金地（集团）股份有限公司增发 A股发行结果公告

    金地（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”）增发不超过１０，００
０万股Ａ股（以下简称“本次发行”）网上、网下申购已于２００４年１２月２
４日１５：００结束。发行人和保荐机构（主承销商）南方证券股份有限公司根
据网上和网下申购情况，经协商确定本次发行价格为８．９８元／股，发行数量
为１０，０００万股。现将本次发行结果公告如下：
    根据２００４年１２月２０日公布的《金地（集团）股份有限公司增发不超
过１０，０００万股Ａ股网下发行公告》，本公告一经刊出即视同向网下申购获
得配售的所有投资者送达获售的通知。
    一、发行定价
    本次发行采用在一定的询价区间内网上、网下累计投标询价相结合的方式，
并根据实际申购情况确定最终发行价格。根据发行人２００４年１２月２０日公
布的网上、网下发行公告，所有按照本次发行规定办法申购且报价高于或等于８
．９８元／股的有效申购均为获售申购。按照高于或等于最终确定的发行价格的
获售申购股数计算，在扣除原社会公众股股东行使优先认购权的获售股份后，本
次比例配售发行的认购倍数为３３．８４倍，网上配售比例为２．９％，网下配
售比例为２．９５６２９２％。
    二、申购情况
    上海证券交易所与保荐机构（主承销商）对网上、网下符合规定的有效申购
进行统计的结果如下：
    三、发行与配售结果
    １、网上发行数量及配售比例
    本次发行最终确定在网上发行的数量为１５，３６２，５１４股，占本次发
行总量的　１５．３６％。
    其中原社会公众股股东优先获售申购数量为１４，０２２，０１８股，全部
获得优先配售，占本次发行总量的 １４．０２％；
    其他公众投资者和原社会公众股股东参与网上比例认购的获售申购数量为４
６，２２４，０００股，实际获得配售数量为１，３４０，４９６股，配售比例
为２．９％，占本次发行总量的１．３４％。
    ２、网下发行的数量和配售结果
    本次发行最终确定在网下发行的数量为８４，６３７，４８６股，占本次发
行总量的　８４．６４％。
    机构投资者获售申购数量为２，８６２，９６０，０００股，实际获得配售
数量为８４，６３７，４３４股，配售比例为２．９５６２９２％，占本次发行
总量的８４．６４％。网下发行产生的余股５２股由主承销商包销。
    所有获得配售的机构投资者的名单、获售股数及已缴定金超过应缴股款的金
额列示见“八、附表”。
    四、募集资金
    本次发行募集资金总额为８９，８００万元（含发行费用）。
    五、上市时间的安排
    本次发行结束后，发行人将尽快申请本次发行的股票在上海证券交易所上市
，具体上市时间将另行公告。
    六、其他
    有关本次发行的一般情况，请投资者查阅２００４年１２月２０日在《中国
证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《金地（集团）股份有限公
司增发招股意向书摘要》、《金地（集团）股份有限公司增发不超过１０，００
０万股Ａ股网上发行公告》、《金地（集团）股份有限公司增发不超过１０，０
００万股Ａ 股网下发行公告》，以及同日登载于上海证券交易所网站（ｈｔｔ
ｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《金地（集团）股份有限公司增
发招股意向书》。
    七、发行人和主承销商
    发行人：金地（集团）股份有限公司
    联系地址：深圳市福田区福强路金地商业大楼
    电话：０７５５－８３３０３３３３、８３８４４８２８
    传真：０７５５－８３８４４５５５
    联系人：郭国强、顾磊、张晓瑜
    保荐机构（主承销商）：南方证券股份有限公司
    联系地址：深圳市罗湖区嘉宾路４０２８号太平洋商贸大厦２０－２８层
    电话：０２１－５２３４０８２３、５２３４２２５０、５２３４０２６１
、５２３４０２４８
    传真：０２１－５２３４０２８０
    联系人：王珏、聂晓春、韩凌、陈亿律
    电话：０７５５－８２１３８８８８转２１０、２２３、２２６、２２１
    联系人：殷岩峰、周凌云、梁建萍、曾楠、袁媛、王帆
    八、附表
    本次网下发行所有获售的机构投资者的名单、获售股数及应退申购定金情况
列示如下：

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金地（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 南方证券股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２００４年１２月２９日