证券有限责任公司 15180 78482000.00
81 大连海运(集团)海运服务公司 15180 78482000.00
82 安信证券投资基金 15180 78482000.00
83 中国经济技术投资担保有限公司 12140 62786000.00
84 天津国际投资有限公司 11380 58862000.00
85 全国社保基金一零七组合 11380 58862000.00
86 渤海证券有限责任公司 11380 58862000.00
87 北京恒宇佳泰房地产开发有限公司 11380 58862000.00
88 上海紫江创业投资有限公司 11000 56900000.00
89 嘉实债券开放式证券投资基金 10810 55919000.00
90 深圳市光控投资咨询有限公司 10050 51995000.00
91 中国对外经济贸易信托投资有限公司 9480 49052000.00
92 丰和价值证券投资基金 9480 49052000.00
93 交通银行-融通行业景气证券投资基金 9100 47090000.00
94 香港上海汇丰银行有限公司 8550 44225000.00
95 华苑农业高新技术风险投资有限公司 7960 41204000.00
96 福建省美迪投资发展有限责任公司 7960 41204000.00
97 景顺长城恒丰债券证券投资基金 7770 40223000.00
98 华夏成长证券投资基金 7590 39241000.00
99 富国天利增长债券投资基金 7590 39241000.00
100 福建和盛集团有限公司 7590 39241000.00
101 天同180指数证券投资基金 7590 39241000.00
102 上海冠通投资有限公司 7590 39241000.00
103 湘财合丰价值优化型成长类行业证券投资基金 7210 37279000.00
104 福建省投资担保公司 7150 36985000.00
105 顺德市金丰发展有限公司 6330 32767000.00
106 中国农业机械化科学研究院 6260 32374000.00
107 河北省科技投资中心 6260 32374000.00
108 江苏水利投资开发有限公司 6140 31786000.00
109 北京银河创新技术发展有限公司 6010 31079000.00
110 国泰金龙行业精选证券基金 5690 29431000.00
111 普天债券投资基金 5690 29431000.00
112 佛山市南海区大沥泳姿彩锦鲤养殖场 4740 24526000.00
113 江苏盛世网络传媒有限责任公司 4740 24526000.00
114 中建国际建设公司 4740 24526000.00
115 国泰金龙债券证券投资基金 4550 23545000.00
116 北方通用产业投资有限公司 3790 19621000.00
117 金鼎证券投资基金 3790 19621000.00
118 兴科证券投资基金 3790 19621000.00
119 绍兴县粮食总公司 3790 19621000.00
120 福建省华源城建环保股份有限公司 3600 18640000.00
121 厦门万兆丰投资有限公司 3130 16187000.00
122 上海紫荆投资发展有限公司 3030 15697000.00
123 南京大成企业发展有限公司 3030 15697000.00
124 厦门德生科创技术发展有限公司 2990 15501000.00
125 石家庄科技创业投资有限公司 2840 14716000.00
126 上海东新国际投资管理有限公司 2840 14716000.00
127 上海市五金矿产进出口公司 2840 14716000.00
128 安久证券投资基金 2840 14716000.00
129 安瑞证券投资基金 2840 14716000.00
130 深圳市天普特电气有限公司 2330 12087000.00
131 中国机械装备(集团)公司 1890 9811000.00
132 北京新媒体广告展览公司 1890 9811000.00
133 苏州市新吴城电力发展有限公司 1820 9418000.00
134 上海川三贸易有限公司 1570 8123000.00
135 上海鹏信经贸发展有限公司 1510 7849000.00
136 深圳市金之海投资有限公司 1360 7064000.00
137 上海国联投资有限公司 1210 6279000.00
138 摩根士丹利国际有限公司 1130 5887000.00
139 上海至诚保险经纪有限公司 1070 5573000.00
140 厦门市员当工贸发展有限公司 940 4906000.00
141 廊坊市中诚机电设备有限公司 940 4906000.00
142 成都奥博实业有限责任公司 940 4906000.00
143 北京思博投资管理有限责任公司 910 4709000.00
144 北京大唐物业管理有限公司 750 3925000.00
145 昆明贝比蜂业有限责任公司 750 3925000.00
146 陕西瑞德投资有限责任公司 750 3925000.00
147 广州技术产权交易所股份有限公司 560 2944000.00
148 广东力臻广告有限公司 560 2944000.00
149 中山市兴顺商贸有限公司 560 2944000.00
150 深圳市泰格投资有限公司 490 2551000.00
151 江苏博泰投资管理有限公司 450 2355000.00
152 常州高新技术风险投资有限公司 360 1884000.00
153 杭州富顺达电子有限公司 300 1570000.00
154 上海群众木器厂 180 982000.00
155 上海天顺保险代理有限公司 150 785000.00
156 杭州特种水暖工贸有限公司 150 785000.00
157 上海汤姆森投资咨询有限公司 90 471000.00
合计 26217319000.00
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